--- title: "WRAP 的出售报价最高可达 300,000 英镑" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/281408800.md" description: "Oscillate PLC 宣布通过 Winterflood Retail Access Platform (WRAP) 进行公开募股，以筹集高达 300,000 英镑，作为其 AIM 上市的一部分。此次募股包括以每股 0.225 英镑的价格发行新普通股，经过股份合并后，最多将提供 1,333,333 股。该公司还完成了与其 AIM 入市相关的 290 万英镑的配售。此次募股需在 2026 年 4 月 24 日的股东大会上获得批准，预计交易将在 2026 年 4 月 27 日开始" datetime: "2026-04-01T17:55:35.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/281408800.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/281408800.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/281408800.md) --- # WRAP 的出售报价最高可达 300,000 英镑 **禁止在美国、澳大利亚、新西兰、加拿大、南非或日本，或在任何欧洲经济区成员国，或在任何其他法律或法规适用的管辖区内，直接或间接地全部或部分披露、发布或分发。请参阅本公告末尾的重要通知** **本公告根据金融行为监管局（"FCA"）的规则 5-A.5 被视为广告，不构成信息说明书** , /PRNewswire/ -- Oscillate PLC（"Oscillate"或"公司"），一家专注于独立铜和未来金属开发的公司，欣然宣布通过 Winterflood 零售接入平台（" **WRAP**"）进行公开收购，计划在其在 AIM 市场上市的过程中筹集高达 30 万英镑（" **WRAP 出售**"），通过发行每股 0.005 英镑的新普通股（在将 50 股现有每股 0.0001 英镑的普通股合并为 1 股后）（" **WRAP 出售的股票**"）。 在 WRAP 零售发行中，将提供最多 1,333,333 股，价格为每股 22.5 便士。除了 WRAP 零售发行外，如 2026 年 4 月 1 日所宣布，公司已完成一项 290 万英镑（不含费用）的配售（" **配售**"），并与公司在 AIM 上市的申请相关联。WRAP 零售发行的股票发行价格与配售的股票价格相同。 公司已根据 AIM 的规定发布了多边交易平台（"MTF"）的入场说明书。您可以在 www.oscillateplc.com 在线找到有关公司及其业务的更多信息，今天发布的 MTF 入场说明书的副本也可用。MTF 入场说明书还包括有关公司计划取消其现有普通股（" **现有普通股**"）在 Aquis 证券交易所（" **AQSE**"）市场交易的意图，以及申请新普通股在 AIM 市场交易的详情，该市场由伦敦证券交易所（" **入场**"）运营。MTF 入场说明书还包括公司提议的股票合并的详细信息。 WRAP 零售发行、配售和认购等事项，均需在 2026 年 4 月 24 日的股东大会上获得股东批准，并且新普通股在 AIM 的上市申请获得批准。预计上市将在 2026 年 4 月 27 日 08:00 生效，新普通股将在 AIM 开始交易。 为进一步明确，WRAP 零售发行不属于配售、认购或入场的一部分，并将在入场发生后完成。 请订阅 WRAP 发行通知： www.winterflood.com/wrap **关于公司** 公司的目标是在一流矿区建立可持续的铜和未来金属项目组合。预计未来几年，受绿色能源转型、数字经济快速扩张及其他新兴技术的推动，对铜和相关战略金属的需求将大幅增加，这将导致供应出现重大短缺。公司致力于发现新的可持续铜源，以满足对独立和负责任的供应来源的需求。 2026 年 2 月 9 日，公司宣布与 KCL Investments Limited 签署了一项购销协议，计划在满足某些条件的情况下，收购 Kalahari Copper 的全部已发行股份，这间接包括 Kalahari Copper 在纳米比亚和博茨瓦纳的子公司所持有的许可证（" **收购**"）。预计在满足所有条件后，收购将在公司新普通股在 AIM 市场上市时同时完成，需在 2026 年 4 月 22 日的股东大会上获得股东批准，并获得监管机构的授权。有关收购条款的更多信息，请参阅 MTF 入场说明书。 