--- title: "Valhalla Metals 宣布扩大私募规模 | VMXXF 股票新闻" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/285065609.md" description: "Valhalla Metals Inc. 宣布由于投资者需求强劲，非承销私人配售的规模增加，最多筹集 1250 万美元，每份认购收据价格为 0.65 美元。这笔资金与从 Teck American Incorporated 收购 Smucker 项目相关。此次发行的完成是交易的一个条件，预计将在 2026 年 6 月完成。所得款项将支持 Sun Property 和 Smucker 项目的勘探。此次发行需遵循惯例的成交条件，并可能包括介绍费。这些证券未在美国法律下注册，无法在美国出售" datetime: "2026-05-04T03:30:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/285065609.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/285065609.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/285065609.md) --- # Valhalla Metals 宣布扩大私募规模 | VMXXF 股票新闻 温哥华，不列颠哥伦比亚省 --（Newsfile Corp. -2026 年 5 月 4 日）- Valhalla Metals Inc.（TSXV: VMXX）（OTCQB: VMXXF）（" **Valhalla**" 或 " **公司**"）很高兴地宣布，由于投资者需求强劲，公司已增加其非承销私募配售（" **发行**"）的规模，该配售为认购收据（" **认购收据**"），此前于 2026 年 4 月 30 日宣布（" **增大发行**"）。根据增大发行，公司将筹集总额高达 12,500,000 美元的毛收益，认购收据的价格为每份 0.65 美元。 该发行与公司此前宣布的从 Teck American Incorporated（Teck Resources Limited 的子公司）收购铜 - 金 - 银 - 锌 Smucker 项目（" **Smucker 项目**"）相关（见 2026 年 4 月 21 日的新闻稿）。发行的完成是交易完成的一个条件，预计该交易将在 2026 年 6 月完成。 发行的净收益预计将用于公司 Sun Property 的勘探支出（约 800 万美元），包括钻探计划，以及在交易完成后用于公司合并的 Smucker 项目的制图和勘测工作（约 30 万美元），以及一般和行政费用。 **认购收据条款** 发行的毛收益将在交易的所有先决条件完成、满足或放弃之前，存放在托管账户中（" **托管释放条件**"）。在满足托管释放条件后，发行的收益将从托管中释放，认购收据将自动转换为公司资本中的普通股（" **普通股**"），无需认购收据持有者采取任何进一步行动，也无需额外对价。如果（i）托管释放条件在发行结束后 90 天内的下午 5:00（温哥华时间）未得到满足，或（ii）交易未能进行，则认购收据将被取消，托管资金将退还给持有者。 该发行受惯例成交条件的限制。公司可能会根据适用的证券法和 TSX 创业交易所的政策（如适用）支付与该发行相关的介绍费；但前提是，仅在发行结束时可支付 50% 的介绍费，其余介绍费将在满足托管释放条件后支付。如果托管资金不足以退还给持有者与认购收据的原始购买价格相等的金额，公司将负责任何不足部分。本新闻稿不构成在任何司法管辖区内出售或招揽购买任何证券的要约。认购收据及其转换后可发行的普通股将受到适用证券法下的四个月持有期的限制。 公司保留在市场背景下将增大发行的规模增加 20% 的权利。所提供的认购收据及其转换后可发行的普通股尚未并将不会根据《1933 年美国证券法》（" **美国证券法**"）进行注册，并且不得在美国或向"美国人士"（根据美国证券法下的 Regulation S 的定义）提供或出售，除非注册或适用的注册要求豁免可用。本新闻稿不构成出售或招揽购买的要约，也不会在任何此类要约、招揽或销售是非法的州进行证券的销售。 **关于 Valhalla Metals** Valhalla Metals Inc.是一家矿产勘探和开发公司，专注于推进其矿产项目至可行性阶段。Valhalla 的旗舰项目是位于阿拉斯加西北部 Ambler 矿区的 Sun 铜 - 锌 - 铅 - 金 - 银 VMS 项目。Valhalla Metals Inc.的股票在 TSXV 上以 VMXX 为股票代码交易，在 OTCQB 上以 VMXXF 为股票代码交易。有关 Valhalla 的更多信息，请访问我们的网站 www.valhallametals.com。 本新闻稿不构成在美国出售或招揽购买任何证券的要约。这些证券尚未并将不会根据《1933 年美国证券法》（"美国证券法"）或任何州证券法进行注册，且不得在美国境内或向美国人士提供或出售，除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册，或有适用的注册豁免可用。 **前瞻性声明：** 本新闻稿包含适用证券法意义上的前瞻性陈述和前瞻性信息。使用 “期望”、“预期”、“继续”、“估计”、“目标”、“持续”、“可能”、“将”、“计划”、“应该”、“相信”、“计划”、“意图” 等类似表达，旨在识别前瞻性信息或陈述。本新闻稿中的此类信息或陈述包括但不限于：与发行相关的陈述，包括其时间和完成情况；预计的发行收益使用，包括可能影响勘探时间表和计划支出以及对勘探资源（如钻探设备）的限制的季节性和环境变量的影响；满足托管释放条件；与发行相关的任何介绍费的支付；获得完成交易所需的所有批准，包括 Valhalla 股东的批准；以及交易的完成。 前瞻性陈述和信息基于公司所做的某些关键期望和假设，包括公司成功完成当前结构下的发行和交易，并能够实现交易的预期收益，以及公司按当前预期使用发行收益。尽管公司认为这些前瞻性陈述和信息所基于的期望和假设是合理的，但不应对这些前瞻性陈述和信息过度依赖，因为公司无法保证它们将被证明是正确的。由于前瞻性陈述和信息涉及未来事件和条件，因此本质上涉及固有的风险和不确定性。实际结果可能因多种因素和风险而与当前预期有重大差异。这些因素包括但不限于以下风险：发行或交易可能延迟或未按此处描述的条款完成；TSXV 和/或公司的股东可能不批准交易；与矿产勘探相关的操作风险；商品价格波动；产权问题；以及公司在 TSXV 和适用的加拿大证券监管机构的其他报告和文件中识别的额外风险。读者应注意，以上因素列表并不详尽。本新闻稿中包含的前瞻性陈述明确受到此警示声明的限制。本新闻稿中包含的前瞻性陈述和信息截至本日期作出，公司不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述或信息的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用证券法要求如此。 **TSXV 及其监管服务提供者（根据 TSXV 政策中定义的术语）对本发布的充分性或准确性不承担任何责任。** 要查看本新闻稿的源版本，请访问 https://www.newsfilecorp.com/release/295677 ### 相关股票 - [SKE.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SKE.US.md) - [TECK.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TECK.US.md) - [PICK.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/PICK.US.md) - [GDX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GDX.US.md) - [XME.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/XME.US.md) - [DBB.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DBB.US.md) ## 相关资讯与研究 - [安赛乐米塔尔作价 6.67 亿美元出售瓦卢瑞克股份 提振股东回报](https://longbridge.com/zh-CN/news/286887485.md) - [星铜公司聘请前泰克资源勘探经理 Klaus Heppe 担任战略顾问 | STCUF 股票新闻](https://longbridge.com/zh-CN/news/287020579.md) - [AI 时代，头部私募在做啥：淡水泉的样本](https://longbridge.com/zh-CN/news/286705723.md) - [剑指多项违规！五月私募罚单密集落地，又有机构被撤销管理人登记](https://longbridge.com/zh-CN/news/286673737.md) - [“矿产王国” 暴发埃博拉疫情！哪些品种受到影响？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286829180.md)