--- title: "考虑对 SED 能源控股公司现有股份进行二次配售" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/276909171.md" description: "HitecVision 正在考虑对 SED Energy Holdings Plc 进行最多 5000 万普通股的二次发行，约占该公司普通股的 8.09%。此次发行将通过加速簿记过程进行，最终条款将在稍后公布。簿记期立即开始，并于 2026 年 2 月 26 日结束。此次发行未在美国证券法下注册，并受到各种法律限制。参与的最低订单设定为相当于 100,000 欧元的挪威克朗" datetime: "2026-02-25T15:30:15.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276909171.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276909171.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276909171.md) --- # 考虑对 SED 能源控股公司现有股份进行二次配售 本公告不得在美国、澳大利亚、加拿大、香港、日本或任何此类发布、出版或分发将被视为非法的司法管辖区，全部或部分直接或间接发布。 本公告不是证券的要约，文中提及的证券在未注册的情况下不得在美国提供或出售，除非根据豁免条款或不受美国证券法注册要求约束的交易进行；在美国进行的任何公开要约将通过招股说明书进行，该招股说明书可从公司获得，其中将包含有关公司及管理层的详细信息，以及财务报表。在美国不会进行证券的公开要约。 奥斯陆，2026 年 2 月 25 日 HV VI Invest Uraz Limited（"HitecVision"，"卖方"）已委托 ABG Sundal Collier ASA、Arctic Securities AS 和 SB1 Markets AS 作为联合全球协调人和联合簿记管理人（"管理人"），以探索对 SED Energy Holdings Plc（"能源控股"或"公司"）现有普通股的潜在二次配售（"发行"）。 卖方考虑通过加速簿记过程出售最多约 5000 万股普通股（A 类股）（"出售股份"），这代表了公司普通股和投票权的约 8.09% 以及总发行和流通股份的约 6.89%。发行的最终条款将在出售股份定价后通过后续公告进行沟通。HitecVision 由 Alf Thorkildsen 在公司董事会中代表。 假设所有出售股份作为发行的一部分被出售，HitecVision 将持有约 1.32 亿股能源控股的普通股，相当于公司流通普通股和投票权的约 21.32%。卖方保留自行决定增加出售股份数量、减少出售股份数量或在发行中完全不出售股份的权利。出售股份是公司现有的普通股，在所有方面与公司其余普通股平等。 发行的报价和出售股份的总数将通过加速簿记过程确定。 簿记期将在本公告发布后立即开始，并于 2026 年 2 月 26 日 08:00 CET 结束，但也可能在卖方与管理人协商的情况下提前或延后结束。 预计发行将在 2026 年 2 月 26 日 09:00 CET 之前定价和分配。发行在分配时将是无条件的。出售股份在分配后可交易，发行的结算将按照正常的交付对付款方式（DVP T+2）进行。 在成功完成发行后，卖方将与管理人签订一项为期 90 天的惯例锁定承诺，针对卖方持有的能源控股剩余股份，受某些惯例豁免的限制。 本发行未根据 1933 年美国证券法（"美国证券法"）注册，并将根据适用的豁免条款在挪威进行，而不需要发布招股说明书，并且符合美国证券法及其他适用司法管辖区的证券法的豁免。 发行中的最低订单和分配已设定为相当于 100,000 欧元的挪威克朗（NOK）。然而，管理人可以在适用的招股说明书要求豁免的情况下，根据欧盟法规（EU）2017/1129 的规定，提供和分配低于相当于 100,000 欧元的挪威克朗的金额。 Advokatfirmaet BAHR AS 在本次发行中担任 HitecVision 的挪威法律顾问。 重要通知 本公告不是招股说明书的一部分，也不构成出售要约或购买任何公司证券的邀请。 本公告及其他信息的分发可能受到美国或某些司法管辖区法律的限制。本公告的副本未被制作，并且不得在任何此类分发将被视为非法或需要注册或其他措施的司法管辖区内分发或发送。因此，本公告不得在美国（包括其领土和属地、美国的任何州以及哥伦比亚特区）直接或间接发布、出版或分发，除非向根据 1933 年美国证券法第 144A 条款定义的"合格机构买方"发布。接收本公告或其他信息的人需自行了解并遵守任何此类限制。 本公告中提及的证券尚未且将不会根据美国证券法注册，因此不得在美国提供或出售，除非注册或适用的豁免条款符合证券法的注册要求，并符合适用的美国州证券法。公司不打算在美国注册任何部分的发行或其证券，也不打算在美国进行证券的公开发行。 