--- title: "ZAWYA：阿布扎比第一银行计划发行 5 年期美元基准伊斯兰债券，初始价格指引定在 115 个基点左右" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/285331582.md" description: "阿布扎比第一银行（FAB）宣布发行一项五年期的美元基准伊斯兰债券（sukuk），初步定价思路（IPTs）在美国国债利率上方 115 个基点的区域。该伊斯兰债券是 50 亿美元信托证书发行计划的一部分，预计将获得穆迪的 Aa3 评级以及惠誉和标准普尔的 AA-评级。联合主承销商包括阿布扎比伊斯兰银行、迪拜伊斯兰银行和渣打银行。该伊斯兰债券将于今天定价，结算日期为 5 月 13 日，并将在伦敦证券交易所上市" datetime: "2026-05-06T07:42:01.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/285331582.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/285331582.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/285331582.md) --- # ZAWYA：阿布扎比第一银行计划发行 5 年期美元基准伊斯兰债券，初始价格指引定在 115 个基点左右 **工作人员** 阿联酋的第一阿布扎比银行（FAB），获得穆迪的 Aa3 评级和惠誉及标准普尔的 AA-评级（均为稳定展望），已委托发行一笔以美元计价的五年期基准伊斯兰债券，初步定价区间为超过美国国债 115 个基点。 该项符合 Regulation S 的高级无担保 Wakala / Murabaha 结构预计将与其发行人 FAB Sukuk Company Limited 的评级一致。 该伊斯兰债券将纳入 FAB 的 50 亿美元信托证书发行计划。 阿布扎比伊斯兰银行、ABC 银行、迪拜伊斯兰银行、第一阿布扎比银行、汇丰银行、中国工商银行、科威特国际银行、KFH Capital 和渣打银行是此次发行的联合主承销商和账簿管理人。 渣打银行还被指定为账单和交付银行。 该伊斯兰债券将于今天定价，结算日期为 5 月 13 日，随后将在伦敦证券交易所主市场上市。 适用 FCA/ICMA 稳定化规则。 FAB 最近一次发行是在 2 月份，阿联酋最大的银行按资产计算筹集了 4.5 亿英镑（6.13 亿美元）的 5.5 年期高级无担保基准债券。该银行在 1 月份的前两次发行中各筹集了 7.5 亿美元，其中包括一笔以 SOFR +75 个基点计价的五年期 Formosa 债券，之前是以 T+60 个基点计价的五年期基准欧元债券。 （撰稿：Bindu Rai，编辑：Seban Scaria） bindu.rai@lseg.com 免责声明：本文仅供信息参考。内容不提供任何特定证券、投资组合或投资策略的税务、法律或投资建议或意见，也不对其适用性、价值或盈利能力作出任何保证。请在此处阅读我们的完整免责声明政策。 ### 相关股票 - [516210.CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/516210.CN.md) - [512800.CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/512800.CN.md) - [517900.CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/517900.CN.md) - [512820.CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/512820.CN.md) - [512700.CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/512700.CN.md) - [515020.CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/515020.CN.md) ## 相关资讯与研究 - [民生银行北京分行开展 “5·15 全国投资者保护宣传日” 活动](https://longbridge.com/zh-CN/news/286694856.md) - [A 股上市银行继续加码财富管理，这家国有大行亮出最新动作，行业改革变阵步伐不断加速](https://longbridge.com/zh-CN/news/286862919.md) - [农商行老大，别再 “不务正业” 了](https://longbridge.com/zh-CN/news/286763386.md) - [农业银行完成发行 2026 年总损失吸收能力非资本债券 (第二期)(债券通)](https://longbridge.com/zh-CN/news/286894722.md) - [抢抓 IPO 红利！银行理财扎堆打新增厚收益，部分产品提前止盈](https://longbridge.com/zh-CN/news/286892552.md)