此次收购将使公司成为两个新兴铜带的重要土地拥有者，前提是某些许可证的续期：纳米比亚的 Kaoko 盆地，广泛被行业和学术界视为非洲中部铜带的延伸，以及博茨瓦纳的 Kalahari 铜带。因此，此次收购将为公司提供在新兴勘探区块中探索广阔的高潜力土地的机会，这些区块毗邻近期的重要发现，符合公司成为中型铜和未来金属开发集团的雄心。 该公司还于 2025 年 4 月 30 日与象牙海岸的 La Minière de l'Elephant 签署了一项合资和参与协议，涉及 Duékoué钼铜项目。该协议允许公司通过分期付款和里程碑支付获得高达 100% 的股份。 预计 Kalahari Copper 的有条件收购和 Duékoué合资企业将产生显著影响： - 在两个稳定且高质量的非洲司法管辖区提供地理和地质多样性，具有有利的矿业政策，以及在象牙海岸的勘探项目； - 创建一个初期阶段的勘探项目组合； - 为公司吸引更广泛的投资者基础奠定基础； - 为未来中型资本化的铜和金属勘探与开发集团奠定基础。 Oscillate PLC 目前在 AQUIS 市场上市，股票代码为 SRVL。经股东批准后，公司名称将在其被接纳到 AIM 后不久更改为 Serval Resources Plc。 **零售投资者 WRAP 优惠** 公司重视其零售股东，并认为有必要为新的和现有的英国零售股东提供参与 WRAP 零售优惠的机会。 公司在发布此公告后向符合条件的投资者开放 WRAP 零售优惠，并通过特定的金融中介进行。零售优惠仅在英国进行。 多个零售平台可以访问 WRAP 零售优惠。非股东或希望认购零售优惠股票的现有股东应联系其经纪人或财富管理者，以确认他们是否参与零售优惠。 希望代表符合条件的零售投资者参与零售优惠的经纪人应联系 \[email protected\]。 预计零售优惠将于 2026 年 4 月 7 日下午 4:30 结束。符合条件的零售投资者应注意，金融中介可能有更早的截止时间。公司预计将在 2026 年 4 月 8 日左右公布零售优惠的结果。 要参与零售优惠，申请者必须是参与中介的客户，包括年满 18 岁的个人、公司及其他法人实体、合伙企业、信托、协会及其他未成立的组织。 零售优惠的最低认购额为每位投资者 100 英镑。相关金融中介将提供投资者认购的条款和条件，包括适用的佣金或费用。 公司保留自行决定修改零售优惠的规模和时间的权利。公司保留减少任何订单和拒绝任何零售优惠认购申请的权利，无需说明拒绝理由。 重要的是要注意，一旦通过中介提交并接受了零售优惠的股票申请，该申请将无法撤回。 一旦发行，零售优惠的股票将被视为已全额支付，并有权获得自发行日期后宣告、进行或支付的所有股息和其他分配。 **投资者应自行研究投资于公司的适宜性。本公告中的内容不构成投资建议或财务、税务或法律咨询。** **请注意，认购普通股和投资于公司存在各种风险，包括投资者可能损失全部投资的风险。如果有任何疑问，投资者应咨询具有证券投资经验的独立顾问。** **投资于公司涉及资本投资的风险。投资的价值以及产生的收益可能会波动，因此投资者可能会收回低于投资额的金额。** **过去的表现和预测不应被视为未来结果的可靠指标。** 公司已发布 MTF 入场说明书，以符合伦敦证券交易所的要求，涉及公司新普通股在 AIM 上市的提案（"**MTF 入场说明书**"）。MTF 入场说明书并未按照 FCA 的规定编制，且其内容未获得 FCA 的批准。MTF 入场说明书不会提交或获得 FCA 或任何其他英国政府或监管机构的批准。 **Oscillate PLC/ Serval Resources** Robin Birchall Cathy Malins \[email protected\] +44 (0) 7711 313 019 \[email protected\] +44 (0) 7876 796 629 **AlbR Capital Limited（商业顾问）** Guy Miller +44 (0) 207 469 0930 **SP Angel（商业经纪）** Richard Morrison Charlie Bouverat +44 (0) 203 470 0470 **Tavistock Communications（公关）** Charles Vivian Eliza Logan +44 (0) 20 7920 3150 \[email protected\] **Winterflood 零售接入平台** Sophia Bechev, Kaitlan Billings \[email protected\] +44 (0) 20 3100 0214 您可以在公司网站 https://oscillateplc.com/ 和入场页面 https://servalresources.com/ 找到更多信息。 本公告必须完整阅读。特别是，必须阅读和理解 “重要通知” 部分中的信息。 **重要通知** 本公告由公司编制，且公司对此公告承担唯一责任，已根据 2000 年《金融服务与市场法》（" **FSMA**"）第 21 条获得 Winterflood Securities Limited（" **Winterflood**"）的批准，该公司是由金融行为监管局（FCA）授权和监管的实体。 本公告是根据 FCA 的 MAR 规则 5-A.5 的规定发布的广告，不构成信息说明书。投资者不得仅基于本通讯中提到的信息购买或认购股份，除非仅依据最终版本的 MTF 入场说明书（以及任何补充说明书（如适用））中的信息，包括其中详细列出的风险因素，该说明书由公司发布，涉及公司拟议的普通股发行，面向（i）特定的机构和专业投资者，以及（ii）通过 WRAP 通过其零售中介、财富管理者和投资平台向英国的零售投资者。公司发布的 MTF 入场说明书的副本可在公司网站上查阅：\[链接\]，在发布后不久，受某些访问限制。 本公告的发布或分发在某些司法管辖区可能受到法律限制，收到本公告中提到的任何文件或其他信息的人应了解这些限制并遵守。违反这些限制可能构成对该司法管辖区证券法的违反。 本公告及其包含的信息不得在美国（包括其领土和属地、美国的任何州及哥伦比亚特区（" **美国**" 或 " **美国**"））、澳大利亚、加拿大、新西兰、日本、南非共和国、欧洲经济区的任何成员国或任何其他可能构成违反相关法律或法规的司法管辖区内或从中直接或间接披露、发布或分发，无论是全部还是部分。本公告不构成在上述任何司法管辖区内出售或发行普通股的要约，也不构成购买或认购普通股的要约请求。 本公告不得直接或间接在或向美利坚合众国发布或分发。本公告不构成在美国出售证券的要约。本文提到的证券未根据美国证券法进行注册，也不会在美国提供或出售，除非适用注册豁免。美国没有进行任何公开证券要约。 WRAP 是 Winterflood 拥有的专有技术平台（注册办公地址：Riverbank House, 2 Swan Lane, London EC4R 3GA; FRN 141455）。Winterflood 在英国由金融行为监管局授权和监管，专门为公司提供服务，不为其他任何人提供服务，也不将任何其他人（无论是否收到本公告）视为其在零售要约中的客户，且对除公司以外的任何人不承担提供对其客户所提供的保护的责任，也不承担提供与本公告中提到的零售要约、入场和其他协议相关的建议的责任。 **普通股的价值及其产生的收益不保证，可能因股市波动而上涨或下跌。出售投资时，您可能会收回少于最初投资的金额。数字指的是过去的表现，不能可靠地指示未来的结果**。收益可能因汇率波动而增加或减少。 本公告中的某些声明可能构成前瞻性声明，基于公司对其未来表现、预期事件或趋势及其他非历史事实的期望、意图和预测。这些前瞻性声明可能使用 “目标”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“希望” 等类似含义的术语，涵盖所有非历史事实。这些前瞻性声明涉及风险、假设和不确定性，可能导致公司实际的运营结果、财务状况、流动性、股息政策及其所经营行业的发展与这些声明所传达的印象有实质性差异。这些声明不构成对未来结果的保证，并且受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，可能导致实际结果与这些前瞻性声明中表达或暗示的结果有实质性差异。鉴于这些风险和不确定性，建议潜在投资者不要对前瞻性声明过于依赖。 这些前瞻性声明仅涉及本公告的日期，不应被视为未来表现的指引。公司和 Winterflood 明确放弃任何更新或修订此处前瞻性声明的义务或承诺，以反映实际结果或任何假设、条件或情况的变化，除非市场规则或适用法律要求这样做。 本公告中的信息仅供参考，并不旨在详尽或完整。Winterflood 及其任何子公司对本公告不承担任何责任，也不对本公告的内容（包括信息的真实性、准确性或完整性，或公告中是否遗漏了信息）或与公司或其关联企业相关的任何其他信息（无论是书面、口头、视觉或电子形式）作出任何明示或暗示的声明或保证，无论信息如何传递或提供，或因使用本公告或其内容而产生的任何损失，或与之相关的任何损失。Winterflood 及其子公司因此放弃对本公告或其内容的任何责任，无论是侵权责任、合同责任或其他任何形式的责任。 本公告中关于过去普通股买卖价格的任何指示不应被视为未来表现的指引。需要建议的人应咨询独立的财务顾问。本公告中的任何声明均不旨在作为盈利预测，也不应被解读为公司当前或未来的每股收益或目标分红必然会与公司历史上公布的每股收益或分红相符或超过。 公司网站的内容（或任何其他网站的内容），以及通过公司网站上的超链接可访问的任何网站的内容，均不构成本公告的一部分。根据零售发行所发行或出售的普通股将不在除伦敦证券交易所以外的任何证券交易所上市交易。 