--- title: "管理着 1.4 亿美元资产的顾问业务加入阿默普莱斯金融，以增强客户体验和确保长期的业务连续性 | AMP 股票新闻" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/285576778.md" description: "Strickoff Financial Services，由 Kive Strickoff 领导，已加入 Ameriprise Financial 旗下的 The Atlantic Group，管理近 1.4 亿美元的客户资产。这一举措是长期接班计划的一部分，旨在提升客户体验并确保业务连续性。Strickoff 选择 Ameriprise 是因为其以客户为先的理念、精细的财务规划、集成的技术和协作的文化。The Atlantic Group 于 2025 年 10 月转型为 Ameriprise，目前由 11 位顾问管理超过 18 亿美元的资产。Ameriprise 继续吸引经验丰富的顾问，在过去五年中约有 1,700 人加入" datetime: "2026-05-07T07:03:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/285576778.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/285576778.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/285576778.md) --- # 管理着 1.4 亿美元资产的顾问业务加入阿默普莱斯金融，以增强客户体验和确保长期的业务连续性 | AMP 股票新闻 **_Strickoff Financial Services 加入了位于佛罗里达州博卡拉顿的知名 Ameriprise 事务所 The Atlantic Group，作为长期继任和过渡计划的一部分_** 明尼阿波利斯 --（商业新闻）-- **Strickoff Financial Services, LLC**，由 **Kive Strickoff, CPA, AIF®** 领导，最近从 Commonwealth Financial Network 加入了 Ameriprise Financial, Inc.（纽约证券交易所代码：AMP）的分支渠道，团队在 Commonwealth 管理了近 1.4 亿美元的客户资产。Strickoff 及其长期客户服务同事 **Rhonda Sossner** 和 **Colleen Barbato** 加入了位于佛罗里达州博卡拉顿的知名 Ameriprise 财务顾问事务所 **The Atlantic Group**，该事务所由创始合伙人 **Andrew Lerner, APMA™, AWMA™, CFP®, ChFC®** 和 **Logan Shalmi APMA™** 领导。 这一举动反映了 Strickoff 有意将其事务所及客户定位于长期发展的决策。作为一名独立从业者，他寻求一个与他共享以规划为中心、以客户为先的理念的公司和团队，同时提供支持客户未来所需的规模、资源和连续性。 通过 Ameriprise 外部事务所收购计划，当地的 Ameriprise 领导团队与 Strickoff 合作，寻找一个与他共享价值观和服务标准的事务所。Ameriprise 的领导者促成了与几支高素质顾问团队的介绍，最终 The Atlantic Group 成为 Strickoff、他的团队和他们服务的客户的最佳选择。 “转型我的事务所的决定并不是我轻易做出的，” Strickoff 说。“在与当地领导会面并进行深思熟虑的评估过程后，显然 Ameriprise 和 The Atlantic Group 在客户关怀、连续性和长期增长方面与我的价值观一致。资源、文化和人员最终使这家公司脱颖而出。” Strickoff 选择 Ameriprise 和 The Atlantic Group 的原因包括： - **共同承诺以客户为先：**“The Atlantic Group 以诚信、目标和以客户为先的心态为首。他们对长期关系和个性化建议的关注与我一直以来为客户提供服务的方式非常相似。” - **财务规划的深度和复杂性：**“我被事务所和团队层面上对财务规划的强烈一致性所吸引。The Atlantic Group 的以规划为中心的理念，加上 Ameriprise 的复杂财务规划能力，将使我能够更清晰、高效地指导我的客户。” - **集成技术：**“我对 Ameriprise 的技术印象深刻。该公司显然在集成的、尖端的技术上进行了大量投资，这有助于简化操作、减少复杂性并提升整体客户体验。” - **协作文化和长期连续性：**“我很高兴能与像 The Atlantic Group 这样一个协作、以增长为导向的团队对接。我的客户现在拥有一个扩展的可信专业人士网络，背后有强大公司的资源和支持，这让我对未来感到极大的安心。” “与 Kive 和他的团队的协同效应立刻显而易见，” Logan Shalmi 说。“我们对全面规划、服务卓越和为客户做正确的事情有着深厚的承诺，我们很高兴欢迎 Kive、Rhonda 和 Colleen 加入 Ameriprise 和团队。” The Atlantic Group 于 2025 年 10 月从 Oppenheimer 转型为 Ameriprise。