--- title: "一周两度发债！AI 算力巨头 CoreWeave 追售 10 亿垃圾债，华尔街贪婪吞下 “高息入场券”" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/283023986.md" description: "CoreWeave 一周内第二次进入垃圾债市场，计划增发 10 亿美元票息 9.75% 的优先票据，发行价溢价至 101.5-102 美分。此前首批 17.5 亿美元债券已涨至 102 美分以上，为本次发行打开窗口。该公司此前与 Meta 签署 210 亿美元 AI 云协议，其基础设施建设资金缺口持续扩大" datetime: "2026-04-16T15:04:48.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/283023986.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/283023986.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/283023986.md) --- # 一周两度发债！AI 算力巨头 CoreWeave 追售 10 亿垃圾债，华尔街贪婪吞下 “高息入场券” AI 云计算基础设施公司 CoreWeave 一周内第二次进入美国垃圾债市场，折射出投资者对 AI 资产的强劲需求，以及华尔街为 AI 扩张浪潮持续输血的能力。 4 月 16 日，据彭博报道，CoreWeave 计划增发 10 亿美元优先票据。该票据 2031 年到期，**票息 9.75%**。发行价区间为面值的 101.5 至 102 美分，最快于周四完成定价。本次发行由摩根大通、摩根士丹利和高盛联合承销。 **距该公司上周完成首次发行仅约一周时间。**彼时，CoreWeave 发行了 17.5 亿美元同系列债券，定价为面值平价。此后，首批债券价格稳步上涨，目前已升至 102 美分以上。这为本次溢价增发打开了有利的市场窗口。 短短一周内两度进入市场，既折射出 CoreWeave 对当前融资窗口的迫切把握，也印证了承销团队对投资者需求的精准判断。此次融资所得将主要用于偿还现有债务及一般企业用途。与此同时，与谷歌数据中心相关的主体正寻求发行 57 亿美元高收益债券，若成功落地，将成为迄今规模最大的 AI 基础设施垃圾债交易。 ## **激进扩张推升资金需求，AI 信贷热潮持续升温** CoreWeave 持续叩击信贷市场的背后，**是其云计算业务的激进扩张计划**。该公司主营高端 AI 处理器租赁服务，近期接连签下大额合同，资本需求随之大幅攀升。 据彭博报道，CoreWeave 上周与 Meta Platforms 签署了一份价值 210 亿美元的 AI 云容量供应协议，叠加此前已有的 142 亿美元合同，其基础设施建设资金缺口持续扩大。为此，该公司正多管齐下，在信贷市场各层面积极寻求融资。 尽管中东局势一度令部分借款方暂缓债券发行，但华尔街为 AI 热潮提供融资的能力并未受到实质性冲击。**随着市场对中东长期和平协议的乐观情绪升温，企业融资成本普遍回落，债券发行活动随之回暖。** 与此同时，与谷歌数据中心相关的主体正同步推进一笔 57 亿美元的高收益债券交易，发行收益率区间为 6.25% 至 6.375%，同样可能于周四定价。若成功落地，将创下 AI 基础设施领域垃圾债单笔发行规模的新纪录。两笔大额交易同日推进，进一步印证了当前市场对 AI 相关信用资产的持续旺盛需求。 ### 相关股票 - [CRWV.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CRWV.US.md) - [META.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/META.US.md) - [CWVX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CWVX.US.md) - [CRWG.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CRWG.US.md) - [CRWU.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CRWU.US.md) - [METU.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/METU.US.md) - [FBL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FBL.US.md) - [JPM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM.US.md) - [MS.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS.US.md) - [GS.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GS.US.md) - [GOOGL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOOGL.US.md) - [GOOG.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOOG.US.md) - [JPM-M.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-M.US.md) - [JPM-C.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-C.US.md) - [JPM-D.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-D.US.md) - [JPM-L.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-L.US.md) - [8634.JP](https://longbridge.com/zh-CN/quote/8634.JP.md) - [JPM-K.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-K.US.md) - [JPM-J.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-J.US.md) - [MS-O.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-O.US.md) - [MS-Q.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-Q.US.md) - [MS-E.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-E.US.md) - [MS-I.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-I.US.md) - [MS-L.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-L.US.md) - [MS-P.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-P.US.md) - [MS-A.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-A.US.md) - [MS-F.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-F.US.md) - [MS-K.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MS-K.US.md) - [W4VR.SG](https://longbridge.com/zh-CN/quote/W4VR.SG.md) ## 相关资讯与研究 - [Meta 与博通深化合作，将推出首款 2nm AI 计算加速器](https://longbridge.com/zh-CN/news/282799708.md) - [AI 算力基建 “烧钱” 停不下，CoreWeave 一周内二度发债](https://longbridge.com/zh-CN/news/283013021.md) - [锁定 Meta 与 Anthropic 顶级算力订单后 CoreWeave 股价大涨，麦格理上调评级至 “跑赢大盘”](https://longbridge.com/zh-CN/news/282643823.md) - [不卖鞋了卖算力！环保鞋商 Allbirds 转型 AI 基础设施，股价暴涨 7 倍](https://longbridge.com/zh-CN/news/282880351.md) - [AI 订单持续落地 CoreWeave 获华尔街一致看多 股价飙升超 8% 延续上周涨势](https://longbridge.com/zh-CN/news/282596032.md)