--- title: "10:17 ET 普通股的配售和认购以及 AIM 上市文件的发布" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/281385515.md" description: "Oscillate PLC（AQSE: SRVL）宣布通过以每股 22.5 便士的价格发行 12,997,761 股新普通股，筹集 290 万英镑，以支持其计划收购 Kalahari Copper Ltd。该公司将在进行 50:1 的股本合并后，寻求新股在 AIM 市场的上市。现有股份在 Aquis Growth Market 的交易将被撤回。公司定于 2026 年 4 月 24 日召开股东大会，以批准必要的决议。首席执行官 Robin Birchall 强调了此次交易对公司在纳米比亚和博茨瓦纳新兴铜带增长的战略重要性" datetime: "2026-04-01T14:19:06.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/281385515.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/281385515.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/281385515.md) --- # 10:17 ET 普通股的配售和认购以及 AIM 上市文件的发布 本公告及其中包含的信息受到限制，不得在美国、澳大利亚、加拿大、南非共和国、日本、新西兰、新加坡或任何其他法律禁止此类发布、披露或分发的司法管辖区直接或间接发布、披露或分发，无论是全部还是部分。 本公告包含根据欧盟法规 596/2014 第 7 条定义的内幕信息（根据 2018 年《欧洲联盟（撤回）法》（修订版）成为英国法律的一部分）（“英国市场行为”）。此外，针对本公告中涉及的特定事项已进行市场调查（根据英国市场行为的定义），导致某些人员获得内幕信息（根据英国市场行为的定义）。随着本公告通过官方信息服务的发布，获得内幕信息的人员不再持有这些内幕信息，这些信息现在被视为公众所知。 **Oscillate PLC**（“Oscillate” 或 “公司”） **计划收购 Kalahari Copper Ltd** **在 Serval Resources PLC 中进行合并** **以每股 22.5 便士的价格发行和认购 12,997,761 股普通股** **最多认购 1,333,333 股普通股，每股 22.5 便士** **股票** **合并** **扩大股本在 AIM 上市** **在 Aquis Growth Market 暂停交易** **发布 AIM 上市文件** **并** **召开股东大会** , /PRNewswire/ -- Oscillate PLC (AQSE: SRVL)，一家专注于成为独立铜和未来金属开发商的公司，欣然宣布，在 2026 年 2 月 9 日宣布收购 Kalahari Copper Limited（“**Kalahari Copper**”）（“**收购**”）的条件后，现已发布其 AIM 上市文件，并通过发行（“**发行**”）和认购（“**认购**”）（统称为 “资本募集”）共计 12,997,761 股每股 0.005 英镑的新普通股，完成了 290 万英镑（费用前）的资本募集，前提是进行 50:1 的股票合并（“**资本募集股票**”），每股价格为 22.5 便士（“**发行价格**”）。 此外，公司在其下一增长阶段及与资本募集相关的过程中，申请将每股 0.005 英镑的新普通股（“**普通股**”）在 AIM 上市（假设股东同意进行 50:1 的股票合并），同时撤回每股 0.0001 英镑的现有普通股在 Aquis Growth Market 的上市。 收购、资本募集和上市均需在 2026 年 4 月 24 日 10:00 召开的股东大会上通过特定决议（“**股东大会**”）。公司已根据伦敦证券交易所的要求发布了一份多边交易设施上市招股说明书，该说明书与公司新普通股在 AIM 上市的提议相关（“**AIM 上市文件**”）。