--- title: "SM 能源公司宣布现金要约收购最多 7.5 亿美元的 8.375% 2028 年到期高级票据，该票据最初由 Civitas Resources 发行 | SM 能源股票新闻" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/277785057.md" description: "SM 能源公司已宣布现金要约，计划购买最多 7.5 亿美元的到期 2028 年的 8.375% 高级票据，这些票据最初由 Civitas Resources 发行。该要约将于 2026 年 4 月 1 日到期，提前投标截止日期为 2026 年 3 月 17 日。提前投标的持有人将获得每 1,000 美元本金金额 1,031.75 美元的总对价，其中包括提前投标溢价。结算日期预计为 2026 年 3 月 19 日（提前投标）和 2026 年 4 月 3 日（最终投标），如有必要将进行比例分配" datetime: "2026-03-04T05:10:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277785057.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277785057.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277785057.md) --- # SM 能源公司宣布现金要约收购最多 7.5 亿美元的 8.375% 2028 年到期高级票据，该票据最初由 Civitas Resources 发行 | SM 能源股票新闻 , /PRNewswire/ -- SM Energy Company（"SM Energy"）（纽约证券交易所代码：SM）今天宣布，它已开始现金要约（"要约"），以购买不超过 750,000,000 美元的总本金金额（如 SM Energy 可能修改的，"最高要约金额"），以购买到期日为 2028 年的 8.375% 高级票据（CUSIP 号码规则 144A：17888HAA1 / Reg. S：U1638HAA5）（"票据"），这些票据最初由 Civitas Resources, Inc.（"Civitas"）发行，并在与 Civitas 合并完成时由 SM Energy 承接，具体条款和条件见于 2026 年 3 月 4 日的购买要约（如不时修订或补充，"购买要约"）。以下表格列出了要约的某些条款： **票据名称** **CUSIP 号码 / ISIN** **总** **本金金额** **未偿还**(1) **最高** **要约** **金额** **要约** **对价**(2)(3) **提前** **要约** **溢价**(2)(4) **总** **对价**(2)(5) **8.375%** **高级** **票据** **到期** **2028** 17888HAA1 / US17888HAA14 U1638HAA5 / USU1638HAA50 $1,350,000,000 $750,000,000 $981.75 $50 $1,031.75 (1) 截至本新闻稿发布之日。 (2) 持有人还将收到自最后一次利息支付以来的应计和未支付利息，适用于被接受购买的票据，直到但不包括提前结算日期（定义如下）或最终结算日期（定义如下），视情况而定。 (3) 对于每$1,000 本金金额的票据，在提前要约日期（定义如下）之后但在到期日期（定义如下）之前有效提交并被接受购买的。 (4) 对于每$1,000 本金金额的票据，在提前要约日期之前有效提交且未有效撤回的，并被接受购买的。 (5) 对于每$1,000 本金金额的票据，在提前要约日期之前有效提交且未有效撤回的，并被接受购买的。包括提前要约溢价。 要约将在 2026 年 4 月 1 日下午 5:00（纽约时间）到期，除非延长（该日期和时间，如可能延长，称为"到期日期"）。在 2026 年 3 月 17 日下午 5:00（纽约时间）之前有效提交票据的持有人（除非该日期被延长或提前终止，称为"提前要约日期"），将有资格获得上述表格中列出的每$1,000 本金金额的"总对价"。总对价包括上述表格中列出的"提前要约溢价"。在提前要约日期之后但在到期日期之前有效提交票据的持有人，如果未有效撤回该票据，将仅有资格获得上述表格中列出的"要约对价"，该对价不包括提前要约溢价。除了适用的总对价或要约对价外，有效提交且未有效撤回票据的持有人，其票据被接受购买，将收到应计和未支付的利息，直到但不包括适用的结算日期。对于在提前要约日期之前有效提交且未有效撤回并被接受购买的所有票据，结算日期预计为提前要约日期后的第二个工作日，或尽快进行（该日期，如可能延长，称为"提前结算日期"）。目前预计提前结算日期为 2026 年 3 月 19 日。如果在提前结算日期时要约未完全认购，则在提前要约日期之后但在到期日期之前有效提交且未有效撤回的所有票据的结算日期预计为到期日期后的第二个工作日，或随后尽快进行（该日期，如可能延长，称为"最终结算日期"）。目前预计最终结算日期为 2026 年 4 月 3 日。 在 2026 年 3 月 17 日下午 5:00（纽约时间）之后，已有效提交的票据不得撤回（该日期和时间，如可能延长，称为"撤回日期"），除非法律要求。 在提前要约日期之前有效提交的票据将优先于在提前要约日期之后但在到期日期之前有效提交的票据被接受购买。 如果有效提交且未有效撤回的票据的总本金金额超过最高要约金额，则对票据的接受可能会受到比例分配的限制。