--- title: "新濠影汇公司宣布高级担保票据发行的定价 | MSC 股票新闻" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/285592965.md" description: "新濠影汇有限公司已将其 3 亿美元的国际发行高级担保票据定价为 6.125%，到期日为 2031 年。所得款项将用于回购到期日为 2027 年的 7.00% 高级担保票据。新票据将与现有的高级债务平等排名，并将由新濠影汇投资有限公司及其子公司担保，但不包括新濠影汇有限公司。此次发行面向美国的合格机构买家和非美国人士，并且不会根据《证券法》进行注册" datetime: "2026-05-07T09:27:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/285592965.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/285592965.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/285592965.md) --- # 新濠影汇公司宣布高级担保票据发行的定价 | MSC 股票新闻 澳门，2026 年 5 月 7 日（全球新闻稿）——Studio City Company Limited（“ **Studio City Company**”）今天宣布其国际发行的高级担保票据（“ **新票据**” 及该发行称为 “ **新票据发行**”）的定价。Studio City Company 是 Studio City International Holdings Limited（“ **SCIHL**”）的全资子公司。 新票据发行包括总额为 3 亿美元的 6.125% 高级担保票据，到期日为 2031 年。新票据的定价为 100%。Studio City Company 打算将新票据发行的净收益与手头现金一起，用于回购 Studio City Company 到期于 2027 年的所有 7.00% 高级担保票据（CUSIP 编号 G8539E AC9 和 86400G AC3；ISIN USG8539EAC96 和 US86400GAC33）（“ **2027 SCC 高级担保票据**”），根据 Studio City Company 于 2026 年 5 月 6 日宣布的有条件现金要约（“ **有条件要约**”），并且在有条件要约完成后，如果仍有任何 2027 SCC 高级担保票据未被回购，将全额赎回任何此类未回购的 2027 SCC 高级担保票据。 新票据拟作为 Studio City Company 的高级担保义务，与 Studio City Company 所有现有和未来的高级债务在支付权利上平等（尽管与 Studio City Company 作为借款人的 3000 万美元高级担保信贷设施相关的任何责任，将优先于新票据，因其由与新票据相同的担保品担保，并在任何对该担保品的执行行动中获得的任何收益上优先于新票据），并在支付权利上优先于 Studio City Company 所有现有和未来的次级债务。新票据拟由 Studio City Investments Limited 及其所有现有子公司（Studio City Company 除外）在高级担保基础上担保（“ **票据担保**”）。Melco Resorts & Entertainment Limited 和 SCIHL 将不对新票据提供担保。 新票据及票据担保拟在美国向合格的机构投资者根据《1933 年美国证券法》第 144A 条款进行发行和销售，并在美国以外向非美国人士根据《证券法》下的 S 条款进行发行和销售。新票据及票据担保尚未也将不会根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，且在未注册或不适用的注册要求豁免的情况下，不能在美国进行发行或销售。Studio City Company 不打算在美国注册新票据及票据担保的任何部分。 _本新闻稿仅供信息参考。本新闻稿中的任何内容均不构成在美国或任何其他法律禁止的司法管辖区内购买证券的要约或出售证券的邀请。本新闻稿是根据《证券法》第 135c 条款发布的。_ **安全港声明** 本新闻稿包含前瞻性声明。这些声明是在 1995 年美国私人证券诉讼改革法案的 “安全港” 条款下作出的。SCIHL 还可能在其定期报告中、向美国证券交易委员会的年度报告中、在新闻稿和其他书面材料中以及其高管、董事或员工向第三方作出的口头声明中作出前瞻性声明。不是历史事实的声明，包括关于 Studio City Company 的信念和期望的声明，均为前瞻性声明。前瞻性声明涉及固有的风险和不确定性，许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果存在重大差异。这些因素包括但不限于：（i）澳门的博彩市场和访客量的变化；（ii）当地和全球经济状况；（iii）资本和信贷市场的波动；（iv）我们预期的增长战略；（v）与澳门政府实施修订后的澳门博彩法相关的风险；（vi）博彩管理机构和其他政府批准及法规；（vii）我们未来的业务发展、运营结果和财务状况。在某些情况下，前瞻性声明可以通过 “可能”、“将”、“期望”、“预期”、“目标”、“旨在”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“可能会” 或其他类似表达来识别。有关这些及其他风险、不确定性或因素的进一步信息包含在 Studio City Company 关于新票据的发行备忘录中。本新闻稿中提供的所有信息均为本新闻稿日期的信息，Studio City Company 不承担更新该信息的义务，除非法律要求。 **投资者社区请联系：** Jeanny Kim 高级副总裁，集团财务主管 电话：+852 2598 3698 电子邮件：jeannykim@melco-resorts.com **媒体咨询请联系：** Chimmy Leung 执行董事，企业传播部 电话：+852 3151 3765 电子邮件：chimmyleung@melco-resorts.com ### 相关股票 - [MSC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MSC.US.md) - [MLCO.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MLCO.US.md) ## 相关资讯与研究 - [盘前趋势｜西南航空（LUV.US）](https://longbridge.com/zh-CN/news/286964889.md) - [不是 “特斯拉的学徒”：Figure AI 如何成为机器人的新范本？](https://longbridge.com/zh-CN/news/287040643.md) - [一周展望：通胀风引发股债汇三杀？关注英伟达财报](https://longbridge.com/zh-CN/news/286739834.md) - [新荷花，中国最大中药饮片供应商之一，递表港交所折射行业新趋势](https://longbridge.com/zh-CN/news/287169419.md) - [大疆、影石的 “上一个对手”：曾对标乔布斯，如今寻求 “卖身”](https://longbridge.com/zh-CN/news/286865529.md)