AIM 上市文件并未按照 FCA 的规定为在受监管市场上市而编制，其内容未获得 FCA 的批准。AIM 上市文件不会提交给 FCA 或英国的任何其他政府或监管机构，也不会获得其批准。AIM 上市文件包含公司股东大会的召集。现有普通股在 Aquis Growth Market 的交易撤回将与上市同时进行，预计撤回将在 2026 年 4 月 24 日的交易结束时进行。 **亮点** - 计划收购 Kalahari Copper 将使公司在两个新兴铜带中确立为大型土地拥有者，前提是获得许可证延续：纳米比亚的 Kaoko 盆地和博茨瓦纳的 Kalahari 铜带，这两个地区在其前景方面尚未得到充分开发。 - 通过发行 12,997,761 股每股 22.5 便士的融资股票，筹集 290 万英镑的资金。 - 资本募集的净收益将支持公司在纳米比亚和博茨瓦纳的计划勘探设施的进一步发展。 - 提议任命 Andrew Benitz 为非执行董事。 - 提议将公司名称更改为 Serval Resources Plc。 - 提议将公司已发行股本按 50:1 的比例进行合并。 - AIM 上市预计将在 2026 年 4 月 27 日的 8:00 进行。 **首席执行官 Robin Birchall 评论道：** “这是一项颠覆性的交易，使公司在纳米比亚和博茨瓦纳两个非常有前景、尚未充分开发的新兴铜带中占据了重要位置，同时也为科特迪瓦的 Duékoué项目带来了潜力。我们很高兴能够获得融资支持，并推动我们在 AIM 市场的上市申请。Oscillate PLC 凭借其 Serval Resources 品牌，现已为公司发展的下一阶段做好准备，以实现成为一家中型铜和未来金属勘探与开发公司的战略。” **主要事件的预期时间表** AIM 上市文件发布 2026 年 3 月 31 日 提交填写完毕的授权表格和通过 CREST 系统提交电子授权的截止时间 2026 年 4 月 22 日 10:00 股东大会的时间和日期 2026 年 4 月 24 日 10:00 股东大会结果公告 2026 年 4 月 24 日 股票合并的截止时间和日期 2026 年 4 月 24 日 18:00 预计收购完成、新普通股上市及在 AIM 市场开始交易 2026 年 4 月 27 日 8:00 预计普通股在 CREST 账户上的记账日期 2026 年 4 月 27 日 最终普通股凭证的发送 在上市后 10 个工作日内 **收购背景** 公司的目标是建立一个在一流矿区的可持续铜和未来金属项目组合。由于绿色能源转型、快速扩张的数字经济和其他新兴技术，未来几年对铜及相关战略金属的需求将显著增加，这可能导致严重的供应短缺。公司致力于发现新的可持续铜潜在来源，以满足对独立和负责任的采购来源的需求。 2026 年 2 月 9 日，公司宣布已与 KCL Investments Limited 签署购买协议，计划在满足特定条件的情况下收购 Kalahari Copper 的所有已发行股份，这也间接包括 Kalahari Copper 在纳米比亚和博茨瓦纳的子公司持有的许可证。预计收购的完成将在满足所有条件的情况下，与公司新普通股在 AIM 市场的上市同时进行，需获得监管机构的批准。 通过此次收购，公司将成为两个新兴铜带的大型土地拥有者，前提是某些许可证的续期：纳米比亚的 Kaoko 盆地被视为中非铜带的延伸，以及博茨瓦纳的 Kalahari 铜带。此次收购将使公司能够在与重要近期发现相邻的有潜力的勘探区块中探索广阔的区域，这与公司成为一家中型铜和未来金属开发公司的目标相符。 公司还与 La Minière de l'Elephant 在科特迪瓦达成了一项合资和收益协议（如 2025 年 4 月 30 日所述），涉及 Duékoué钼铜项目。该协议允许公司通过分阶段支出和里程碑付款获得高达 100% 的权益。 Kalahari Copper 的有条件收购和 Duékoué合资企业预计将： - 在两个高质量且稳定的非洲国家实现地理和地质多样化，并支持科特迪瓦的勘探项目； - 创建一个早期阶段的勘探项目组合； - 使公司能够吸引更广泛的投资者基础；并 - 为中型铜和未来金属的勘探与开发集团奠定基础。 