--- title: "Wolfspeed 获得 3.79 亿美元可转换债券和 9690 万美元股权用于再融资 2030 年到期的债务" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/279845418.md" description: "Wolfspeed 已成功获得 3.5% 的 2031 年到期可转换高级担保票据 3.79 亿美元，以及通过私募股权融资获得 9690 万美元，以再融资其 2030 年的债务。此次融资旨在增强流动性，并支持赎回约 4.759 亿美元的 2030 年到期高级担保票据。这些交易预计将于 2026 年 3 月 26 日完成，并为投资者提供注册权利" datetime: "2026-03-19T20:33:01.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/279845418.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/279845418.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/279845418.md) --- # Wolfspeed 获得 3.79 亿美元可转换债券和 9690 万美元股权用于再融资 2030 年到期的债务 Wolfspeed 宣布了多项私人融资协议，以增强其资产负债表并再融资近期债务。该公司以每股 20.14 美元的初始转换价格定价了 3.5% 可转换 1.5 优先担保票据，金额为 3.79 亿美元，票据到期日为 2031 年，由 Wolfspeed Texas 担保，并以几乎所有资产作为担保。在同时进行的股权私人配售中，Wolfspeed 将通过 3,250,030 股普通股和最多 2,000,000 股的预融资认股权证筹集约 9690 万美元。这些交易的收益预计将帮助赎回约 4.759 亿美元的 2030 年到期的优先担保票据，交易预计于 2026 年 3 月 26 日完成。 **协议 1：Wolfspeed 定价 3.79 亿美元的 3.5% 可转换 1.5 优先票据，2021 年到期** - **协议类型**：2021 年到期的可转换 1.5 优先担保票据（3.5%） - **对方**：投资方；Wolfspeed Texas（担保人） - **签署/生效**：2026 年 3 月 19 日/2026 年 3 月 26 日 - **期限/终止**：直到 2031 年到期 - **原因**：再融资 2030 年的优先担保票据并增强流动性 **协议 2：Wolfspeed 通过私人股权和预融资认股权证筹集 9690 万美元** - **协议类型**：普通股和预融资认股权证的私人配售 - **对方**：特定投资者 - **签署/生效**：2026 年 3 月 19 日/2026 年 3 月 26 日 - **期限/终止**：随意 - **原因**：支持债务赎回和资产负债表灵活性 **协议 3：Wolfspeed 授予私人配售证券的注册权利** - **协议类型**：用于转售股份和认股权证股份的注册权利协议 - **对方**：股权证券投资者 - **签署/生效**：2026 年 3 月 19 日/2026 年 3 月 26 日 - **期限/终止**：直到没有可注册证券 - **原因**：为私人配售的投资者提供流动性 原始 SEC 文件：WOLFSPEED, INC. \[ WOLF \] - 8-K -2026 年 3 月 19 日 **免责声明** 这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于提交给 SEC 的文件。 ### 相关股票 - [WOLF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/WOLF.US.md) - [SMH.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SMH.US.md) - [XSD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/XSD.US.md) - [SOXX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SOXX.US.md) - [SOXL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SOXL.US.md) ## 相关资讯与研究 - [韦德布什大幅上调闪迪目标价至 1200 美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/284641341.md) - [千问正式开源 FlashQLA 可减少训推过程注意力层的计算开销](https://longbridge.com/zh-CN/news/284561637.md) - [东方证券：推理开启 OCS 新空间 ASIC 液冷逐步成标配](https://longbridge.com/zh-CN/news/284480941.md) - [下一代智能终端创新者入场，追觅 AURORA 手机硬核技术大爆发](https://longbridge.com/zh-CN/news/284683332.md) - [受惠记忆晶体需求强劲 三星电子上季度业绩胜预期](https://longbridge.com/zh-CN/news/284683154.md)