--- title: "Prostar 宣布完成可转换债券融资交易" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275954130.md" description: "ProStar Holdings Inc. 已完成一项非承销的私募配售，发行了总额为 675,000 美元的担保可转换债券。该债券的利率为 12.5%，到期时间为 24 个月，可按每单位 0.10 美元转换为单位。此次发行需获得多伦多证券交易所创业板的批准，所得款项将用于一般企业用途。董事 Wayne Moore 购入了价值 500,000 美元的债券，增加了他在公司的持股比例。所有证券均需遵循加拿大证券法的四个月持有期" datetime: "2026-02-13T23:15:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275954130.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275954130.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275954130.md) --- # Prostar 宣布完成可转换债券融资交易 **不向美国新闻通讯社分发或** **在美国传播** 科罗拉多州大章克申，2026 年 2 月 13 日（GLOBE NEWSWIRE）-- ProStar Holdings Inc.（“ **ProStar®**” 或 “ **公司**”）OTCQB:MAPPFFSE:5D00，PointMan® 精准制图解决方案® 和 LinQD™ 企业集成平台的开发商，欣然宣布公司已完成其先前宣布的无中介私人配售，发行的可转换债券总面值为 675,000 美元（“ **发行**”）。 每份可转换债券的年利率为 12.5%（“ **利息**”），将在发行日期后 24 个月到期（“ **到期日**”）。每份可转换债券的面值（“ **面值**”）可由可转换债券持有人（“ **债券持有人**”）在到期日前以每单位 0.10 美元的转换价格（“ **转换价格**”）转换为公司的单位（每个单位为 “ **单位**”）。 每个单位由一股普通股（“ **普通股**”）和半个普通股认购权证（每个完整的认购权证为 “ **认购权证**”）组成。每个完整的认购权证将使持有人有权在发行结束后的 5 年内以每股普通股 0.14 美元的价格购买一股公司的普通股（“ **认购权证股份**”）。 在发生以下任何事件（每个为 “ **触发事件**”）时，未偿还的可转换债券面值将在适用的监管批准下，自动按转换价格转换为单位：（a）公司在 2026 年达到 200 万美元的年度经常性收入（“ **ARR**”）；或（b）公司在 2027 年达到 250 万美元的年度经常性收入。 在自愿转换、到期或触发事件发生时，债券持有人可选择以现金或通过发行普通股结算任何部分的应计利息。如果选择，公司将迅速向 TSX 风险交易所（“ **TSXV**”）申请以普通股结算应计利息，转换率等于应计利息到期时普通股的市场价格（该术语在 TSXV 政策中定义）。任何因利息转换而发行的普通股需经 TSXV 批准。 可转换债券由公司所有现有及未来获得的财产和资产的第一优先权担保。 公司从发行中获得的净收益旨在用于一般企业用途。 该发行仍需获得 TSXV 批准及所有其他必要的监管批准。与该发行相关的所有证券在关闭日期后需遵循适用的加拿大证券法的四个月持有期，以及适用的其他限制。 **提前警告披露** 公司董事 Wayne Moore 通过 Clark For Capital LLC（由他实际拥有的有限责任公司）根据该发行获得了 50 万美元面值的可转换债券的实益拥有权和控制权。 在收购之前，Moore 先生实际拥有或控制 8,993,333 股普通股、850,000 股股票期权和 5,033,333 个普通股认购权证，每个股票期权和认购权证均使 Moore 先生有权在向公司支付额外对价后购买一股额外的普通股。这些普通股、股票期权和认购权证在未稀释基础上约占公司当时已发行和流通普通股的 5.57%，在部分稀释基础上约占公司当时已发行和流通普通股的 8.89%，假设 Moore 先生的股票期权和认购权证转换为普通股。 收购后，Moore 先生现在实际拥有或控制 50 万美元面值的可转换债券、8,993,333 股普通股、850,000 股股票期权和 5,033,333 个普通股认购权证，分别在未稀释基础上约占公司已发行和流通普通股的 5.57%，在部分稀释基础上约占公司已发行和流通普通股的 12.79%，假设 Moore 先生的可转换债券转换为单位，且其股票期权和认购权证转换为普通股。 Moore 先生收购可转换债券是出于投资目的。Moore 先生可能会根据市场情况、计划的重新制定和/或其他相关因素，未来在公开市场或通过私人收购获得公司的其他证券，或在公开市场或通过私人处置出售公司的证券。 