--- title: "奥德赛海洋探索公司将与美国海洋矿产公司合并；筹集了 1.56 亿美元的 PIPE，并计划进行资产剥离" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/282048057.md" description: "奥德赛海洋探索与美国海洋矿产公司签署了最终合并协议，该协议将涉及股票换股票的交易，并更名为美国海洋矿产公司。该交易包括 1.56 亿美元的 PIPE 融资，以及桥接债券和担保票据的安排。此次合并旨在创建一家综合深海矿产公司，预计将在 2026 年第二季度末至第三季度初之间完成，具体取决于审批和融资条件。此外，奥德赛计划将其 ORM 资产置入清算信托，以便于合并前的股东" datetime: "2026-04-08T13:13:01.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/282048057.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/282048057.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/282048057.md) --- # 奥德赛海洋探索公司将与美国海洋矿产公司合并；筹集了 1.56 亿美元的 PIPE，并计划进行资产剥离 奥德赛海洋探索与美国海洋矿业签署了最终合并协议，进行股票换股票交易，合并后公司将更名为美国海洋矿业。该交易包括 1.56 亿美元的 PIPE，约 7560 万美元的先前桥接债券将在合并前转换，以及涉及 CIC 和海洋矿业的多项合并后股权和期权安排。奥德赛还安排了高达 1000 万美元的 8% 担保合并前票据，并计划将其 ORM 资产置入清算信托，以便于合并前的股东。预计合并将在 2026 年第二季度末至第三季度初完成，需遵循惯例审批、注册有效性、融资和最低现金条件。 **协议 1：奥德赛海洋与美国海洋矿业合并；合并后更名为美国海洋矿业** - **协议类型**：合并协议及计划 - **对方**：美国海洋矿业 - **签署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 同日 - **期限/终止**：不适用 - **原因**：创建一家结合深海矿产的公司，增强资本 **协议 2：奥德赛海洋从 AOM 获得高达 1000 万美元的 8% 合并前担保票据** - **协议类型**：担保票据购买协议（高达 1000 万美元，8%） - **对方**：美国海洋矿业 - **签署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 同日 - **期限/终止**：最长 1 年或直到合并完成 - **原因**：在合并完成前提供临时流动性 **协议 3：AOM 通过桥接债券融资约 7560 万美元以进行合并前转换** - **协议类型**：可转换桥接债券融资 - **对方**：AOM 桥接投资者 - **签署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 同日 - **期限/终止**：直到合并前自动转换 - **原因**：为合并前的运营提供资金，并将投资者与股东对齐 **协议 4：AOM 获得 1.56 亿美元 PIPE；合并时由奥德赛承担认股权证** - **协议类型**：1.56 亿美元 PIPE 股权和认股权证 - **对方**：AOM PIPE 投资者 - **签署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 同日 - **期限/终止**：不适用 - **原因**：提供资本并满足合并现金条件 **协议 5：奥德赛海洋与 CIC 股东设定股权交换，未获批准时上限为 19.9%** - **协议类型**：股权交换协议 - **对方**：CIC 股东 - **签署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 合并后生效 - **期限/终止**：不适用 - **原因**：通过股票换股票的方式扩大对 CIC 的曝光 **协议 6：奥德赛海洋获得从 CIC 期权持有者处以分层估值收购 CIC 股份的选项** - **协议类型**：购买 CIC 股份的选项 - **对方**：CIC 期权股东 - **签署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 合并后 6 个月（最早行使） - **期限/终止**：随意 - **原因**：实现未来对 CIC 所有权的整合 **协议 7：奥德赛海洋获得从 CIC LLC 以最低 2000 万美元现金收购 CIC 股份的平行选项** - **协议类型**：从 CIC LLC 购买 CIC 股份的选项 - **对方**：CIC LLC - **签署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 合并后 6 个月（最早行使） - **期限/终止**：随意 - **原因**：通过结构化定价确保增加 CIC 股份的途径 **协议 8：AOM 以 2000 万美元收购 997,995 个海洋矿业单位；可能增加至 67% 的股份** - **协议类型**：海洋矿业股权的单位购买协议 - **对方**：海洋矿业 - **签署/生效**：2026 年 3 月 20 日/ 同日 - **期限/终止**：随意（用于额外购买） - **原因**：在海洋矿业中建立控制地位 **协议 9：奥德赛海洋安排与海洋矿业成员的合并后股权交换** - **协议类型**：股权交换协议 - **对方**：海洋矿业及 OML 成员 - **签署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 合并后生效 - **期限/终止**：不适用 - **原因**：在合并后对齐所有权结构 **协议 10：AOM 从 CIC LLC 购买 500 万美元的 8% 可转换票据，到期于 2030 年** - **协议类型**：可转换本票（8% 到 2030 年） - **对方**：CIC LLC - **签署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 同日 - **期限/终止**：到期于 2030 年 4 月 7 日 - **原因**：通过票据转换为 CIC 股权进行战略布局 **协议 11：AOM 与 CIC Ltd 安排高达 2000 万美元的 8% 可转换票据，到期于 2030 年** - **协议类型**：可转换本票融资（高达 2000 万美元，8% 到 2030 年） - **对方**：CIC Ltd - **签署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 同日 - **期限/终止**：到期于 2030 年 4 月 7 日 - **原因**：提供灵活的资金和潜在的 CIC Ltd 股权 **协议 12：奥德赛海洋获得关键持有者对合并和股东行动的投票支持** - **协议类型**：股东支持和投票协议 - **对方**：某些奥德赛股东 - **签署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 同日 - **期限/终止**：直到股东会议行动完成 - **原因**：确保完成合并所需的批准 **协议 13：AOM 持有者和桥接投资者进入锁定期；合并后 60-90 天的限制** - **协议类型**：合并后股份转让的锁定协议 - **对方**：AOM 持有者和桥接投资者 - **签署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 在合并完成时 - **期限/终止**：60-90 天，分阶段解除 - **原因**：促进合并后的市场稳定 **协议 14：奥德赛计划将 ORM 资产置入清算信托，以便于合并前股东** - **协议类型**：ORM 资产处置和清算信托结构 - **对方**：ORM HoldCo 和 ORM 信托 - **签署/生效**：2026 年 4 月 8 日/ 在合并完成前 - **期限/终止**：不适用 - **原因**：为现有股东保留和实现 ORM 的价值 原始 SEC 文件：ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC \[ OMEX \] - 8-K -2026 年 4 月 8 日 **免责声明** 这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于提交给 SEC 的文件。 ### 相关股票 - [OMEX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/OMEX.US.md) - [PICK.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/PICK.US.md) ## 相关资讯与研究 - [巴里克 Q1 业绩超预期后：30 亿美元回购与北美分拆成下一步焦点](https://longbridge.com/zh-CN/news/286957597.md) - [押注 “AI 红利” 新路径！巴克莱点名铜、镍、稀土 “三驾马车”，做多智利比索、印尼盾正当时](https://longbridge.com/zh-CN/news/286925448.md) - [赤道黄金与奥拉矿业达成合并协议，组建市值 185 亿美元黄金巨头](https://longbridge.com/zh-CN/news/286288684.md) - [康巴斯矿业联手 EnergyX 重返锂市场](https://longbridge.com/zh-CN/news/286761898.md) - [智汇矿业：H 股全流通的申请已获接纳](https://longbridge.com/zh-CN/news/286580027.md)