--- title: "南大西洋公司宣布完成私募和以股抵债安排" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/279092466.md" description: "南大西洋黄金公司（South Atlantic Gold Inc.）已完成一项非承销私募配售，筹集了 420 万加元，通过发行 8400 万股普通股，每股价格为 0.05 加元。筹集的资金将用于巴西的佩德拉布兰卡项目及一般企业用途。内部人士参与了此次配售，这被视为关联方交易。此外，公司通过以相同价格发行 1000 万股股票来偿还 50 万加元的债务。这两笔交易根据加拿大证券法均免于正式估值和少数股东批准的要求" datetime: "2026-03-13T21:00:07.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/279092466.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/279092466.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/279092466.md) --- # 南大西洋公司宣布完成私募和以股抵债安排 (TheNewswire) 2026 年 3 月 13 日- TheNewswire - 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 - 南大西洋黄金公司（TSX-V:SAO）（“南大西洋” 或 “公司”）宣布，继 2026 年 2 月 13 日和 2026 年 2 月 26 日的新闻稿后，已完成非承销私募配售（“配售”），总收益为 4,200,000 加元。此次配售包括发行 84,000,000 股公司普通股（“股份”），每股价格为 0.05 加元。 与此次配售相关，公司支付了外部资金的总寻找费用 43,475 美元，发行了 4,167,500 股股份（“寻找股份”），按 0.05 美元的估计价格发行，并发行了 5,037,000 个不可转让的寻找权证（“寻找权证”）。每个寻找权证将使持有人有权以 0.065 加元的价格购买一股股份，直到 2028 年 3 月 13 日。 根据配售发行的股份、寻找权证和寻找股份受适用的加拿大证券法的四个月零一天的持有期限制，该持有期将于 2026 年 7 月 14 日到期。 配售的收益将用于推进公司在巴西的佩德拉布兰卡项目以及一般企业用途。 公司的内部人士参与了此次配售，共计 2,050,000 股。这种参与被视为根据多边工具 61-101 - 保护特殊交易中少数证券持有者的相关方交易（“MI 61-101”）的定义的相关方交易。根据 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 条款的豁免，该相关方交易免于股东批准和正式估值要求，因为根据私募配售发行的证券的公允市场价值以及内部人士支付的对价均不超过公司市值的 25%。 此外，如之前所宣布，公司已清偿与一名非独立方（“贷方”）的贷款和无担保本票协议（“贷款”）相关的 500,000 加元债务（请参见 2026 年 2 月 26 日、2026 年 2 月 13 日和 2025 年 7 月 31 日的新闻稿），并以每股 0.05 加元的估计价格发行了 10,000,000 股股份（“债务股份”）（“债务清算”）。根据债务清算发行的债务股份受适用的加拿大证券法的四个月零一天的持有期限制，该持有期将于 2026 年 7 月 14 日到期。 贷方是公司的相关方，因此，债务清算下的偿还构成了 MI 61-101 目的下的 “相关方交易”。公司依赖于 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 条款下的豁免，因相关方交易的公允市场价值总计不超过公司市值的 25%，根据 MI 61-101 的规定进行确定。 普通股未在美国 1933 年证券法（“美国证券法”）或任何美国州证券法下注册，也不会在美国境内或为美国人或在美国境内的人士提供或出售，除非根据美国证券法和所有适用的美国州证券法进行注册，或符合适用的豁免要求。本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或购买证券的邀请，也不会在任何此类要约、邀请或销售被视为非法的司法管辖区内出售这些证券。 关于南大西洋黄金 南大西洋是一家从事在美洲收购和推进矿产资源的勘探公司。欲了解更多信息，请访问我们的网站 www.southatlanticgold.com。 代表董事会 道格拉斯·梅雷莱斯，董事长兼首席执行官 如需有关本新闻稿的更多信息，请联系： 道格拉斯·梅雷莱斯，董事长兼首席执行官 电话：250-762-5777 电子邮件：ir@southatlanticgold.com 关于前瞻性信息的警示说明 本新闻稿包含构成 “前瞻性信息” 的声明，适用于适用的加拿大证券法。此类前瞻性信息涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，可能导致公司的实际结果、表现或成就，或行业的发展与此类前瞻性信息所表达或暗示的预期结果、表现或成就有重大差异。前瞻性信息包括非历史事实的声明，通常但不总是以 “预计”、“计划”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“项目”、“潜在” 等词语标识，或事件或条件 “将”、“会”、“可能”、“可以” 或 “应该” 发生。本新闻稿中的前瞻性信息包括公司对配售净收益的预期用途；公司的资源属性和未来资本需求；以及公司的计划、重点和目标。 尽管公司相信本新闻稿中包含的前瞻性信息是基于截至本日期可用信息的合理判断，但由于其性质，前瞻性信息涉及假设和已知及未知的风险、不确定性及其他因素，可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就，或其他未来事件，与任何前瞻性信息所表达或暗示的未来结果、表现或成就有重大不同。 