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title: "中国宏桥计划通过发行高溢价可转换债券筹集 14.7 亿美元"
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description: "中国宏桥集团有限公司计划通过发行 102 亿人民币的美元结算零息可转换债券（到期日为 2027 年）筹集约 14.7 亿美元。债券的初始转换价格为每股 43.90 港元，较近期交易价格有溢价。筹集的资金将用于铝土矿采购、债务再融资、海外投资、股票回购以及一般企业用途。该交易需满足一定条件，投资者被建议谨慎行事。目前该股票的分析师评级为 “买入”，目标价格为 45.00 港元"
datetime: "2026-04-28T00:14:28.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/284284111.md)
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# 中国宏桥计划通过发行高溢价可转换债券筹集 14.7 亿美元

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中国宏桥集团有限公司（(HK:1378)）刚刚发布了一项公告。

中国宏桥集团有限公司计划发行 102 亿人民币的以美元结算的零息可转换债券，期限至 2027 年，承销商将以最佳努力的方式认购。这些债券的初始转换价格为每股港币 43.90 元，较近期交易价格有显著溢价，若完全转换，将占扩大的股本约 2.6%。

此次发行预计将筹集约 14.7 亿美元的净收益，公司计划用于采购和储备铝土矿、再融资现有债务、投资海外项目、资助未来的股票回购以及一般企业用途。该发行的完成仍需遵循认购协议中的条件，这意味着交易可能不会进行，投资者在交易该公司的股票时应谨慎行事。

（HK:1378）股票的最新分析师评级为买入，目标价为港币 45.00 元。要查看中国宏桥集团有限公司股票的完整分析师预测列表，请访问 HK:1378 股票预测页面。

**关于中国宏桥集团有限公司的更多信息**

中国宏桥集团有限公司是一家注册于开曼群岛的公司，在香港上市，主要从事铝业。该集团专注于生产原铝及相关产品，需大量原材料如铝土矿，以支持其大规模的冶炼和生产运营。

**平均交易量：** 43,700,072

**技术情绪信号：** 买入

**当前市值：** 港币 3612 亿

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