SP Angel，作为在英国由 FCA 授权和监管的机构，作为公司在本次配售中的指定顾问。SP Angel 未授权本公告的内容或其任何部分，并且对本公告中包含的信息或意见的准确性以及相关信息的遗漏不承担任何责任。SP Angel 作为公司指定顾问的责任，依据市场规则仅对伦敦证券交易所有限公司负责，而不对公司、公司任何董事或股东或任何其他人负责，涉及其基于本公告或其他原因购买公司股份的决定。 AlbR Capital Limited（"AlbR Capital"）在英国由 FCA 授权和监管。AlbR Capital 仅作为中介和配售代理，仅为公司服务，而不为其他任何人提供与本公告的配售及内容相关的服务，并且不会将任何其他人（无论是否接收本公告）视为其在配售或本公告内容方面的客户，也不对除公司以外的任何人提供客户保护或提供与本公告内容相关的建议。除非根据 FSMA 或其下设立的监管框架对 AlbR Capital 施加的责任和义务外，AlbR Capital 对配售股份或本公告内容的准确性、完整性或验证，或对公司或任何其他人就公司及本公告内容所作的任何声明（无论是过去还是未来）不承担任何责任或提供任何明示或暗示的保证。因此，AlbR Capital 放弃对本公告内容或任何此类声明的任何责任，无论是侵权责任、合同责任或其他任何形式的责任（除上述情况外）。 **英国产品治理要求** 仅就英国 MiFIR 产品治理要求的目的，依据 FCA 的《产品干预手册》和《产品治理指南》（以下称为 “**英国 MiFIR 产品治理要求**”），并排除任何责任，无论是侵权、合同还是其他任何性质，任何 “制造商”（根据英国 MiFIR 产品治理要求的定义）可能对此承担的责任，零售发行的股票已通过产品审批流程，确定零售发行的股票：(i) 适合最终目标市场为零售投资者和符合专业客户及合格对手方标准的投资者，如 COBS 第 3.5 和 3.6 段所定义；以及 (ii) 适合通过所有允许的分销渠道进行分销（以下称为 “**目标市场评估**”）。尽管进行了目标市场评估，分销商仍需考虑：零售发行股票的价格可能会下降，投资者可能会失去全部或部分投资；零售发行股票不提供保证收入或资本保护；投资于零售发行股票仅适合那些不需要保证收入或资本保护的投资者，这些投资者（无论是单独还是在财务顾问或其他合适顾问的帮助下）能够评估该投资的优缺点，并具备足够的资源来承担可能产生的损失。目标市场评估不影响适用于零售发行的合同、法律或监管销售限制。 为避免任何疑问，目标市场评估不构成：(a) 根据 COBS 第 9A 或 10A 章的适合性或便利性评估；也不构成 (b) 对任何投资者或投资者群体投资、购买或采取任何其他与零售发行股票相关的行动的建议。每个分销商有责任对零售发行股票进行自己的目标市场评估，并确定适当的分销渠道。 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2947591/Serval\_Resources\_Logo.jpg ### 相关股票 - [AST.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AST.UK.md) - [PHC.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/PHC.UK.md) - [PAF.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/PAF.UK.md) - [PZC.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/PZC.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [5.15% 收益率失效？英镑深陷 “高息陷阱”！3 大隐患曝光](https://longbridge.com/zh-CN/news/286774876.md) - [保诚 5 月 18 日斥资 285.8 万英镑回购 25.28 万股](https://longbridge.com/zh-CN/news/286887861.md) - [英国政坛 “黑马” 吓坏市场？对冲基金重仓做空英镑，看跌期权成交量暴增](https://longbridge.com/zh-CN/news/286722443.md) - [英国取消原定燃油税上调计划](https://longbridge.com/zh-CN/news/287057683.md) - [瑞典殷拓集团拟斥资 94 亿英镑收购英国天祥集团](https://longbridge.com/zh-CN/news/286213453.md)