--- title: "08:30 ET Oncourse Home Solutions 完成了首个 16.6 亿美元的整体业务证券化交易" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276446712.md" description: "Oncourse Home Solutions 完成了 16.6 亿美元的整体业务证券化，标志着首次对住宅基础设施保修协议进行证券化。这笔交易为 Oncourse 提供了投资级评级的债务，增强了其融资能力，以支持增长和战略收购。证券化包括 3.25 亿美元的循环票据和 13.3 亿美元的已融资定期票据，强劲的投资者需求反映在有利的定价上。该交易由 Jefferies 担任主承销商，Oncourse 旨在利用这一新资产类别来支持其运营和扩张" datetime: "2026-02-20T13:30:36.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276446712.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276446712.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276446712.md) --- # 08:30 ET Oncourse Home Solutions 完成了首个 16.6 亿美元的整体业务证券化交易 /PRNewswire/ -- Oncourse Home Solutions 是美国领先的住宅基础设施保修协议提供商，为房主提供灵活的住宅服务线路维修、维护和意外费用保护服务，今天宣布完成了 16.6 亿美元的整体业务证券化（WBS）债务发行。这笔交易被认为是首次对住宅基础设施保修协议进行证券化，为证券化市场引入了一种新的资产类别。 对于 Oncourse 而言，WBS 结构提供了投资级评级债务的获取渠道，这是赞助融资中可获得的最低资本成本。证券化主信托结构还提供了可移植性和重复发行的灵活性，创建了一个持久的融资平台，以支持公司的有机增长和战略性并购。 这笔 16.6 亿美元的证券化融资包括 3.25 亿美元的循环票据和 13.3 亿美元的定期票据。定期票据的发行通过双市场渠道进行，包括广泛分发给机构投资者的 5 年期分期和 7 年期私募分期。5 年期票据的定价远低于最近可比的 5 年期 WBS 发行，反映出强劲的投资者需求和基础信用的质量。这些票据以 Oncourse 的几乎所有收入生成资产作为担保，包括其住宅基础设施保修协议、合作协议和与其住宅基础设施保修业务相关的承包商协议。 Oncourse Home Solutions 的首席财务官 Dale R. Gerard 说："这笔证券化交易使我们的公司能够进入投资级债务市场，这是世界上最深的资本市场。我们在执行交易时达到了高标准，在整个过程中得到了评级机构和投资者的重大参与，我们为成为该市场的首批发行者感到自豪。" 在 2021 年 12 月，Oncourse 被 Apax 旗下的基金通过剥离美国水务公司（American Water）的房主服务集团收购。自剥离以来，Apax 与公司的管理团队密切合作，实施了一系列运营改进，包括增强 Oncourse 的数字能力以推动客户获取和留存，并通过有针对性的并购扩展其产品供应。 Apax 的合伙人 Ashish Karandikar 说："我们很高兴与 Oncourse 团队的合作使我们能够为公司实现这种独特的 “奖杯资产” 融资结构。由于 WBS 需要专业的融资专业知识来应对广泛而复杂的流程，我们很高兴能够利用我们的内部能力来实现这一结果。" Jefferies 担任 ABS 发行的唯一结构代理和主承销商。Kirkland & Ellis 担任 Oncourse 的法律顾问。交易于 2026 年 2 月 13 日完成。 **关于 Oncourse Home Solutions** Oncourse Home Solutions 是一家领先的住宅基础设施保修协议提供商，专注于保护房主免受意外费用的影响，并提供灵活的住宅维修和维护服务。通过全国的合作伙伴，Oncourse Home Solutions 为超过 200 万名房主提供服务，覆盖 43 个州和哥伦比亚特区。凭借超过三十年的经验，Oncourse Home Solutions 始终致力于简化家庭护理的麻烦，并提供简单有效的保障，让房主安心。 访问 https://oncourse.com/ 以获取有关 Oncourse Home Solutions 的更多信息。 媒体联系人：Todd Fogarty，Kekst CNC，\[email protected\] 来源：Oncourse Home Solutions ### 相关股票 - [JEF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JEF.US.md) ## 相关资讯与研究 - [Akamai 披露 18 亿美元 AI 基础设施协议后股价飙升](https://longbridge.com/zh-CN/news/285732070.md) - [Coinbase：从加密券商到金融基础设施，老故事讲到哪了？](https://longbridge.com/zh-CN/news/285660652.md) - [2026 年第一季澳门整体住宅楼价指数为 188.9 按季下跌 1.5%](https://longbridge.com/zh-CN/news/285704843.md) - [香港置业：4 月香港住宅物业注册量及金额环比均增逾 14% 同创 2 年新高](https://longbridge.com/zh-CN/news/285557705.md) - [Stripe 发布 288 项新功能，构建 AI 时代的经济基础设施](https://longbridge.com/zh-CN/news/284734966.md)