本新闻稿根据国家法规 62-103 发布——_提前警告系统及相关收购要约和内部报告问题_，要求在公司的 SEDAR+ 档案中提交提前警告报告，包含有关上述事项的更多信息。Moore 先生的提前警告报告副本将出现在公司的 SEDAR+ 发行人档案中，网址为 www.sedarplus.ca。 **关联方披露** 公司董事 Wayne Moore 和 Jonathan Richards（以下称为 “**相关方**”）根据本次发行购买了 525,000 美元的可转换债券。相关方参与本次发行构成了根据《多边工具 61-101 _保护少数股东在特殊交易中的权益_》（“**MI 61-101**”）定义的 “关联方交易”。尽管如此，公司董事已决定，相关方参与本次发行符合 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 节中的豁免条款，因此免于正式评估和少数股东批准的要求。由于相关方的参与细节在当时尚未确认，公司在发行结束前 21 天未提交重大变更报告，并希望出于合理的商业原因加快完成交易。 **关于 ProStar：** ProStar Geocorp 是一家领先的地理空间智能技术提供商，致力于成为全球关键基础设施映射和管理的标准。公司提供一种软件即服务（SaaS）解决方案和企业集成平台，改变了全球关键基础设施资产的识别、管理和维护方式。 ProStar 的旗舰产品 PointMan 和 LinQD 使基础设施的映射和管理比以往任何时候都更加准确、可及和互联。PointMan 提供强大的云端和移动精确映射解决方案，而 LinQD 则将新兴技术和传统系统无缝集成到一个统一的平台中。通过简化关键基础设施的管理，ProStar 的解决方案降低了风险，提高了效率，并支持在复杂、高风险环境中的合规性。 公司的全球客户基础不断增长，包括财富 500 强企业、领先的建筑和工程公司、公用事业、地方政府以及美国交通部。ProStar 与全球技术领导者建立了战略联盟，进一步增强了其竞争优势并加速了市场的采用。 ProStar 还拥有广泛的知识产权组合，在美国和加拿大获得了 16 项专利，巩固了其在精确映射技术领域的领导地位。 ProStar 总部位于科罗拉多州的格兰德交汇，致力于建设一个更安全、更智能和更具韧性的全球基础设施未来。 有关 ProStar 的更多信息，请访问 www.prostarcorp.com。 代表公司， 联系方式： Page Tucker 首席执行官兼董事 970-242-4024 Investorrelations@prostarcorp.com **TSXV 及其监管服务提供者（根据 TSXV 政策中的定义）对本公告的充分性或准确性不承担任何责任。** **关于前瞻性信息的警示声明：** _本新闻稿包含根据加拿大证券法定义的前瞻性信息。这些信息包括但不限于有关公司未来计划的条款和条件的信息。尽管公司认为这些信息是合理的，但无法保证这些预期会被证明是正确的。_ _前瞻性信息通常通过 “相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“估计”、“假设” 等词语或本质上指代未来事件的表达来识别。公司提醒投资者，任何由公司提供的前瞻性信息并不保证未来的结果或表现，实际结果可能因各种因素而与前瞻性信息中的内容有重大差异，包括但不限于：公司证券的金融市场状况；技术行业的状况；近期市场波动；公司筹集必要资本的能力或完全实施其商业战略的能力；以及公司目前未意识到的其他风险和因素。读者可参考公司在 2025 年 4 月 25 日提交的最新年度管理讨论与分析报告，以获取适用风险因素及其潜在影响的更完整讨论，副本可通过公司在 SEDAR+ 上的发行人页面访问_ _www.sedarplus.ca_ \_。 **本新闻稿中提及的证券尚未注册，也不会根据《1933 年美国证券法》进行注册，且不得在美国境内或向美国人士提供或出售，除非符合美国注册要求的豁免。** **本新闻稿不构成证券的出售要约，也不构成购买任何证券的要约邀请。** ### 相关股票 - [PRO.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/PRO.US.md) ## 相关资讯与研究 - [吉利汽车因认股权获行使而发行 5.9 万股](https://longbridge.com/zh-CN/news/286851151.md) - [药明康德完成发行 67.8 亿元于 2027 年到期的美元结算零息可转换债券](https://longbridge.com/zh-CN/news/287192048.md) - [Alphabet 发行 36 亿美元日元债 创非日本企业发行纪录](https://longbridge.com/zh-CN/news/286493674.md) - [宏和科技向香港联交所递交 H 股发行上市申请并刊发申请资料](https://longbridge.com/zh-CN/news/286664911.md) - [吉利汽车因认股权获行使而发行 13.28 万股](https://longbridge.com/zh-CN/news/286713678.md)