如今，该事务所由 11 名财务顾问组成，包括 Lerner、Shalmi、Lance Ross, APMA®、Hector Garcia Aguilar, CFP®、AWMA®、APMA®、David S. Gordon, APMA® 和 Mark Zuckerman，他们作为购买者参与了此次外部事务所收购，还有九名支持人员管理超过 18 亿美元的客户资产。 该团队在当地得到了 Ameriprise 分支经理 **Drew Granauro**、Ameriprise 复杂事务所主任 **Daniel Landrau** 和 Ameriprise 区域副总裁 **Michael Rearden** 的支持。 在过去五年中，Ameriprise 继续吸引经验丰富、业绩突出的财务顾问，约有 1,700 名顾问加入该公司。要了解为什么经验丰富的财务顾问选择加入 Ameriprise，请访问 ameriprise.com/why。 **关于 Ameriprise 外部事务所收购计划** 无论顾问是希望通过收购增长、规划继任还是过渡他们的事务所，Ameriprise Financial 都通过专门的专家团队提供全面、实用的支持。顾问受益于经过验证的流程、深厚的行业经验和旨在支持业务目标和客户连续性的端到端指导。 - **通过收购实现增长：** 该公司帮助 Ameriprise 顾问通过收购实现增长，指导他们完成这一过程，并为符合条件的顾问提供融资。 - **继任规划和出售事务所：** 无论是逐步退出还是出售事务所，Ameriprise 都帮助顾问以适合他们和他们业务的方式进行过渡。我们的继任战略专家帮助顾问找到与他们共享价值观、服务标准和客户长期愿景的合适继任者。 **关于 Ameriprise _终极顾问合作伙伴关系_** Ameriprise _终极顾问合作伙伴关系_ 为顾问提供了一个差异化的体验，帮助他们加速增长，同时提供卓越的客户体验。结合公司的支持和独立文化，_终极顾问合作伙伴关系_ 使顾问能够扩展他们的业务、深化客户关系并推动未来增长的推荐。 **关于 Ameriprise Financial** 在阿默普莱斯金融，我们已经帮助人们对他们的财务未来充满信心超过 130 年。凭借广泛的投资建议、全球资产管理能力和保险解决方案，以及全国超过 10,000 名金融顾问的网络，我们具备服务个人和机构投资者全方位财务需求的实力和专业知识。 1 阿默普莱斯金融 2025 年第四季度财报。 2 公司成立于 1894 年 6 月 29 日 认证财务规划师标准委员会金融规划中心拥有并许可 CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®和 CFP®（带牌匾设计）等认证标志在美国使用，授权成功完成该组织初始和持续认证要求的个人使用这些认证标志。 阿默普莱斯金融无法保证未来的财务结果。 阿默普莱斯金融服务有限责任公司是一个平等机会雇主。 **投资产品不受 FDIC、NCUA 或任何联邦机构的保险，不是任何金融机构的存款或义务，也不受其担保，并涉及投资风险，包括可能的本金损失和价值波动。** 投资顾问产品和服务通过阿默普莱斯金融服务有限责任公司提供，该公司是一家注册投资顾问。 证券由阿默普莱斯金融服务有限责任公司提供。成员 FINRA 和 SIPC。 ©2026 阿默普莱斯金融公司。保留所有权利。 在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260507151735/en/ Allison Harries, 媒体关系 612.678.7035 allison.h.harries@ampf.com 来源：阿默普莱斯金融公司。 ### 相关股票 - [AMP.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AMP.US.md) - [XLF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/XLF.US.md) - [FNCL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/FNCL.US.md) - [VFH.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/VFH.US.md) - [IAI.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IAI.US.md) - [OPY.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/OPY.US.md) ## 相关资讯与研究 - [能源冲击面前，美国经济真能扛住吗？这家机构给出了答案](https://longbridge.com/zh-CN/news/286998509.md) - [盘前趋势｜好事达保险（ALL）5/19 保险板块资金涌动，多头蓄力还能走多远？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286963872.md) - [为什么我总是让客户问 AI](https://longbridge.com/zh-CN/news/286935416.md) - [服务暖人心，绿通显担当——昆仑健康保险温情高效服务获客户锦旗致谢](https://longbridge.com/zh-CN/news/286386698.md) - [Viridien 启动北海 Frigg 地区多客户 OBN 勘探项目](https://longbridge.com/zh-CN/news/286775180.md)