--- title: "库博标准控股宣布 11 亿美元高级担保优先债券的定价 | CPS 股票新闻" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276482586.md" description: "Cooper-Standard Holdings Inc. 宣布以 9.250% 的利率发行 11 亿美元的高级担保首要留置权票据，到期日为 2031 年。此次发行预计将于 2026 年 3 月 4 日完成，所得款项将用于赎回现有票据和支付相关费用。这些票据将根据特定法规向合格的机构投资者和非美国人士提供。Cooper Standard 是一家全球密封和流体处理系统的供应商，总部位于密歇根州诺斯维尔" datetime: "2026-02-20T12:16:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276482586.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276482586.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276482586.md) --- # 库博标准控股宣布 11 亿美元高级担保优先债券的定价 | CPS 股票新闻 /PRNewswire/ -- Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE: CPS)（"Cooper Standard"、"公司"或"我们"）今天宣布其全资子公司 Cooper-Standard Automotive Inc.（"发行人"）以总额 11 亿美元的 9.250% 高级担保第一留置权票据（到期日为 2031 年）（"票据"）的私人发行定价。该票据将是高级担保义务，并将由 CS Intermediate HoldCo 1 LLC 及某些发行人的国内子公司在高级担保基础上提供担保，这些子公司还担保其他某些债务。该票据还将由 Cooper-Standard Latin America B.V. 在高级无担保基础上提供担保，该公司还担保发行人的高级资产基础循环信贷设施。该票据的发行预计将于 2026 年 3 月 4 日完成，具体以惯例成交条件为准。 发行人打算将票据发行的净收益与手头现金一起用于 (i) 按适用的赎回价格（包括任何溢价）赎回其现有和未偿还的 13.50% 现金支付 / PIK 切换高级担保第一留置权票据（到期日为 2027 年）、5.625% 现金支付 / 10.625% PIK 切换高级担保第三留置权票据（到期日为 2027 年）和 5.625% 高级票据（到期日为 2026 年）（统称为"赎回"）；以及 (ii) 支付与票据发行和赎回相关的费用和支出。 该票据是根据《1933 年证券法》（经修订）（"证券法"）的注册要求豁免而发行的，仅向符合条件的机构投资者提供，符合证券法第 144A 条规则，并向美国以外的非美国人士根据证券法第 S 条规章提供。 本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不会在任何法律禁止此类要约、邀请或销售的司法管辖区内出售这些证券。在任何此类司法管辖区内，票据及相关的票据担保尚未也不会根据证券法或任何州证券法进行注册，且不得在美国向美国人士提供或出售，除非根据证券法的注册要求和适用州证券法的适用豁免。本新闻稿不构成赎回通知，也不构成购买任何证券（包括 13.50% 现金支付 / PIK 切换高级担保第一留置权票据（到期日为 2027 年）、5.625% 现金支付 / 10.625% PIK 切换高级担保第三留置权票据（到期日为 2027 年）和 5.625% 高级票据（到期日为 2026 年）及相关票据担保）的要约邀请，也不应在任何法律禁止此类要约、邀请或销售的司法管辖区内进行任何证券的要约、邀请或销售。 **关于 Cooper Standard** Cooper Standard 总部位于密歇根州诺斯维尔，在 20 个国家设有办事处，是全球领先的密封和流体处理系统及组件供应商。利用我们的材料科学和制造专业知识，我们为多样化的交通和工业市场创造创新和可持续的工程解决方案。Cooper Standard 约有 22,000 名团队成员（包括临时工）是我们成功的核心，持续改善我们的业务和周边社区。 **前瞻性声明** 本新闻稿包含美国联邦证券法意义上的 “前瞻性声明”，我们希望这些前瞻性声明受到由此产生的安全港的保护。