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title: "中国证券业协会发布《证券公司关键岗位能力素质模型系列（投资顾问类）》"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/279745072.md"
description: "中国证券业协会发布了《证券公司关键岗位能力素质模型系列（投资顾问类）》，该模型聚焦于财富管理转型下的投资顾问岗位特点，系统梳理了岗位职责、能力素质要求和培养发展路径。模型涵盖初中高 3 个层级，包含 17 个能力要项，提供了分级培养体系和 33 门课程，为证券公司完善投顾人才队伍建设提供参考，支持本地化应用和动态调整。"
datetime: "2026-03-19T08:09:15.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/279745072.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/279745072.md)
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# 中国证券业协会发布《证券公司关键岗位能力素质模型系列（投资顾问类）》

《模型》聚焦财富管理转型背景下的投资顾问岗位特点，围绕岗位职责定位、能力素质要求和培养发展路径等内容进行系统梳理，形成了涵盖初中高 3 个层级，囊括专业能力、通用能力、职业素养与合规要求等 4 个维度共计 17 个能力要项的素质模型框架，以及覆盖投顾全职业周期的分级培养体系和 33 门配套课程与大纲，为证券公司完善投顾人才队伍建设提供参考。《模型》为指引性、通用性模板，提供了基础方法论和指引性框架，各证券公司可结合自身战略定位、客群结构和资源禀赋，进行本地化应用和二次开发，并结合不同业务发展阶段进行动态调整。

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