有关收购、融资、扩展集团的提议战略及与交易相关的风险因素的更多细节已在 AIM 上市文件中列出。 **融资细节** 融资包括发行 12,997,761 股新融资股票，发行价格为 2.9 百万英镑（约 3.8 百万美元），在支出前为公司筹集资金（支出后约为 200 万英镑（约 260 万美元），不含增值税）。 融资股票的发行和分配等，取决于 i) 通过股东大会提交的关于批准此类发行和分配的决议以及排除融资股票的优先认购权的通过；以及 ii) 融资股票和现有普通股在 AIM 市场的上市（“上市”）在 2026 年 4 月 27 日 8:00 之前进行，并同时撤回在 Aquis Growth Market 的普通股交易。如果未满足其中任何一项条件，或在适用的情况下放弃，则融资将不会进行。 在发行后，融资股票将占公司扩展股本的约 37.25%，并与现有普通股享有同等权利。 发行价格相当于 2026 年 3 月 31 日每股普通股 0.5969 便士的成交量加权 40 天平均价格（“VWAP”）约 25% 的折扣（相当于每股新普通股 30 便士）。 **收益用途** 扩展集团将从资本筹集中获得约 200 万英镑（约 260 万美元）的净收益（扣除与 AIM 上市相关的约 90 万英镑（约 120 万美元）的佣金和其他费用），这些资金将与预计从 Pulsar Helium, Inc.股票销售中获得的资金结合使用，具体用途如下： _英镑（百万£）_ _美元（百万$）_ 公司管理费用 0.7 0.9 持续监管费用 0.2 0.3 纳米比亚勘探 0.6 0.8 博茨瓦纳勘探 0.4 0.5 营运资金 0.6 0.8 公司为 2026 年提出的纳米比亚许可证工作计划预算为 80 万美元，包括环境合规工作和利益相关者开发、地质制图、地球物理调查、验证和扩展已知目标的勘探钻探，以及在优先区域测试目标的钻石钻探，旨在适时进行首次资源评估。 公司为 2026 年提出的博茨瓦纳许可证工作计划，如 2 月 28 日所述，正在进行中，预算为 50 万美元。包括地球物理、土壤取样和环境合规工作，以及利益相关者的发展。 **WRAP 零售发行** 除了配售和认购外，公司还计划通过 Winterflood Retail Access Platform（“WRAP 零售发行”）发行最多 1,333,333 股，以筹集最多 30 万英镑（扣除费用），每股 22.5 便士。 WRAP 零售发行的收益将与资本筹集的收益以相同方式使用。公司将很快发布关于 WRAP 零售发行及其条款的进一步公告。WRAP 零售发行预计将于 2026 年 4 月 7 日早上 7:05 开始，并于 2026 年 4 月 7 日下午 4:30 左右结束。 **董事会变更** 如 2026 年 2 月 9 日所述：根据其权利，Kalahari Copper 已提名 Andrew Benitz 为公司董事会的非执行董事，以完成收购。Benitz 先生在金融市场和企业管理方面拥有超过 20 年的经验，具备在雄心勃勃且专注的资源公司中领导和发展的丰富专业知识，以及在上市公司方面的丰富经验。Benitz 先生是 Jersey Oil and Gas plc 的首席执行官，曾担任 Longreach Oil and Gas Ltd.的首席执行官。在进入行业之前，Andrew 曾在德意志银行担任石油和天然气投资银行组的分析师，以及在股权资本市场团队工作，参与了广泛的石油和天然气领域的并购交易以及股权和股权相关融资。 **股票合并** 公司目前已发行的股本由 425,439,950 股现有普通股组成。董事会成员认为，资本筹集后发行的普通股数量高于一般情况下 AIM 上同类规模公司的预期，董事会成员认为这可能会对投资者对公司的看法产生负面影响。因此，董事会认为以 50:1 的比例进行股票合并符合公司的最佳利益，以减少发行的普通股数量并提高股价，从而缩小买卖价差。 在股票合并中，现有普通股股东将获得：每 50 股现有普通股换 1 股新普通股，因此与截止日期持有的现有普通股数量成比例。 在股票合并后，股东将继续持有与股票合并前相同的公司股本百分比，且新普通股将根据新章程享有与现有普通股相同的权利。 假设股票合并顺利进行，合并后新发行的普通股数量将为 8,508,799 股。 **股东大会公告** 收购、公司更名、资本筹集、股票合并和新章程的通过需要股东对决议的批准。股东大会的召集通知位于招股说明书的末尾。股东大会将于 2026 年 4 月 24 日上午 10:00 在伦敦 EC2Y 9SS Ropemaker St 1 号 Simmons & Simmons LLP 的办公室举行，以审议和表决相关决议。 **在 AIM 上市、发布 AIM 上市文件及从 AQSE 退市** Oscillate PLC（以下简称 “董事会”）的董事会认为，转向 AIM 符合公司及其股东的最佳利益，并且鉴于业务的不断扩大，AIM 是一个更适合公司的市场，使其能够吸引更多的投资者并随着时间的推移改善流动性。 公司将在伦敦证券交易所申请新普通股在 AIM 上市。根据 AIM 公司规则，Schedule One 表格将很快发布，发布后将与 AIM 上市文件一起在公司网站 www.oscillateplc.com 上提供。 在通过关于分配和发行融资股份、对价及与股东大会提案相关的其他股份和证券的决议后，预计在完成收购和融资后，上市将生效，普通股将在 2026 年 4 月 27 日 8:00 开始在 AIM 交易。 与上市相关，公司宣布其普通股将根据 AQSE 规则 5.3 自 2026 年 4 月 27 日 8:00 起从 Aquis 证券交易所（“AQSE”）增长市场的 Access 部分撤回交易。 **咨询：** Oscillate Plc/Serval 资源 公司 Robin Birchall \+ 44 (0) 7711 313 019 \[email protected\] 投资者关系 Cathy Malins +44 (0) 7876 796 629 \[email protected\] Tavistock 沟通 公关 Charles Vivian Eliza Logan +44 (0) 20 7920 3150 AlbR Capital Limited Aquis 公司 顾问 +44 (0) 20 7469 0930 SP Engel 经纪人 Richard Morrision Charlie Bouverat Devik Mehta +44 (0) 20 3470 0470 **关于 Serval Resources 的信息** Serval Resources 专注于开发一个有前景的投资组合，以成为领先的中型资本铜和未来金属的勘探和开发公司。 通过在纳米比亚、博茨瓦纳和科特迪瓦的新兴铜带中获得勘探和开发资产，公司将战略性地定位，以利用全球能源转型和对负责任、独立供应链的需求推动的可持续铜和相关金属的需求增长。 与其巨大的潜力相比，这些地区仍然相对未被充分勘探。Serval 将努力应用现代和严格的勘探技术，以及其管理团队的丰富经验，系统地评估、获取有前景的机会，并为所有利益相关者的发展带来益处。 Serval Resources 是 Oscillate PLC 的品牌，后者在英国 AQSE 增长市场交易所上市，股票代码为 AQSE: SRVL。待股东批准后，公司将在 2026 年转向 AIM 时正式更名为 Serval Resources。 更多信息请访问： - https://servalresources.com/ - https://x.com/ServalResources - https://www.linkedin.com/company/serval-resources/ **重要提示** **本公告，包括其中包含的信息，受到限制，不得在美国、澳大利亚、加拿大、南非共和国、日本、新西兰、新加坡或任何其他法律禁止发布、发布或分发的司法管辖区直接或间接地全部或部分发布、发布或分发。** 本公告或其部分内容既不构成证券的发行或销售要约，也不构成在美国、澳大利亚、加拿大、南非共和国、日本、新西兰、新加坡或任何其他法律禁止的司法管辖区内对证券的购买、购买或认购的要约邀请，也不构成对任何此类要约或邀请的组成部分。在这些司法管辖区内，不会进行公开发行的配售股票。 