此外，如果在提前要约日期时要约购买票据已完全认购，则在提前要约日期之后有效提交票据的持有人将不会有其票据被接受购买，并且将没有最终结算日期。 SM Energy 保留在任何时候增加最高要约金额的权利，但没有义务，前提是遵守适用法律。如果 SM Energy 增加最高要约金额，则不期望延长撤回日期，前提是遵守适用法律。 要约的完成受限于购买要约中列出的一些条件，包括但不限于 SM Energy 成功完成新的高级债务发行。要约不以任何最低票据金额的提交为条件。 招标要约的条款和条件，包括 SM Energy 接受所投标票据并支付购买价格的义务，已在购买要约中列出。SM Energy 可以自行决定修改、延长或在某些条件下终止招标要约。 SM Energy 已聘请 BofA Securities, Inc.作为交易经理和招揽代理。有关招标要约的问题可以拨打 BofA Securities, Inc.的电话 (980) 683-1735 或通过电子邮件联系 debt\_advisory@bofa.com。有关通过自动招标要约程序进行交付的问题以及获取购买要约副本，请联系信息代理 D.F. King & Co., Inc.，电话为 (877) 732-3617（免费）和 (212) 257-2543，或通过电子邮件联系 sm@dfking.com。 本新闻稿不构成购买或赎回的要约，也不构成出售此处所述证券的要约招揽，亦不应在任何州或司法管辖区内进行这些证券的销售，除非在任何此类州或司法管辖区的证券法下进行注册或资格认证。 **披露** **前瞻性声明** 本新闻稿包含根据 1933 年证券法第 27A 条及 1934 年证券交易法第 21E 条的修订版的 “前瞻性声明”。本新闻稿中包含的所有陈述，除历史事实陈述外，均为前瞻性声明，涉及我们预计、相信或预期将或可能发生的活动、事件或发展。"行动"、"预期"、"交付"、"展示"、"建立"、"估计"、"期望"、"目标"、"生成"、"指导"、"整合"、"维护"、"目标"、"优化"、"项目"、"目标"及类似表达旨在识别前瞻性声明。本声明中的前瞻性声明包括但不限于招标要约的完成。这些前瞻性声明基于 SM Energy 根据其经验及对历史趋势、当前状况、预期未来发展和 SM Energy 认为在特定情况下适当的其他因素所做的假设和分析。这些陈述涉及已知和未知的风险，可能导致 SM Energy 的实际结果与前瞻性声明中表达或暗示的结果存在重大差异。未来的结果可能受到 SM Energy 最近提交的 10-K 表格年报中风险因素部分讨论的风险的影响，这些风险因素可能会不时在 SM Energy 向证券交易委员会提交的其他定期报告中更新。前瞻性声明并不保证未来的表现，实际结果或表现可能与前瞻性声明中表达或暗示的结果存在重大差异。此处包含的前瞻性声明截至本发布之日。尽管 SM Energy 可能会不时自愿更新其先前的前瞻性声明，但除非证券法要求，否则不承担任何承诺。 **关于公司** SM Energy Company 是一家独立能源公司，专注于在科罗拉多州、新墨西哥州、德克萨斯州和犹他州收购、勘探、开发和生产原油、天然气和天然气液体。SM Energy 定期在其网站上发布有关公司的重要信息。有关 SM Energy 的更多信息，请访问其网站 www.sm-energy.com。 **投资者联系方式** Patrick Lytle, plytle@sm-energy.com, 303-864-2502 Meghan Dack, mdack@sm-energy.com, 303-837-2426 来源 SM Energy Company ### 相关股票 - [CIVI.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CIVI.US.md) - [SM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SM.US.md) - [XOP.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/XOP.US.md) - [XLE.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/XLE.US.md) - [IXC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IXC.US.md) - [IEO.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IEO.US.md) ## 相关资讯与研究 - [盘前趋势｜戴文能源（DVN）5/19 油气板块资金回暖，能源多头卷土重来？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286963963.md) - [海峡持续封航引爆能源供，全球原油紧缺逐步成为现实](https://longbridge.com/zh-CN/news/286712417.md) - [清陶能源越卖越亏、连续资不抵债，IPO 能否成为解药？](https://longbridge.com/zh-CN/news/287246181.md) - [深化新能源领域合作！北投能源集团与百色能源集团举行座谈交流](https://longbridge.com/zh-CN/news/286872088.md) - [能源格局大变局只是假象，传统能源主导地位难以撼动](https://longbridge.com/zh-CN/news/287156307.md)