我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Consolidated Lithium Metals Inc. 成功完成了 890 万美元的私人配售融资，分为两个部分。最后一部分通过发行流通股筹集了约 105 万美元。这些资金将用于 Kwyjibo 稀土项目的勘探和采矿支出。该发行需经多伦多证券交易所创业板的最终接受。此外，公司纠正了与该发行相关的某些费用，并向协助方发放了寻找者认股权证作为补偿。这些证券在美国未注册出售
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多伦多，2026 年 4 月 10 日（环球新闻）-- Consolidated Lithium Metals Inc. | FRA:Z36 | OTCQB:JORFF（“ CLM” 或 “ 公司”）很高兴地宣布，继 2026 年 3 月 18 日的新闻稿之后，公司已完成其先前宣布的非承销证券发行（“ 发行”）的第二个也是最后一个部分（“ 最终部分”）。与发行的第一部分一起，公司获得了大约$8,935,320 的总收入。
与最终部分相关，公司通过发行 10,940,830 股流通股（每股称为 “ 关键流通股”）以每股$0.096 的价格获得了大约$1,050,320 的总收入。每股关键流通股由一股普通股（每股称为 “ 普通股”）组成，该普通股将符合《所得税法》（加拿大）第 66(15) 条款中 “流通股” 的定义。
CLM 的首席执行官 Richard Quesnel 评论道：“我们对股东的持续支持感到满意，这反映了对我们战略和关键矿产项目组合的信心，包括 Kwyjibo，并使公司能够很好地推进其目标。”
根据国家法规第 45-106 号 – 招股说明书豁免，根据加拿大招股说明书豁免发行的关键流通股受限于法定的四个月持有期，截止至 2026 年 8 月 11 日，符合适用的加拿大证券法。
公司支付了大约$84,025，并向某些协助公司完成最终部分的人员发行了总计 875,266 个不可转让的寻找者认股权证（“ 寻找者认股权证”）作为寻找者费用，包括 Integrity Capital Group Inc.和 Research Capital Corporation。寻找者认股权证的行使价格为每个$0.096。每个寻找者认股权证使持有人有权购买一股普通股和半个普通股认股权证（每个完整的认股权证称为 “ 认股权证”）。每个认股权证使持有人有权在 2029 年 4 月 10 日之前以$0.12 的行使价格购买一股普通股。寻找者认股权证、普通股和在行使寻找者认股权证时可发行的认股权证受限于法定的四个月持有期，截止至 2026 年 8 月 11 日，符合适用的加拿大证券法。
公司打算将关键流通股发行的总收入用于 Kwyjibo 稀土项目的勘探费用和关键矿产开采支出，具体细节见公司 2025 年 11 月 18 日的新闻稿及其锂矿资产。
该发行仍需获得 TSX 风险交易所（“ TSXV”）的最终接受。
此外，继 2026 年 3 月 18 日的新闻稿后，公司宣布对与公司非承销私募证券发行相关的某些费用进行更正。本文中使用但未另行定义的专有名词应具有 2026 年 3 月 18 日新闻稿中所赋予的含义。
公司支付了大约$379,200.01，并向某些人员发行了总计 4,344,998 个寻找者认股权证作为寻找者费用，包括 Integrity Capital Group Inc.、BT Global Growth Inc.、Research Capital Corporation 和 PB Markets Inc.，以感谢他们向公司介绍某些购买者。180,000 个寻找者认股权证的行使价格为每个$0.08，因销售 LIFE 单位而发行，1,874,998 个寻找者认股权证的行使价格为每个$0.096，因销售关键流通股而发行，2,290,000 个寻找者认股权证的行使价格为每个$0.12，因销售慈善流通单位而发行。每个寻找者认股权证使持有人有权购买一股普通股和半个认股权证。寻找者认股权证、普通股和在行使寻找者认股权证时可发行的认股权证受限于法定的四个月持有期，截止至 2026 年 7 月 18 日，符合适用的加拿大证券法。此外，公司向 Integrity Capital Group Inc.支付了$150,000 的顾问费，加上适用的 HST，并发行了 1,875,000 个顾问认股权证（“ 顾问认股权证”），行使价格为每个$0.08。每个顾问认股权证使持有人有权购买一股普通股和半个认股权证。顾问认股权证、普通股和在行使顾问认股权证时可发行的认股权证受限于法定的四个月持有期，截止至 2026 年 7 月 18 日，符合适用的加拿大证券法。
美国发行及无美国注册
此处描述的证券尚未，也不会根据《1933 年美国证券法》进行注册，并且不得在美国或向美国人士提供或出售，除非注册或适用的注册要求豁免。此新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在任何美国州进行此类要约、招揽或销售。
关于 Consolidated Lithium Metals
CLM 是一家加拿大初级矿业勘探公司，在多伦多证券交易所创业板以 “CLM” 符号交易，在法兰克福证券交易所以 “Z36” 符号交易，在 OTCQB®创业市场以 “JORFF” 符号交易。该公司专注于在稳定的司法管辖区内勘探和开发关键矿产项目。公司致力于通过负责任地开发关键矿产供应链来支持能源转型。
有关 CLM 的更多信息，请访问其网站：www.consolidatedlithium.com，并查看其在 SEDAR+ 上的资料：www.sedarplus.ca。
如需更多信息，请联系：
Rene Bharti
副总裁，企业发展部
电子邮件：info@consolidatedlithium.com
电话：+1 (647) 965 2173
网站：www.consolidatedlithium.com
顾问：Wildeboer Dellelce LLP 作为 CLM 在本次发行中的法律顾问。CLM 已聘请 Integrity Capital Group Inc.、BT Global Growth Inc.、Independent Trading Group (ITG), Inc.和 Kernaghan & Partners Ltd.来支持其工作。如需更多信息，请联系 Jeremy Rogers，电子邮件：jrogers@integritycapitalgrp.com，电话：647-998-4212。
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