--- title: "克里斯托弗·肯尼迪重申买入评级，原因是第二季度业绩表现强劲，指导预期上调，以及与增长较慢的同行相比估值较低" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/284738176.md" description: "威廉·布莱尔分析师克里斯托弗·肯尼迪重申了对 QTWO 股票的买入评级，指出其强劲的第二季度表现、上调的指引以及与增长较慢的同行相比的折扣估值。他强调了持续的收入和 EBITDA 超出预期、由于云迁移带来的结构性毛利率改善以及长期毛利率扩张目标。肯尼迪提到强劲的需求信号，包括创纪录的销售活动和两位数的订阅增长，以及多元化努力。KeyBanc 也维持了对该股票的买入评级" datetime: "2026-04-30T09:35:25.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/284738176.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/284738176.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/284738176.md) --- # 克里斯托弗·肯尼迪重申买入评级，原因是第二季度业绩表现强劲，指导预期上调，以及与增长较慢的同行相比估值较低 威廉·布莱尔分析师克里斯托弗·肯尼迪对 QTWO 股票保持看涨态度，并于 4 月 27 日给予买入评级。 ### 在 TipRanks 上享受 55% 的折扣 - 解锁对冲基金级别的数据和强大的投资工具，以便做出更聪明、更精准的决策 - 发现表现优异的股票投资理念，并升级到市场领先者的投资组合，使用智能投资者精选 肯尼迪给予买入评级的原因包括多个因素，首先是 Q2 在收入和调整后 EBITDA 方面持续超出预期，以及在云迁移完成后，结构性提高的毛利率支撑下上调的指引。他还指出管理层设定的到 2030 年实现显著利润率扩张的长期目标，这得益于强劲的订阅增长和预计在 2027 年之后出现的额外成本效率。 此外，肯尼迪强调该股票的交易价格低于近期对增长较慢的同行的收购倍数，这意味着一旦对银行科技和更广泛软件的市场情绪恢复正常，长期投资者将面临吸引人的上涨空间。他强调了强劲的需求信号，包括创纪录的三月季度销售活动、上升的订单积压以及订阅年化经常性收入的两位数增长，以及在核心数字银行之外日益增长的多样化，体现在公司有史以来最大的欺诈合同等标志性胜利上。 根据 TipRanks 的数据，肯尼迪的平均回报率为-0.7%，成功率为 37.27%。肯尼迪覆盖技术行业，关注的股票包括 Euronet Worldwide、Fidelity National Info 和 Jack Henry & Associates。 在 4 月 27 日发布的另一份报告中，KeyBanc 也重申了对该股票的买入评级，目标价为$0.00。 ### 相关股票 - [QTWO.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/QTWO.US.md) - [XSW.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/XSW.US.md) - [EEFT.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/EEFT.US.md) - [FIS.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FIS.US.md) - [JKHY.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JKHY.US.md) - [KEY.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KEY.US.md) - [KEY-K.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KEY-K.US.md) - [KEY-L.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KEY-L.US.md) - [KEY-J.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KEY-J.US.md) - [KEY-I.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/KEY-I.US.md) ## 相关资讯与研究 - [Workday 首季业绩好过市场预期 纯利 2.22 亿美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287280985.md) - [谷歌 I/O 大会的 10 个新东西，用 Gemini 接管一切](https://longbridge.com/zh-CN/news/287009687.md) - [索尼上调 PlayStation Plus 订阅价格，新用户月费涨至 10.99 美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286957579.md) - [Bridgeline 数码｜8-K：2026 财年 Q2 营收 3.92 百万美元不及预期](https://longbridge.com/zh-CN/news/286995101.md) - [Google 推出每月 100 美元 AI 套餐，大幅下调顶级订阅价格](https://longbridge.com/zh-CN/news/286956338.md)