Fitzroy Minerals 宣布完成非经纪人私募配售的最终部分

(TheNewswire)

温哥华，不列颠哥伦比亚省 – TheNewswire -2026 年 3 月 19 日– FITZROY MINERALS INC. (TSXV: FTZ, OTCQX: FTZFF, FSE: C3Y)（“Fitzroy Minerals” 或 “公司”）很高兴地宣布已完成其先前宣布的非承销私人配售（“私人配售”）的第二个也是最后一个部分（“最终部分”）。

总的来说，公司在两个部分的私人配售中筹集了 2115.5 万美元的总收入，具体如下：

• 896 万股 LIFE 股票，价格为每股 0.50 美元，总收入为 448 万美元；以及
• 3335 万单位，价格为每单位 0.50 美元，总收入为 1667.5 万美元。

公司在最终部分通过发行以下方式筹集了总收入 222.5 万美元：

• 283 万股公司的普通股（“LIFE 股票”），根据 “上市发行人融资豁免” 以每股 0.50 美元的价格发行，总收入为 141.5 万美元；以及
• 162 万单位（“单位”），根据其他适用的招股说明书豁免以每单位 0.50 美元的价格发行，总收入为 81 万美元。每个单位由一股公司的普通股（“单位股票”）和半个普通股认购权证（每个完整的认购权证为 “认购权证”）组成。每个认购权证使持有人有权在认购权证发行之日起两年内以每股 0.80 美元的行使价格购买一股额外的公司普通股。

根据适用的监管要求，LIFE 股票作为根据《国家工具 45-106 – 招股说明书豁免》（“NI45-106”）第 5A 部分进行的发行（“LIFE 发行”）的一部分进行发行，并依赖于《协调性全面命令 45-935 – 免除上市发行人融资豁免的某些条件》。LIFE 股票不受适用的加拿大证券法的持有期限制。有关 LIFE 股票的发行文件可以在公司在 www.sedarplus.ca 的资料和公司网站 www.fitzroyminerals.com 上访问。LIFE 发行的最低发行金额为 400 万美元。

单位（以及基础单位股票和任何在行使基础认购权证时发行的普通股）将根据适用的加拿大证券法在发行之日起四个月零一天的法定持有期内受到限制。

公司打算将私人配售的净收入用于（i）在公司 Buen Retiro 项目上的勘探活动和财产承诺，（ii）在公司 Caballos 项目上的勘探活动和财产承诺，（iii）推进公司的 Polimet 项目，（iv）为公司 Taquetren 项目的重组做准备，（v）一般和行政费用，以及（vi）一般营运资金用途。

私人配售的完成仍需满足某些完成条件，包括 TSXV 的批准。

与最终部分相关，公司已同意向某些独立寻找者支付总现金寻找费 133,500 美元，并发行 267,000 个寻找权证。每个寻找权证可在最终部分完成后的两年内以每股 0.80 美元的价格购买一股公司的普通股。

在两个部分中，公司已同意向某些独立寻找者支付总现金寻找费 1,173,300 美元，并发行 2,346,598 个寻找权证。公司还同意向一名独立顾问支付 160,000 美元的现金企业融资费，作为私人配售的相关费用。与私人配售相关的所有寻找费和企业融资费仍需获得 TSXV 的批准。

对 Ptolemy Capital Limited 早期警告报告披露的更正

公司还希望对其 2026 年 3 月 13 日的先前新闻稿进行更正。在最终部分完成后，Ptolemy Capital Limited 拥有 72,218,047 股普通股和 500,000 个认购权证，分别占已发行和流通普通股的 22.07%（未稀释基础）和 22.19%（部分稀释基础），基于本新闻稿发布时已发行和流通的 327,178,016 股普通股。

本新闻稿不构成在美国出售或招揽购买证券的要约，也不构成在任何此类要约、招揽或销售被认为非法的司法管辖区内出售证券的要约。所提供的证券尚未，也不会根据修订后的《1933 年美国证券法》（“美国证券法”）或任何美国各州的证券法进行注册，并且不得在美国或向 “美国人士”（根据美国证券法第 S 条的定义）提供或出售，除非注册或适用的豁免适用美国证券法和所有适用的州证券法的注册要求。

关于 Fitzroy Minerals

Fitzroy Minerals 专注于探索和开发在美洲具有重大潜力的矿产资产。公司的当前财产组合包括位于智利 Copiapó附近的 Buen Retiro 铜项目、位于智利瓦尔帕莱索的 Caballos 铜项目和 Polimet 金铜银项目、位于阿根廷里奥内格罗的 Taquetren 金项目，以及位于加拿大不列颠哥伦比亚省的 Caribou 项目。Fitzroy Minerals 的股票在 TSX 风险交易所上市，代码为 FTZ，在 OTCQX 上市，代码为 FTZFF。

代表 Fitzroy Minerals Inc.

梅林·马尔 - 约翰逊

如需更多信息，请联系：

梅林·马尔 - 约翰逊

mmj@fitzroyminerals.com

+44 7803 712280

有关 Fitzroy Minerals 的更多信息，请访问公司的官方网站：www.fitzroyminerals.com

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关于前瞻性信息的警示声明

本新闻稿包含某些 “前瞻性信息” 和 “前瞻性声明”（统称为 “前瞻性声明”），符合适用的加拿大证券立法的定义。本新闻稿中所有涉及我们预计将来发生的事件或发展的声明均为前瞻性声明。前瞻性声明是指非历史事实的声明，通常（但并非总是）通过诸如 “预计”、“计划”、“预期”、“项目”、“目标”、“潜在”、“时间表”、“预测”、“预算”、“估计”、“打算” 或 “相信” 等词语及其否定含义，或事件或条件 “将”、“会”、“可能”、“能够”、“应该” 或 “可能” 发生的声明来识别。所有此类前瞻性声明均基于管理层在作出该声明时的意见和估计。本新闻稿中的前瞻性声明包括关于私人配售的条款和完成情况、募集私人配售的最低和最高金额、支付介绍费和发行介绍证券、预期的交割日期以及私人配售的计划收益使用等声明。尽管公司相信这些前瞻性声明中表达的期望基于合理假设，但这些声明并不能保证未来的表现，实际结果或发展可能与这些前瞻性声明有重大差异。导致实际结果与前瞻性声明有重大差异的因素包括获得私人配售的监管批准的能力、加拿大及其他地区的股市状况、市场价格、勘探成功以及资本和融资的持续可用性以及一般经济、市场或商业条件。这些前瞻性声明基于多项假设，包括但不限于关于一般商业和经济条件、监管和政府批准的时间和接收、公司及其他方及时满足证券交易所及其他监管要求的能力、公司拟议交易和项目的融资可用性及合理条款，以及第三方服务提供商及时提供服务的能力。投资者应注意，任何此类声明并不能保证未来的表现，实际结果或发展可能与前瞻性声明中预测的有重大差异，因此不应过度依赖这些声明，因为其中固有的不确定性。公司不承担更新或修订其前瞻性声明的任何义务，无论是由于新信息、未来情况还是其他原因，除非适用法律要求。

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