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title: "根据最新的 SEC 文件显示，财富管理公司出售了价值 920 万美元的 ETF"
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description: "WJ Wealth Management, LLC 最近在一份 SEC 文件中披露，出售了 311,686 股 Harbor Long-Term Growers ETF (WINN)，交易金额约为 924 万美元。这笔交易使该基金的持仓价值减少了 980 万美元，目前仅占其管理资产的 0.42%。尽管过去一年表现强劲，增长了 25.3%，但该基金的费用比率为 0.57%，可能会让对成本敏感的投资者望而却步。该基金专注于具有高增长潜力的美国股票，包括主要的科技股"
datetime: "2026-04-30T14:05:15.000Z"
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# 根据最新的 SEC 文件显示，财富管理公司出售了价值 920 万美元的 ETF

## 关键要点

-   出售了 311,686 股 Harbor Long-Term Growers ETF，基于季度平均价格估计交易价值为 924 万美元
-   季末持仓价值下降了 980 万美元，反映了股票销售和股价变化
-   此交易占 WJ Wealth Management 的 13F 报告可报告资产管理规模（AUM）的 4.33%
-   交易后持股：32,096 股，价值 889,976 美元
-   该持仓现在占基金 AUM 的 0.42%，已不再是基金前五大持仓之一
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在 2026 年 4 月 28 日，WJ Wealth Management, LLC 在美国证券交易委员会（SEC）备案中披露，出售了 311,686 股 **Harbor Long-Term Growers ETF**（NYSE:WINN），基于季度平均价格估计交易额为 924 万美元。

## 发生了什么

根据一份 最近的 SEC 备案，日期为 2026 年 4 月 28 日，WJ Wealth Management, LLC 在第一季度出售了 311,686 股 Harbor Long-Term Growers ETF。该销售的估计价值为 924 万美元，基于季度的平均收盘价。季度末持仓价值减少了 980 万美元，反映了股票减少和价格变化。

## 其他需要了解的事项

在出售后，WINN 现在占 WJ Wealth Management 可报告的美国股票资产的 0.42%。

备案后的前十大持仓：

-   NYSEMKT: JPST: 2203 万美元（占 AUM 的 10.3%）
-   NYSEMKT: CGDV: 1739 万美元（占 AUM 的 8.1%）
-   NYSE: FLXR: 1681 万美元（占 AUM 的 7.9%）
-   NYSEMKT: BINC: 1144 万美元（占 AUM 的 5.4%）
-   NYSEMKT: DFLV: 852 万美元（占 AUM 的 4.0%）

截至 2026 年 4 月 28 日，WINN 的股价为 31.33 美元，过去一年上涨了 25.3%，落后于标准普尔 500 指数 3.8 个百分点。

## ETF 概述

指标

数值

AUM

10.98 亿美元

价格（截至 2026 年 4 月 28 日市场收盘）

31.33 美元

一年总回报

25.32%

交易所

NYSE

## ETF 快照

-   投资策略专注于具有高于平均水平长期增长前景的美国股票，最多可分配 20% 给外国发行人，包括新兴市场。
-   基础投资组合主要由普通股和优先股组成，反映出一种非多元化的结构，旨在捕捉集中增长机会。
-   基金结构为 ETF，提供流动性和透明度。

Harbor Long-Term Growers ETF 通过投资于精选的以增长为导向的股票，主要在美国，寻求资本增值。该基金利用主动管理来识别具有卓越长期增长潜力的公司，同时保持在国际市场投资的灵活性。其非多元化的方式提供了对高信念持仓的集中曝光，旨在随着时间的推移超越广泛市场基准。

## 此交易对投资者的意义

WJ Wealth Management 是一家总部位于亚利桑那州的投资顾问，最近在第一季度（截至 2026 年 3 月 31 日的三个月）出售了价值 924 万美元的 Harbor Long-Term Growers ETF（WINN）。以下是投资者的一些关键要点。

首先，WINN 的表现。该基金的股票在过去三年中上涨了 92%，相当于 24.2% 的年复合增长率（CAGR）。这优于基准标准普尔 500 指数，在同一时期产生了 78% 的总回报，年复合增长率为 21.1%。

关于费用，WINN 的费用比率为 0.57%，略高于整个 ETF 领域的平均水平。然而，由于 WINN 是主动管理的，因此较高的费用是其一部分。

至于持仓，该基金充满了像 **Nvidia**、**Amazon**、**Apple** 和 **Alphabet** 这样的科技巨头。实际上，七大奇迹 股票占基金整体持仓的 49%。

总的来说，WINN 是许多投资者会考虑的基金。其出色的表现无疑会吸引许多人，特别是增长型投资者。然而，其 0.57% 的费用比率可能会让极度注重成本的投资者望而却步。

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此处表达的观点和意见仅代表作者的观点和意见，并不一定反映 Nasdaq, Inc. 的观点。

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