此类假设、风险和不确定性的例子包括但不限于与一般经济状况相关的假设、风险和不确定性；不利的行业事件；所需监管批准的获得及其时机；公司与其运营或拟运营的社区保持良好关系的能力；矿业领域未来立法和监管的发展；公司从内部和外部来源获取足够资本的能力，以及/或无法以有利条件获取足够资本的风险；加拿大及一般市场的矿业行业；公司实施其商业战略的能力；竞争；任何假设被证明无效或不可靠的风险，这可能导致计划工作的延迟或停止，数据解释的风险，矿产储量的地质、品位和连续性，结果可能与公司的预期不一致，以及适用于矿产勘探和开发活动及公司的其他假设、风险和不确定性，包括在公司在 www.sedarplus.ca 上提交的公开披露文件中列出的内容。 本新闻稿中包含的前瞻性信息代表公司截至本新闻稿日期的预期，因此，可能会在该日期之后发生变化。读者不应对前瞻性信息给予过度重视，也不应依赖于该信息的任何其他日期。虽然公司可能选择更新此信息，但除非根据适用法律的要求，否则不承担在任何特定时间更新此信息的义务。 多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供者（该术语在多伦多证券交易所创业板的政策中定义） 不对本发布的充分性或准确性承担责任。 不适用于 在美国传播或向美国新闻服务 版权 (c) 2026 TheNewswire - 保留所有权利。 ### 相关股票 - [NEM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NEM.US.md) - [UGL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/UGL.US.md) - [601899.CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/601899.CN.md) - [GOAU.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOAU.US.md) - [600489.CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600489.CN.md) - [AGI.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AGI.US.md) - [KGC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KGC.US.md) - [518850.CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/518850.CN.md) - [159562.CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/159562.CN.md) - [RING.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/RING.US.md) - [IAU.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IAU.US.md) - [IGLD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IGLD.US.md) - [GDX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GDX.US.md) - [GLTR.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GLTR.US.md) - [GOEX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOEX.US.md) - [AEM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AEM.US.md) - [GOLD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOLD.US.md) - [SGOL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SGOL.US.md) - [GLD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GLD.US.md) - [GDXJ.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GDXJ.US.md) - [DBP.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DBP.US.md) - [600547.CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/600547.CN.md) ## 相关资讯与研究 - [招商证券：黄金进入配置窗口期 当前多配黄金具备较高安全边际](https://longbridge.com/zh-CN/news/282614867.md) - [金价大回撤后 购金热情再起？](https://longbridge.com/zh-CN/news/282713715.md) - [简讯：大股东增持 万国黄金开市不升反跌](https://longbridge.com/zh-CN/news/282469843.md) - [紫金矿业：截至 4 月 14 日累计回购 7747.46 万股 A 股](https://longbridge.com/zh-CN/news/282678520.md) - [灵宝黄金拟先旧后新配售 2981.6 万股 H 股 净筹 7.706 亿港元](https://longbridge.com/zh-CN/news/282601534.md)