--- title: "日本钢铁公司将通过日本历史上最大规模的可转换债券发行筹集 36 亿美元" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276712137.md" description: "日本钢铁计划通过可转换债券发行筹集 5500 亿日元（约合 35.5 亿美元），这将成为日本最大的公司债券发行。筹集的资金将用于再融资其 150 亿美元收购美国钢铁公司的交易，并支持业务扩展。该债券将分为两个部分发行，分别在 2029 年和 2031 年到期，采用零息票和股票认购权。日本钢铁计划在五年内投资 6 万亿日元，其中包括对美国钢铁的 110 亿美元投资。分析师指出，这一策略可以最小化股东稀释，并支持海外增长，同时保持财务纪律" datetime: "2026-02-24T09:37:16.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276712137.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276712137.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276712137.md) --- # 日本钢铁公司将通过日本历史上最大规模的可转换债券发行筹集 36 亿美元 东京，2 月 24 日：日本的日本钢铁计划通过可转换债券发行筹集 5500 亿日元（合 35.5 亿美元），这是日本企业历史上最大的一笔交易，因为该公司寻求为其 150 亿美元收购美国钢铁的融资，该交易于 6 月完成，并用于业务扩展。日本钢铁在周二的监管文件中表示，此次债券发行计划分为两期，各为 2750 亿日元，分别于 2029 年和 2031 年到期，具有股票认购权和零息票。它补充说，可能会根据投资者需求和市场情况增加债券发行，并计划在未来五年内投资 6 万亿日元，其中包括对美国钢铁的 110 亿美元投资，以支持业务增长。路透社本月早些时候报道了日本钢铁的可转换债券发行计划，引用消息人士称，该公司寻求资金以替代为收购美国钢铁而借入的过渡贷款。杰富瑞分析师在一份报告中表示：“通过选择可转换债券而非股权发行，公司旨在限制对现有股东的即时稀释，” 并将此次债券操作描述为日本公司有史以来最大的一笔。“这一融资计划标志着一个转折点，使日本钢铁能够专注于海外主导的增长，同时保持财务纪律，” 他们补充道。本月，日本钢铁将截至 3 月底的财年净亏损预测扩大至 700 亿日元，部分原因是高炉发生火灾，以及与收购美国钢铁相关的费用。（1 美元 = 155.0400 日元） ### 相关股票 - [9810.JP](https://longbridge.com/zh-CN/quote/9810.JP.md) - [5476.JP](https://longbridge.com/zh-CN/quote/5476.JP.md) - [5401.JP](https://longbridge.com/zh-CN/quote/5401.JP.md) ## 相关资讯与研究 - [在近期股价疲软和盈利能力参差不齐的情况下，评估日本制铁（TSE:5401）的估值](https://longbridge.com/zh-CN/news/286367504.md) - [Micronics Japan Co., Ltd. (TSE:6871) 刚刚发布了第一季度财报，分析师们正在上调他们的预期](https://longbridge.com/zh-CN/news/286657555.md) - [图表-承压之下：追踪七国集团政府债务的痛点](https://longbridge.com/zh-CN/news/286769701.md) - [Inclusion Japan 参与了 Akiyama Capital 的 510 万美元私人配售](https://longbridge.com/zh-CN/news/287283819.md) - [越南政府债券拍卖筹集3.43亿美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287009261.md)