--- title: "ISCG 与 RZG：哪个小盘股增长型 ETF 更适合您的投资组合？" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/279193240.md" description: "这篇文章比较了两个小盘股增长型 ETF：ISCG 和 RZG。ISCG 的费用比率较低（0.06% 对比 0.35%），且资产规模显著更大，提供了近 1000 只股票的更广泛的多样化。RZG 则约有 130 只股票，更加专注于医疗保健和科技领域。两只基金的表现相似，但 ISCG 的较低成本和多样化可能更吸引投资者。文章还强调了在小盘股增长投资中成本和投资组合构建的重要性" datetime: "2026-03-16T02:45:19.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/279193240.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/279193240.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/279193240.md) --- # ISCG 与 RZG：哪个小盘股增长型 ETF 更适合您的投资组合？ ## 关键要点 - ISCG 的费用比率低得多，且规模几乎是 RZG 的八倍。 - 两只基金在过去一年都实现了类似的强劲收益，但 ISCG 持有的股票数量超过 RZG 的七倍，风险分散更广泛。 - RZG 更加偏重于医疗保健和科技，而 ISCG 则更重视工业。 - 我们更看好的 10 只股票，超过 iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF › iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ( **NYSEMKT:ISCG**) 以其低成本、广泛的多样化和更大的管理资产（AUM）而脱颖而出，而 Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF ( **NYSEMKT:RZG**) 则提供了更集中化的小盘股增长策略，且在行业上有更大的倾斜。 ISCG 和 RZG 都瞄准美国小盘股增长股票，但在投资组合构建和成本上采取了显著不同的方法。† ## 快照（成本与规模） 指标 RZG ISCG 发行人 Invesco IShares 费用比率 0.35% 0.06% 1 年回报（截至 2026-03-13） 25.2% 25.9% 股息收益率 0.34% 0.68% 贝塔值 1.15 1.33 AUM 1.138 亿美元 9.238 亿美元 _贝塔值衡量相对于 S&P 500 的价格波动性；贝塔值是根据五年每月回报计算的。1 年回报代表过去 12 个月的总回报。_ 由于 ISCG 的费用比率为 0.06%，而 RZG 为 0.35%，因此 ISCG 的成本显著更低，同时其 0.6% 的收益率也略高于 RZG 的 0.34%。 ## 绩效与风险比较 指标 RZG ISCG 最大回撤（5 年） \-38.31% \-41.50% 5 年内 $1,000 的增长 $1,016 $1,044 ## 投资组合内容 ISCG 跟踪近 1,000 只小盘美国成长股票的广泛指数，其中 25% 投资于工业，21% 投资于科技，16% 投资于医疗保健。其主要持股——Lumentum Holdings Inc (NASDAQ:LITE)、Ati Inc (NYSE:ATI) 和 Rbc Bearings Inc (NYSE:RBC)——各自占资产的比例均低于 2%，反映出高度多样化的投资组合。该基金拥有超过 21 年的长期业绩记录，且没有杠杆、对冲或其他不寻常的特征。 相比之下，RZG 更加集中，持有约 130 只股票，且在医疗保健（24%）和科技（19%）上有更大的投资。其最大持股——ACM Research Inc (NASDAQ:ACMR)、Clear Secure Inc (NYSE:YOU) 和 Powell Industries Inc (NASDAQ:POWL)——各自占比约 1.5%。两只基金都避免使用杠杆和复杂策略，但 RZG 的更窄焦点可能吸引寻求更有针对性增长的投资者。 有关 ETF 投资的更多指导，请查看 此链接 的完整指南。 ## 这对投资者意味着什么 小盘股增长是一个成本和构建选择比看起来更重要的类别。ISCG 和 RZG 都瞄准美国小盘股增长股票，但它们的方式不同。 成本差距不容忽视。ISCG 的 0.06% 费用比率几乎是 RZG 的 0.35% 的六倍。在较长的持有期内，这种拖累会累积。ISCG 的资产规模也接近 RZG 的八倍，这意味着大多数投资者的买卖差价更小，进出更容易。 更微妙的是绩效。RZG 在五年的回报优势部分源于其集中化的策略——大约 130 只股票对比 ISCG 的近 1,000 只，且在医疗保健上有更大的投资。但集中化是双刃剑，两只基金在过去五年中都未能跑赢 S&P 500，最大回撤几乎相同。RZG 的额外成本需要通过这种针对性倾斜来证明，而这取决于你所追求的目标。TMF 作者在此分享你的看法... ## 你现在应该购买 iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 的股票吗？ 在你购买 iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 的股票之前，请考虑以下几点： _Motley Fool Stock Advisor_ 分析团队刚刚识别出他们认为的 **10 只最佳股票** 现在值得投资者购买……而 iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 并不在其中。入选的 10 只股票在未来几年可能会产生巨额回报。 考虑一下 **Netflix** 在 2004 年 12 月 17 日上榜时……如果你在我们推荐时投资了 $1,000，**你将拥有 $514,000**！\* 或者 **Nvidia** 在 2005 年 4 月 15 日上榜时……如果你在我们推荐时投资了 $1,000，**你将拥有 $1,105,029**！\* 现在值得注意的是 _Stock Advisor_ 的总平均回报为 930%——相比于 S&P 500 的 187% 的市场超额收益。**不要错过最新的前 10 名股票列表，加入由个人投资者为个人投资者建立的投资社区，获取 _Stock Advisor_ 的最新信息。** 查看这 10 只股票 » _\* 股票顾问的回报截至 2026 年 3 月 15 日。_ _Seena Hassouna 在提到的任何股票中均没有持仓。Motley Fool 在 Lumentum 和 RBC Bearings 中持有头寸并推荐这些股票。Motley Fool 有一项 披露政策._ 此处表达的观点和意见仅代表作者的观点和意见，并不一定反映纳斯达克公司的观点。 ### 相关股票 - [RZG.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/RZG.US.md) - [ISCG.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ISCG.US.md) ## 相关资讯与研究 - [First Eagle 主动型 ETF 平台推出不到 18 个月，资产规模突破 30 亿美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286793265.md) - [新加坡康桥资本与 GHO 合并 组成全球最大医疗保健投资管理平台 | 联合早报网](https://longbridge.com/zh-CN/news/287080690.md) - [三只可在债券低迷期避险的股息股票 ETF](https://longbridge.com/zh-CN/news/287150950.md) - [纳斯达克 ETF 华夏（513300）5 月 20 日融资净买入 3879.1 万元，居全市场 ETF 前列](https://longbridge.com/zh-CN/news/287139466.md) - [ETF 周评：超千亿资金 “跑了”](https://longbridge.com/zh-CN/news/286732934.md)