--- title: "ETFPA 与 Snappy Kraken 合作，将 FPA PlannerSearch 转变为高信任度的潜在客户引擎，并提升对财务规划的认知" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276900094.md" description: "金融规划协会（FPA）与 Snappy Kraken 合作，将 FPA PlannerSearch 转变为一个高信任度的潜在客户引擎。这个新平台将利用数据驱动的智能将消费者与合格的 CFP 专业人士连接起来。主要功能包括动态匹配、在 AI 环境中的可见性提升以及可衡量的潜在客户流。此次合作旨在增强会员参与度并为规划师提供资源。开发工作正在进行中，计划于夏末推出，允许现有会员自动过渡到新平台" datetime: "2026-02-25T14:08:56.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276900094.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276900094.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276900094.md) --- # ETFPA 与 Snappy Kraken 合作，将 FPA PlannerSearch 转变为高信任度的潜在客户引擎，并提升对财务规划的认知 **_FPA PlannerSearch 将从静态目录转变为一个互动平台，通过行为和数据驱动的智能将消费者与合格的 CFP®专业人士连接起来_** , /PRNewswire/ -- **金融规划协会® (FPA®)**，作为认证财务规划师®专业人士的领先会员组织和行业协会，今天宣布与 **Snappy Kraken** 建立多年的战略合作伙伴关系，以重建和重新推出 FPA PlannerSearch，成为一个可衡量的、高信任度的新客户引导引擎。20 多年来，FPA PlannerSearch 帮助消费者与 CFP®专业人士建立联系。通过这项新合作，它将从一个目录演变为一个数据驱动的平台，根据消费者的需求、专业知识和共同价值观将其与财务规划师匹配。 “我们正在优化 FPA PlannerSearch，以提高规划师的可见性，并突出财务规划的独特之处，”**FPA 首席执行官 Dennis Moore，MBA，CFP®** 表示。“通过与 Snappy Kraken 的合作，我们为规划师提供了清晰的方向、资源和可衡量的营销工具。这个更新的平台将反映 FPA 对支持会员和使财务规划更易获得的承诺。” 新平台将专注于五个战略转变： - **明确整体财务规划的价值：** 将 FPA 会员定位为受托人、以关系为驱动的专业人士，专注于财务规划过程。 - **动态匹配而非静态列表：** 使用结构化数据、丰富的个人资料和消费者输入，根据专业化和理念将个人与规划师匹配。 - **在消费者所在之处满足他们的需求：** 随着越来越多的消费者使用人工智能（AI）进行搜索，提高 FPA PlannerSearch 在 AI 环境中的可见性。 - **可衡量的引导流量：** 将搜索流量转化为合格的介绍，提供可追踪的引导活动和可操作的后续跟进。 - **会员参与：** 鼓励持续的个人资料管理和数据完整性，以实现实时准确性和平台范围内的参与。 Snappy Kraken 将提供引导捕获、评分、路由和自动化培育，将搜索活动转化为结构化的客户获取工作流程。它还将把新的 FPA PlannerSearch 功能集成到 FPA 会员网站中，包括规划师发布的思想领导和教育内容，旨在提高搜索中的 AI 可见性并改善网站引导捕获指标。 “消费者需要清晰、信任和行动的理由，”**Snappy Kraken 首席执行官 Robert Sofia** 表示。“FPA PlannerSearch 已经赢得了信誉，现在凭借正确的数据和参与引擎，它可以成为消费者寻找 CFP®专业人士的最高信任路径，并为 FPA 会员创造可衡量的增长。” 作为这项多年的合作伙伴关系的一部分，Snappy Kraken 将作为 FPA 的特约合作伙伴，融入协会的更广泛生态系统，包括全国活动和会员项目，并为 FPA 会员提供独家折扣和增强服务。开发工作已经开始，计划在夏末推出市场，所有当前的 FPA PlannerSearch 会员将在新平台上线后自动过渡。FPA 和 Snappy Kraken 共同旨在重新定义消费者在 AI 驱动的世界中发现财务规划师的方式，将体验锚定在信任、数据完整性和可衡量的结果上。 **关于金融规划协会** 金融规划协会® (FPA®) 是认证财务规划师®专业人士及参与财务规划过程的人员的领先会员组织和行业协会。FPA 是 CFP®专业人士在规划中的合作伙伴，通过实践支持、学习、倡导和网络帮助他们实现专业成就的愿景。了解更多关于 FPA 的信息，请访问 financialplanningassociation.org。 **关于 Snappy Kraken** Snappy Kraken 是一家屡获殊荣的营销技术（martech）公司，为金融服务行业提供原创内容、营销自动化、个性化网站设计和大胆独特的营销活动。每个营销活动都基于丰富的数据。 Snappy Kraken 的创新方法使公司获得了广泛的认可。在 2024 年，Snappy Kraken 获得了财富管理行业奖（Wealthie）数字活动年度奖和 ThinkAdvisor Luminaries 营销卓越奖。该公司还因其 AI 驱动的电子邮件构建器获得了金融规划 2024 创新奖，并连续四年被 MarTech Breakthrough 评选为最佳整体内容营销软件（2019-2023）。近年来，Snappy Kraken 还在金融规划的最佳金融科技公司工作榜单中排名第 8 和第 3。 要了解更多关于 Snappy Kraken 为财务顾问提供的解决方案，包括白标企业解决方案，以及使用最近宣布的新工具和增强工具，请访问 SnappyKraken.com。 来源：金融规划协会 ## 相关资讯与研究 - [孙东：香港发展 AI 强调创新与安全并重 积极建设良性 AI 生态圈](https://longbridge.com/zh-CN/news/283627226.md) - [PixVerse 成为联合国 2026 AI for Good 全球峰会 AI 合作伙伴](https://longbridge.com/zh-CN/news/283770338.md) - [加密货币交易所 Kraken 遭勒索企图，声称有限客户数据被访问](https://longbridge.com/zh-CN/news/282863643.md) - [Kraken 已提交保密上市申請](https://longbridge.com/zh-CN/news/282755080.md) - [AI 时代，普通人如何自救？](https://longbridge.com/zh-CN/news/282615655.md)