我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。蓝帽子互动娱乐科技公司宣布其 3200 万单位的公开发行定价为每单位 0.20 美元，旨在筹集约 640 万美元。每个单位包括一股普通股和一个可以行使以获得额外股份的认股权证。此次发行预计将于 2026 年 2 月 23 日结束，所得款项将用于营运资金和公司用途。Maxim Group LLC 是唯一的承销商，公司已授予额外单位的选择权。此次发行已向美国证券交易委员会（SEC）注册
中国厦门，2026 年 2 月 19 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 蓝帽互动娱乐科技（"蓝帽"或"公司"）（NASDAQ: BHAT），一家开曼群岛豁免公司，今天宣布以固定承诺方式定价其公开发行（“发行”）的 3200 万单位，价格为每单位 0.20 美元。每个单位由一股普通股（每股面值 0.0000001 美元，称为 “普通股”）和一个认股权证（称为 “认股权证”）组成，初始可行使的认股权证可兑换一股普通股。公司在扣除承销折扣和其他发行费用之前，预计总收益约为 640 万美元。
这些单位没有独立权利，不会作为独立证券进行认证或发行。每个认股权证将在发行之日起一年内到期，并可在发行之日立即以每股 0.20 美元的行使价格（“初始行使价格”）行使，行使价格将在本次发行结束后的第 2 个和第 5 个交易日调整为初始行使价格的 70% 和 50%，相应地，认股权证所对应的普通股数量将按比例增加。认股权证可以在本次发行结束后任何时间内，在发行之日起一年内，由持有人自行决定，全部或部分行使，采用零行使价格选项，持有人将获得两倍于现金行使认股权证时可发行的普通股数量，无需支付额外对价。
本次发行预计将于 2026 年 2 月 23 日结束，具体以惯例结束条件为准。公司打算将发行所得用于营运资金和其他一般企业用途。
公司已授予承销商 15 天的选择权，以购买最多 480 万额外单位，其中包括最多 480 万普通股和/或最多 480 万认股权证，或由承销商决定的任何组合，价格为各自的公开发行价格减去承销折扣和佣金。
Maxim Group LLC 担任唯一承销商。Pryor Cashman LLP 担任公司的美国证券顾问，Hunter Taubman Fischer & Li LLC 担任承销商的美国证券顾问，协助本次发行。
一份 F-1 表格的注册声明（文件编号 333-293313）已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于 2026 年 2 月 17 日获得 SEC 的有效声明。本次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书的副本可通过联系 Maxim Group LLC 获取，地址为 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022，注意：承销部，或拨打电话（212）895-3745，或通过电子邮件联系 syndicate@maximgrp.com。注册声明的副本可通过 SEC 的网站 www.sec.gov 访问。
本新闻稿仅为信息目的而准备，不构成出售或招揽购买任何证券的要约，且在任何州或司法管辖区内，任何此类要约、招揽或销售在未根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前均不得进行。
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蓝帽曾是通信服务的提供商，同时也是中国 AR 互动娱乐游戏、玩具和教育材料的生产、开发和运营商。凭借多年的技术积累和独特的专利技术，蓝帽正在将其业务扩展到商品交易，旨在成为全球领先的智能商品交易商。有关更多信息，请访问公司的投资者关系网站 http://ir.bluehatgroup.com。公司定期在其网站上提供重要信息。
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