在任何欧洲经济区成员国，此通信仅面向该成员国内符合招股说明书法规定义的合格投资者，即仅向能够在该欧洲经济区成员国接收无经批准招股说明书的要约的投资者。"招股说明书法规"一词指的是修订后的欧盟法规（EU）2017/1129，以及任何适用的实施措施。 此通信仅分发给并仅面向英国的"合格投资者"，该定义见于 2024 年《公开要约及交易所上市法规》第 1 附表第 15 段，并且这些人是 (i) 在投资相关事务中具有专业经验的人，符合 2000 年《金融服务与市场法》第 19(5) 条（金融推广）命令 2005 的"投资专业人士"定义，或 (ii) 符合命令第 49(2)(a) 至 (d) 条的高净值实体；或 (iii) 其他可以合法接收此通信的人（所有这些人统称为"相关人士"）。此通信不得被非相关人士采取行动或依赖。与此通信相关的任何投资或投资活动仅对相关人士开放，并且仅与相关人士进行。分发此通信的人必须确保这样做是合法的。 本公告中讨论的事项可能构成前瞻性声明。前瞻性声明是指非历史事实的声明，通常可以通过诸如"相信"、"期望"、"预期"、"战略"、"打算"、"估计"、"将"、"可能"、"继续"、"应该"及类似表达来识别。本公告中的前瞻性声明基于各种假设，其中许多假设又基于进一步的假设。尽管卖方相信这些假设在作出时是合理的，但这些假设本质上受到重大已知和未知风险、不确定性、偶发事件及其他重要因素的影响，这些因素难以或不可能预测，并且超出其控制范围。 由于其性质，前瞻性声明受到众多因素、风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。读者被警告不要过度依赖这些前瞻性声明。除非根据适用法律有持续披露重大信息的义务，否则卖方没有任何意图或义务在分发本公告后公开更新或修订任何前瞻性声明，无论是为了反映任何未来事件或情况，还是其他原因。 卖方、管理人及其各自的子公司、关联公司或各自的董事、高级职员、员工、顾问、代理人或任何其他人均不对本公告中的信息或意见的真实性、准确性、完整性或公正性（或是否遗漏了任何信息）或与公司、卖方或相关公司的任何其他信息（无论是书面、口头或以视觉或电子形式传达或提供）承担任何责任，也不对因使用本公告或其内容或与之相关的任何其他情况而产生的任何损失承担责任。 每位管理人仅代表卖方处理本次发行，不代表其他任何人，并且不会对除卖方以外的任何人提供客户保护或就本次发行、本公告的内容或本公告中提及的任何交易、安排或其他事项提供建议。 在本次发行中，管理人及其各自的关联公司可能以主承销商的身份认购部分发行的股份，并在此身份下可能保留、购买、出售、为其自身账户提供出售这些股份及与本次发行或其他相关投资的其他证券。此外，管理人及其各自的关联公司可能与投资者达成融资安排（包括掉期或差价合约），在此情况下，管理人及其各自的关联公司可能会不时获得、持有或处置公司的股份。某些管理人或其关联公司可能是卖方的贷款人和/或贷款设施下的代理人，并可能获得本次发行的部分净收益以偿还在此类设施下的未偿还金额。管理人不打算披露任何此类投资或交易的程度，除非根据任何法律或监管义务进行披露。 本公告仅供信息参考，不应替代独立判断的行使。它不应被视为投资建议，在任何情况下不得用作出售要约或购买任何证券的要约请求，或作为购买或出售公司任何证券的推荐。证券的价格和价值及其产生的任何收入可能会下跌也可能会上涨，您可能会失去全部投资。过去的表现不能作为未来表现的指南。本公告中的信息不能被视为未来表现的指南。管理人及其各自的关联公司对使用本公告所产生的任何责任不承担。 https://newsweb.oslobors.no/message/666818 ### 相关股票 - [DEC.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DEC.UK.md) - [SEA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SEA.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [清陶能源越卖越亏、连续资不抵债，IPO 能否成为解药？](https://longbridge.com/zh-CN/news/287246181.md) - [深化新能源领域合作！北投能源集团与百色能源集团举行座谈交流](https://longbridge.com/zh-CN/news/286872088.md) - [“越卖越亏” 但冲刺 IPO？清陶能源的商业化前夜](https://longbridge.com/zh-CN/news/286797727.md) - [能源格局大变局只是假象，传统能源主导地位难以撼动](https://longbridge.com/zh-CN/news/287156307.md) - [新股消息 | 科梁信息递表港交所](https://longbridge.com/zh-CN/news/287051953.md)