我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Retirement Guys Formula LLC 已收购 43,072 股 JPMorgan International Value ETF (NASDAQ:JIVE)，预计花费 372 万美元。到 2026 年第一季度末，该头寸的价值上升至 369 万美元，占基金管理资产的 1.7%。这一新投资表明，尽管不在基金的前五大持仓中，但对国际价值股票的信心正在增强。该 ETF 专注于美国以外被低估的大型公司，并在过去一年中表现优于标准普尔 500 指数
关键要点
- 基金收购了 43,072 股摩根大通交易所交易基金信托 - JPMorgan International Value ETF；根据季度平均价格，预计交易价值为 372 万美元。
- 季末持仓价值上升了 369 万美元，反映了新投资和价格变动的影响。
- 此交易占管理资产中 13F 报告可报告资产的 1.71%。
- 交易后持有：43,072 股，截至 2026 年 3 月 31 日，估值为 369 万美元。
- 新持股占基金管理资产的 1.7%，因此不在基金的前五大持股之内。
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发生了什么
根据一份日期为 2026 年 4 月 22 日的 SEC 文件，RETIREMENT GUYS FORMULA LLC 在 JPMorgan International Value ETF(NASDAQ:JIVE) 中建立了一个新头寸，收购了 43,072 股。预计交易价值为 372 万美元，基于 2026 年第一季度的平均收盘价计算。新头寸的季末价值为 369 万美元，反映了购买和随后的价格变动。
其他需要了解的事项
- 这是基金的新头寸，交易后占其 13F 报告可报告资产的 1.7%。
- 文件提交后的前十大持股：
- NYSEMKT:JPST: 1213 万美元（占管理资产的 5.6%）
- NYSEMKT:HEGD: 714 万美元（占管理资产的 3.3%）
- NASDAQ:QQQ: 516 万美元（占管理资产的 2.4%）
- NASDAQ:AAPL: 462 万美元（占管理资产的 2.1%）
- NYSEMKT:JEPI: 450 万美元（占管理资产的 2.1%）
- 截至 2026 年 4 月 21 日，股票价格为 89.25 美元，过去一年上涨 50.3%，超越标准普尔 500 指数 13.38 个百分点。
ETF 概述
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 管理资产 | 19.3 亿美元 |
| 股息收益率 | 2.14% |
| 价格（截至 2026-04-21 市场收盘） | 89.25 美元 |
| 1 年总回报 | 50.33% |
ETF 快照
- 投资策略专注于外国公司的价值导向股票，包括发达市场和新兴市场，寻求长期资本增值和收入。
- 投资组合 在国际股票中实现多样化，持股涵盖西欧、日本、澳大利亚等发达地区，以及部分新兴市场。
- 作为交易所交易基金结构，提供每日流动性和透明的持股情况。
JPMorgan International Value ETF 为投资者提供了对多样化国际股票投资组合的曝光，强调美国以外的价值股票。
此交易对投资者的意义
位于俄亥俄州的财务顾问公司 Retirement Guys Formula 在 JPMorgan International Value ETF (JIVE) 中开设了一个新头寸。单笔交易并不总能预测未来表现，但它们可以突出趋势。这笔交易可能表明对国际价值股票的信心增强。
该基金在 JIVE 中的持仓占总管理资产的 1.5%，听起来并不算多。但 Retirement Guys 的投资组合非常多样化，截至其最新报告，持股超过 150 只。其持股包括制药、银行、通信、零售、食品等多个行业。
JPMorgan International Value ETF 专注于美国以外的大型公司，目标是看似被低估的股票。它提供对国际市场的曝光，具有相对较低的估值和潜在的长期增长，并且最近超越了标准普尔 500 指数。
对于希望通过国际市场实现多样化的投资者来说，如果他们能够接受国际投资可能带来的额外风险，像 JIVE 这样的基金可能值得考虑。
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