--- title: "研究警报：CFRA 维持对 Arista Networks 公司股票的强力买入评级" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/285426888.md" description: "CFRA 对 Arista Networks, Inc. 维持强烈买入的意见，12 个月目标价为 175 美元，基于 2026 年每股收益（EPS）估计为 48.2 倍。他们将 2026 年的每股收益估计上调了 0.10 美元至 3.63 美元，将 2027 年的估计上调了 0.17 美元至 4.42 美元。尽管提高了全年指引，但关键组件的供应短缺等挑战对毛利率造成了压力，并限制了满足客户需求的能力。关键组件的交货时间显著延长，增加了库存风险" datetime: "2026-05-06T19:40:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/285426888.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/285426888.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/285426888.md) --- # 研究警报：CFRA 维持对 Arista Networks 公司股票的强力买入评级 2026 年 5 月 6 日下午 3:40（东部夏令时间）-- CFRA，一家独立研究机构，向 MT Newswires 提供了以下研究警报。CFRA 的分析师总结了他们的观点如下： 我们将 12 个月目标维持在 175 美元，基于 2026 年每股收益（EPS）预估的 48.2 倍。我们将 2026 年的每股收益预估上调 0.10 美元至 3.63 美元，2027 年的上调 0.17 美元至 4.42 美元。虽然 ANET 能够提高其全年指引，但由于一些显著的挑战，指引低于我们的预期。它经历了行业范围内的供应短缺，特别是在晶圆、硅芯片、中央处理器、光学元件和内存方面。这些短缺增加了采购成本，并限制了其完全满足强劲客户需求的能力。由于供应链成本（尤其是内存和硅）的上升以及客户结构向大型账户的转变（这些账户通常利润较低），毛利率受到压力。它还支付了更多费用以确保供应的连续性，进一步影响了毛利率。关键组件的交货时间，特别是用于人工智能平台的高端芯片，极其漫长，有时延长至 52 周或更长，这要求 ANET 做出多年采购承诺，并增加了库存失衡的风险。 MT Newswires 不提供投资建议。未经授权的复制是严格禁止的。 ### 相关股票 - [ANET.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ANET.US.md) - [ANEL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ANEL.US.md) ## 相关资讯与研究 - [营收和利润均超预期，但指引令人失望，Arista 股价大跌](https://longbridge.com/zh-CN/news/285304032.md) - [Arista Networks 被定位为 2026 年 Gartner®企业有线和无线局域网魔力象限™的领导者 | ANET 股票新闻](https://longbridge.com/zh-CN/news/287096461.md) - [三星罢工危机暂解，加薪 6.2%，芯片部门按业绩 10.5% 计提奖金，以税后股票发放](https://longbridge.com/zh-CN/news/287115087.md) - [光伏组件涨价了，行业春天来了？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286741617.md) - [实证一年，增益 10%！纤纳光电钙钛矿叠层组件发电表现优于晶硅](https://longbridge.com/zh-CN/news/286735832.md)