希悦尔包装在合并后偿还了信贷额度，赎回了六项票据发行，并结束了证券化

希悦尔包装在交易完成时对其合并前的资本结构进行了全面清理，偿还了其银团信贷设施，赎回了六系列的高级票据，并终止了两个应收账款证券化项目。由美国银行主导的银团信贷设施已全部偿还并终止。该公司还赎回或满足并解除其 2026 年、2027 年、2028 年、2029 年、2031 年和 2032 年的高级票据。此外，希悦尔包装偿还了与 Rabobank London 和法国农业信贷银行的应收账款融资安排下的所有债务。这些举措简化了资产负债表，并使融资与公司的新所有权相一致。

协议 1：希悦尔包装在合并后终止由美国银行主导的银团信贷设施

• 终止协议：银团信贷设施
• 对方：美国银行作为代理及其他贷款方
• 原协议日期：2025 年 10 月 31 日
• 终止日期：2026 年 4 月 9 日
• 终止类型：提前
• 退出费用/支付：不适用
• 原因：合并完成并简化资本结构

协议 2：希悦尔包装在合并时赎回 2026 年到期的 1.573% 高级票据

• 终止协议：2026 年到期的 1.573% 高级票据
• 对方：票据持有人
• 终止日期：2026 年 4 月 9 日
• 终止类型：提前
• 退出费用/支付：不适用
• 原因：合并完成；解除未偿还票据

协议 3：希悦尔包装在合并时注销 2027 年到期的 4.000% 高级票据

• 终止协议：2027 年到期的 4.000% 高级票据
• 对方：票据持有人
• 终止日期：2026 年 4 月 9 日
• 终止类型：提前
• 退出费用/支付：不适用
• 原因：合并完成；解除未偿还票据

协议 4：希悦尔包装作为债务清理的一部分注销 2028 年到期的 6.125% 高级票据

• 终止协议：2028 年到期的 6.125% 高级票据
• 对方：票据持有人
• 终止日期：2026 年 4 月 9 日
• 终止类型：提前
• 退出费用/支付：不适用
• 原因：合并完成；解除未偿还票据

协议 5：希悦尔包装在交易完成时偿还 2029 年到期的 5.000% 高级票据

• 终止协议：2029 年到期的 5.000% 高级票据
• 对方：票据持有人
• 终止日期：2026 年 4 月 9 日
• 终止类型：提前
• 退出费用/支付：不适用
• 原因：合并完成；解除未偿还票据

协议 6：希悦尔包装在控制权变更后注销 2031 年到期的 7.250% 高级票据

• 终止协议：2031 年到期的 7.250% 高级票据
• 对方：票据持有人
• 终止日期：2026 年 4 月 9 日
• 终止类型：提前
• 退出费用/支付：不适用
• 原因：合并完成；解除未偿还票据

协议 7：希悦尔包装在合并时全额注销 2032 年到期的 6.500% 高级票据

• 终止协议：2032 年到期的 6.500% 高级票据
• 对方：票据持有人
• 终止日期：2026 年 4 月 9 日
• 终止类型：提前
• 退出费用/支付：不适用
• 原因：合并完成；解除未偿还票据

协议 8：希悦尔包装偿还与 Rabobank London 的应收账款贷款，结束证券化

• 终止协议：修订和重述的应收账款贷款协议
• 对方：Rabobank London，作为行政和资金代理
• 原协议日期：2021 年 12 月 2 日
• 终止日期：2026 年 4 月 9 日
• 终止类型：提前
• 退出费用/支付：不适用
• 原因：合并完成；解除应收账款证券化

协议 9：希悦尔包装结束与 CACIB 和 Rabobank 的应收账款购买计划

• 终止协议：第九次修订和重述的应收账款购买协议
• 对方：法国农业信贷公司和 Rabobank
• 原协议日期：2025 年 12 月 12 日
• 终止日期：2026 年 4 月 9 日
• 终止类型：提前
• 退出费用/支付：不适用
• 原因：合并完成；解除应收账款证券化

原 SEC 文件：SEALED AIR CORP/DE [ SEE ] - 8-K -2026 年 4 月 9 日 免责声明

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