我们使用 “估计”、“期望”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“展望”、“指引”、“预测” 或未来或条件动词，如 “将”、“应该”、“可以”、“会” 或 “可能”，以及这些词或类似表达的变体，旨在识别前瞻性声明。所有前瞻性声明均基于我们当前的期望和各种假设。我们的期望、信念和预测是出于善意表达的，我们相信这些有合理的基础。然而，我们无法保证这些期望、信念和预测将会实现。前瞻性声明并不是未来表现的保证，且受到重大风险和不确定性的影响，这些因素可能导致实际结果或成就与前瞻性声明中表达或暗示的未来结果或成就存在重大差异。其他因素可能包括：公司股价的波动或下跌，或缺乏股价上涨；与乌克兰和中东战争相关的影响和干扰；任何美国政府停摆的影响及其对我们客户的影响；我们实现商业回收的能力，以及通过与客户的定价和其他谈判来抵消更高商品和其他成本的不利影响；我们员工或客户员工的工作停滞或其他劳动干扰；汽车销售和生产量的长期或重大收缩；我们无法实现已授予业务所代表的销售；不断升级的价格压力；失去大客户或重要平台；我们在汽车零部件行业成功竞争的能力；制造组件和原材料成本的可用性和波动性增加；我们供应链或客户供应链的干扰；与我们多元化战略相关的竞争威胁和商业风险；我们营运资金需求的可能变动；与我们国际业务相关的风险，包括法律和法规的变化；美国或外国贸易政策的变化，包括对进口商品征收关税和其他贸易限制；外汇汇率波动；我们控制合资企业运营以获取自身利益的能力；我们大量的债务和利率；我们在未来获得足够融资来源的能力；根据我们的债务工具对我们施加的运营和财务限制；我们养老金计划的资金不足；折现率的重大变化和养老金资产的实际回报；持续改进计划和其他节约成本计划的有效性；与制造设施关闭或整合相关的重大成本；我们执行新项目启动的能力；我们满足客户对新产品和改进产品需求的能力；我们的收购和剥离可能不成功的可能性；针对我们的产品责任、保修和召回索赔；法律和法规，包括环境、健康和安全法律和法规；针对我们的法律和监管程序、索赔或调查；任何未来公共卫生事件对我们财务状况和经营结果的潜在影响；我们的知识产权抵御法律挑战的能力；网络攻击、数据隐私问题、信息技术系统的其他干扰或无法实施升级的情况；我们年度有效税率的可能波动；未能维持有效控制和程序的可能性；未来对我们商誉和长期资产的减值费用的可能性；我们识别、吸引、发展和留住一支技术娴熟、积极参与和多元化的员工队伍的能力；我们以合理的费率采购保险的能力；我们对子公司现金的依赖以满足我们的义务；以及其他风险和不确定性，包括公司定期向证券交易委员会提交的报告中不时详细列出的风险。 您不应对这些前瞻性声明过度依赖。我们的前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日有效，我们没有义务公开更新或以其他方式修订任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律明确要求我们这样做。 本新闻稿还包含基于行业出版物、调查和预测的估计和其他信息。这些信息涉及多个假设和限制，我们未独立验证这些信息的准确性或完整性。 投资者与分析师联系： 媒体联系： Roger Hendriksen Chris Andrews Cooper Standard Cooper Standard (248) 596-6465 (248) 596-6217 roger.hendriksen@cooperstandard.com candrews@cooperstandard.com 来源 Cooper Standard ### 相关股票 - [CPS.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CPS.US.md) ## 相关资讯与研究 - [IPO 二度折戟后 这家 EDA 公司冲刺北交所](https://longbridge.com/zh-CN/news/283083087.md) - [BP 悄然挺进新能源热点区域 纳米比亚协议移交关键资产控制权](https://longbridge.com/zh-CN/news/282548343.md) - [国际调查记者联盟调查默沙东公司的定价堡垒](https://longbridge.com/zh-CN/news/282545904.md) - [彭永东成为彭永东](https://longbridge.com/zh-CN/news/282525250.md) - [北海康成-B 授出合共 637.26 万份购股权及 637.26 万份受限制股份单位](https://longbridge.com/zh-CN/news/282458917.md)