--- title: "Opes Wealth 出售其全部 FIXD 持股——这笔价值 930 万美元的债券 ETF 退出是否是一个信号？" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/284583322.md" description: "Opes Wealth Management 完全退出了在 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) 的持仓，在 2026 年第一季度出售了 210,085 股，价值约 930 万美元。这一出售将 FIXD 在 Opes 管理资产中的占比从上个季度的 1.5% 降至 0%。这一举措反映了向股票的战略转变，特别是在高利率环境下固定收益面临挑战的情况下。尽管退出，FIXD 的 4.6% 年化股息收益率仍然对以收入为导向的投资者具有吸引力" datetime: "2026-04-29T13:25:19.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/284583322.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/284583322.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/284583322.md) --- # Opes Wealth 出售其全部 FIXD 持股——这笔价值 930 万美元的债券 ETF 退出是否是一个信号？ ## 关键要点 - Opes Wealth Management 在 2026 年第一季度完全退出了对 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) 的持仓。 - Opes 以估计交易价值 930 万美元出售了 210,085 股，基于季度平均价格。 - 售出后，FIXD 现在占 Opes 管理资产（AUM）的 0%。 - 我们更喜欢的 10 只股票，优于 First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF › ## 发生了什么 根据最近的 SEC 文件，Opes Wealth Management LLC 在 2026 年第一季度出售了其在 **First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF**(NASDAQ:FIXD) 的全部持仓，减少了 210,085 股。交易的估计价值为 930 万美元，基于季度平均价格。 ## 其他需要了解的事项 - Opes Wealth Management LLC 完全退出了 FIXD，使该 ETF 在交易后占其 13F AUM 的比例降至 0%，而上个季度为 1.5%。 - 文件后的主要持仓： - NASDAQ: AAPL: 9241 万美元（占 AUM 的 15.8%） - NYSEMKT: FNDF: 3493 万美元（占 AUM 的 6.0%） - NYSEMKT: CMF: 2661 万美元（占 AUM 的 4.5%） - NASDAQ: GILD: 2364 万美元（占 AUM 的 4.0%） - NYSEMKT: FNDB: 2026 万美元（占 AUM 的 3.5%） - 截至 2026 年 4 月 27 日，FIXD 股票交易价格为 43.73 美元，过去一年上涨约 5%，落后于标准普尔 500 指数约 24 个百分点。 ## ETF 概述 指标 数值 AUM 34 亿美元 费用比率 0.65% 股息收益率 4.64% 1 年回报（截至 2026 年 4 月 27 日） 5.23% ## ETF 快照 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) 是一只大型债券基金，管理资产为 34 亿美元。 - 旨在通过将至少 80% 的资产投资于固定收益证券来最大化长期总回报。 - 强调在行业配置和久期定位上的灵活性，旨在捕捉债券市场的收入和资本增值机会。 - 针对寻求多元化债券敞口和具有竞争力的股息收益率的机构和零售投资者。 ## 此交易对投资者的意义 当一个基金完全退出一个持仓时，可能会显得比实际情况更为戏剧化，尤其是当该持仓最初仅占投资组合的 1.5% 时。上下文始终很重要。 固定收益面临着挑战的环境，因为利率仍然处于高位，而 FIXD 的 5.2% 一年回报——尽管是正数——却严重落后于更广泛的股票市场。对于像 Opes 这样的财富管理公司来说，现持有 **Apple**(NASDAQ:AAPL) 近 16% 的投资组合，这一出售表明在当前市场周期阶段对股票的持续信心。 尽管如此，投资者不应将此视为对固定收益的全面否定。FIXD 的 4.6% 年化股息收益率对于关注收入的投资者仍然具有真正的吸引力，特别是那些寻求降低股票风险或产生稳定现金流的投资者。该基金灵活的多行业债券策略也为其在利率环境变化时提供了适应工具。 对于关注机构动态的零售投资者来说，关键的启示在于上下文：Opes Wealth 的投资组合高度倾向于股票，因此削减小额固定收益持仓看起来更像是一个警告，而更像是一个已经倾向于增长的投资组合——并且只是决定进一步向该方向倾斜。 底线：更广泛的固定收益市场在与股票的竞争中经历了艰难的时期，而 Opes Wealth 退出 FIXD 的决定看起来是这一故事中的又一个数据点。 ## 你现在应该购买 First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 的股票吗？ 在你购买 First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 的股票之前，请考虑以下事项： _Motley Fool Stock Advisor_ 分析团队刚刚确定了他们认为的 **10 只最佳股票** 供投资者现在购买……而 First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 并不在其中。入选的 10 只股票在未来几年可能会产生巨大的回报。 考虑一下 **Netflix** 在 2004 年 12 月 17 日上榜时……如果你在我们推荐时投资了 1000 美元，**你将拥有 492,752 美元**！\* 或者 **Nvidia** 在 2005 年 4 月 15 日上榜时……如果你在我们推荐时投资了 1000 美元，**你将拥有 1,327,935 美元**！\* 现在值得注意的是，_Stock Advisor_ 的总平均回报为 991%——与标准普尔 500 的 201% 相比，表现优异。**不要错过最新的前 10 名单，随时可通过 _Stock Advisor_ 获取，并加入一个由个人投资者为个人投资者建立的投资社区。** 查看 10 只股票 » _\* 股票顾问的回报截至 2026 年 4 月 29 日。_ _Andy Gould 持有苹果公司的股份。Motley Fool 持有并推荐苹果公司和吉利德科学公司。Motley Fool 有一个 披露政策._ 此处表达的观点和意见仅代表作者的观点和意见，并不一定反映纳斯达克公司的观点。 ### 相关股票 - [FIXD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FIXD.US.md) - [AAPL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AAPL.US.md) - [FNDF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FNDF.US.md) - [CMF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CMF.US.md) - [GILD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GILD.US.md) - [FNDB.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FNDB.US.md) - [.SPX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/.SPX.US.md) ## 相关资讯与研究 - [三只可在债券低迷期避险的股息股票 ETF](https://longbridge.com/zh-CN/news/287150950.md) - [First Eagle 主动型 ETF 平台推出不到 18 个月，资产规模突破 30 亿美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286793265.md) - [纳斯达克 ETF 华夏（513300）5 月 20 日融资净买入 3879.1 万元，居全市场 ETF 前列](https://longbridge.com/zh-CN/news/287139466.md) - [富达战术高收益 ETF 宣布每月派息 0.0073 加元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287263411.md) - [ETF 周评：超千亿资金 “跑了”](https://longbridge.com/zh-CN/news/286732934.md)