公司、SP Angel Corporate Finance LLP（“SP Angel”）、Albr Capital Limited 及其各自的关联公司或各自的董事、高级职员、合伙人、员工、代理人或顾问（统称为 “代表”）未采取任何措施，使得配售股票的要约成为可能或目的，或导致在法律要求的司法管辖区内拥有或传播本公告或其他与配售股票相关的要约或宣传材料。任何不遵守这些限制的行为可能构成对相关司法管辖区证券法的违反。获得本公告的人有责任了解并遵守这些限制。 SP Angel 是一家在英国由 FCA 批准和监管的公司，作为公司的指定顾问和经纪人以及共同配售代理，仅为公司提供服务，并不对其他任何人负责提供 SP Angel 客户所享有的保护或就与批准或配售相关的事项向其他人提供建议。作为公司根据 AIM 指定顾问规则的指定顾问，其责任仅对伦敦证券交易所负责，而不对公司、董事会成员、拟议董事会成员或其他任何人就其基于本文件的部分内容购买公司股票的决定负责。SP Angel 不提供建议，并且对除公司以外的任何人不负责提供 SP Angel 客户所享有的保护或就本公告内容或其他事务提供建议。 AlbR Capital 是一家在英国由 FCA 批准和监管的公司，作为公司的经纪人和共同配售代理，仅为公司提供服务，并不对其他任何人负责提供 SP Angel 客户所享有的保护或就与批准或配售相关的事项向其他人提供建议。AlbR Capital 不提供建议，并且对除公司以外的任何人不负责提供 AlbR Capital 客户所享有的保护或就本公告内容或其他事务提供建议。 本公告不得在（i）EWR 成员国由非合格投资者，或（ii）在英国由非相关人士作为行动或信息的基础使用。传播本公告的人员必须自行确认其合法性。与本公告相关的任何投资或投资活动仅向（i）EWR 成员国的合格投资者和（ii）英国的相关人士提供，并仅与这些人士进行。 本公告中的某些陈述构成关于公司及其子公司结果、财务状况、业绩、发展或成功的 “前瞻性陈述”。诸如 “相信”、“预期”、“估计”、“期待”、“打算”、“计划”、“追求”、“潜在”、“可以”、“将”、“会”、“可能”、“考虑”、“可能”、“估计”、“展望” 等词汇及其变体，以及类似的前瞻性或条件表达，旨在标识前瞻性陈述，但并不是唯一的标识方式。这些陈述和预测本质上是可预测的、投机性的，并涉及风险和不确定性，以及可能导致实际结果、财务状况、业绩、发展或成就显著偏离这些前瞻性陈述和预测中表达或暗示的结果的假设。许多这些风险、不确定性和假设与公司无法控制、预测或准确评估的因素有关，例如获得相关监管批准或许可。没有任何保证或担保，并且不对实现或适当性这样的前瞻性陈述承担责任或义务，且不应依赖这些陈述。本公告中包含的前瞻性陈述仅与本公告的日期相关。本公告中关于过去趋势或活动的陈述不应被理解为对这些趋势或活动在未来将持续的保证。公司、SP Angel 和 AlbR Capital 及其各自的关联公司、各自的代表以及任何以这些公司名义行事的人，明确拒绝对前瞻性陈述进行公开更新或修订的任何义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非根据适用法律或法规，包括 AIM 规则，要求这样做。 本公告由公司发布，且由其独自承担责任。SP Angel、AlbR Capital 或其任何关联公司、各自的代表或以其名义行事的任何人均不对本公告中包含的信息的内容作出任何明示或暗示的保证或担保，也不承担任何责任或义务，或对任何提供给相关方或其顾问的书面或口头信息，或与 SP Angel、AlbR Capital 或其任何关联公司在与公司、配售股票或配售相关的情况下所作或声称所作的其他声明承担责任，且无论是因侵权、合同或其他原因，均明确拒绝任何责任或义务。SP Angel、AlbR Capital、其任何关联公司或各自的代表对本公告中包含的信息的准确性、完整性或适当性不作任何明示或暗示的保证或担保。 公司网站（或其他网站）的内容以及通过公司网站（或其他网站）上的超链接可访问的任何网站的内容均未包含在本公告中，也不是本公告的一部分。 本公告是根据英国适用的法律和法规制定的，其中包含的信息可能与如果本公告是根据英国以外国家的法律和法规制定的情况下发布的信息不一致。 Logo - 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