--- title: "中国宏桥计划通过发行高溢价可转换债券筹集 14.7 亿美元" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/284284111.md" description: "中国宏桥集团有限公司计划通过发行 102 亿人民币的美元结算零息可转换债券(到期日为 2027 年)筹集约 14.7 亿美元。债券的初始转换价格为每股 43.90 港元,较近期交易价格有溢价。筹集的资金将用于铝土矿采购、债务再融资、海外投资、股票回购以及一般企业用途。该交易需满足一定条件,投资者被建议谨慎行事。目前该股票的分析师评级为 “买入”,目标价格为 45.00 港元" datetime: "2026-04-28T00:14:28.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/284284111.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/284284111.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/284284111.md) --- # 中国宏桥计划通过发行高溢价可转换债券筹集 14.7 亿美元 ### 在 TipRanks 上享受 55% 的折扣 - 解锁对冲基金级别的数据和强大的投资工具,以做出更聪明、更精准的决策 - 发现表现优异的股票投资理念,并升级为市场领袖的投资组合,使用智能投资者精选 中国宏桥集团有限公司((HK:1378))刚刚发布了一项公告。 中国宏桥集团有限公司计划发行 102 亿人民币的以美元结算的零息可转换债券,期限至 2027 年,承销商将以最佳努力的方式认购。这些债券的初始转换价格为每股港币 43.90 元,较近期交易价格有显著溢价,若完全转换,将占扩大的股本约 2.6%。 此次发行预计将筹集约 14.7 亿美元的净收益,公司计划用于采购和储备铝土矿、再融资现有债务、投资海外项目、资助未来的股票回购以及一般企业用途。该发行的完成仍需遵循认购协议中的条件,这意味着交易可能不会进行,投资者在交易该公司的股票时应谨慎行事。 (HK:1378)股票的最新分析师评级为买入,目标价为港币 45.00 元。要查看中国宏桥集团有限公司股票的完整分析师预测列表,请访问 HK:1378 股票预测页面。 **关于中国宏桥集团有限公司的更多信息** 中国宏桥集团有限公司是一家注册于开曼群岛的公司,在香港上市,主要从事铝业。该集团专注于生产原铝及相关产品,需大量原材料如铝土矿,以支持其大规模的冶炼和生产运营。 **平均交易量:** 43,700,072 **技术情绪信号:** 买入 **当前市值:** 港币 3612 亿 要对 1378 股票进行全面评估,请访问 TipRanks 的股票分析页面。 ### 相关股票 - [01378.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/01378.HK.md) ## 相关资讯与研究 - [中国宏桥 4 月 28 日斥资 3.83 亿港元回购 1127.6 万股](https://longbridge.com/zh-CN/news/284465228.md) - [从铝价上涨到资源重估:中国宏桥的几内亚矿源价值正在显现](https://longbridge.com/zh-CN/news/284289843.md) - [中国宏桥拟发行 102 亿元于 2027 年到期的美元结算零息可换股债券及同步回购](https://longbridge.com/zh-CN/news/284282876.md) - [中国宏桥将于 6 月 12 日派发末期股息每股 1.65 港元](https://longbridge.com/zh-CN/news/283966127.md) - [中国宏桥建议发行以人民币列值以美元结算的可换股债券](https://longbridge.com/zh-CN/news/284204717.md)