--- title: "标普 500 ETF - Vanguard 与罗素 2000 成长股指数 ETF - iShares：标普 500 的稳定性如何与小盘股的增长潜力相比较" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/285818587.md" description: "Vanguard S&P 500 ETF（VOO）和 iShares Russell 2000 Growth ETF（IWO）提供了不同的投资策略。VOO 瞄准美国最大的 500 家公司，提供更高的稳定性，费用比率较低（0.03%）且股息收益率较高（1.08%），相比之下 IWO 的费用比率为 0.24%，收益率为 0.42%。在过去五年中，VOO 表现出较低的波动性和较小的最大回撤（-24.53% 对比 IWO 的-42.02%）。虽然 VOO 适合寻求收入的保守投资者，但 IWO 则吸引那些希望在小型公司中寻求激进增长的投资者。选择取决于个人的投资目标" datetime: "2026-05-09T17:35:29.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/285818587.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/285818587.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/285818587.md) --- # 标普 500 ETF - Vanguard 与罗素 2000 成长股指数 ETF - iShares：标普 500 的稳定性如何与小盘股的增长潜力相比较 ## 关键要点 - IWO 主要投资于具有激进增长潜力的小型公司，而 VOO 则专注于美国最大的 500 家公司。 - VOO 的费用比率显著低于 IWO，且股息收益率更高。 - 在过去五年中，IWO 的波动性更高，最大回撤也比 VOO 更深。 - 我们更喜欢的 10 只股票，胜过 iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF › **iShares Russell 2000 Growth ETF**（NYSEMKT:IWO）和 **Vanguard S&P 500 ETF**（NYSEMKT:VOO）都提供了对美国股票市场的广泛接触，但它们采取了不同的方法，可能吸引不同投资者的优先考虑。 IWO 主要投资于小型公司的激进增长，而 VOO 则通过跟踪 **S&P 500** 来代表美国经济的核心。这一比较突显了这两个市场不同细分领域随时间的表现。 ## 快照（成本与规模） 指标 VOO IWO 发行人 Vanguard iShares 费用比率 0.03% 0.24% 1 年回报（截至 2026 年 5 月 9 日） 32.12% 43.20% 股息收益率 1.08% 0.42% 贝塔（5 年月度） 1.00 1.46 管理资产（AUM） 1.6 万亿美元 139 亿美元 _贝塔衡量相对于 S&P 500 的价格波动性；贝塔是根据五年月度回报计算的。1 年回报代表过去 12 个月的总回报。股息收益率是过去 12 个月的分配收益率。_ 成本是主要的区分因素，因为 Vanguard 基金对于长期投资者来说显著更具成本效益。此外，寻求被动收入的投资者可能更喜欢 VOO 更高的股息收益率，反映出大盘股的现金流正向特性。 ## 业绩与风险比较 指标 VOO IWO 最大回撤（5 年） \-24.53% \-42.02% 5 年内 $1,000 的增长（总回报） $1,876 $1,277 ## 内部构成 IWO 提供约 1,100 个持仓的曝光，其中工业、科技和医疗保健占据其前三大行业。其最大持仓包括 **Bloom Energy**、**Credo Technology Group** 和 **Sterling Infrastructure**。该基金于 2000 年推出，过去 12 个月的股息为每股 $1.51。 相比之下，VOO 跟踪 S&P 500，持有超过 500 只股票，主要集中在科技、金融服务和通信服务。其最大持仓包括 **Nvidia**、**Apple** 和 **Microsoft**。VOO 于 2010 年推出，过去 12 个月的股息为每股 $7.13。 有关 ETF 投资的更多指导，请查看 此链接。 ## 这对投资者意味着什么 VOO 和 IWO 对美国股票采取不同的方法：VOO 主要投资于最大的行业领导者，而 IWO 则专注于较小的新兴股票。 VOO 相对于 IWO 提供了三个主要优势：更大的稳定性、更低的费用和更高的股息收入。由于该 ETF 持有 500 家最大和最强大的美国公司的股票，因此它更有可能在波动期生存。它的贝塔和最大回撤显著低于 IWO，表明在过去五年中价格波动较小。 凭借更低的费用比率和更高的股息收益率，投资者还可以期待在获得更多被动收入的同时，支付更少的费用，并实现投资增长。它的费用比率为 0.03%，而 IWO 为 0.24%，这意味着投资者在每 $10,000 投资于每只基金时，分别需支付 $3 或 $24 的年度费用。 然而，IWO 的优势在于其增长潜力。过去几年是独特的，因为人工智能的进步使大盘科技股飙升。一般来说，小型股票往往比其更成熟的同行有更大的增长空间。如果 IWO 中的任何股票大幅上涨，该 ETF 可能会带来丰厚的回报。 IWO 和 VOO 都可以是明智的投资，适合你的选择将取决于你的优先事项和目标。VOO 提供了大盘股的稳定性，强调科技领导者，而 IWO 则提供了快速增长的小盘股的曝光，具有长期潜力。 ## 你现在应该购买 iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 的股票吗？ 在你购买 iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 的股票之前，请考虑以下事项： _Motley Fool Stock Advisor_ 分析师团队刚刚确定了他们认为的 **10 只最佳股票**，适合投资者现在购买……而 iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 并不在其中。入选的 10 只股票在未来几年可能会产生巨额回报。 考虑到 **Netflix** 在 2004 年 12 月 17 日进入这个名单……如果你在我们推荐时投资了 $1,000，**你现在将拥有 $471,827**！\* 或者当 **Nvidia** 在 2005 年 4 月 15 日进入这个名单……如果你在我们推荐时投资了 $1,000，**你现在将拥有 $1,319,291**！\* 现在值得注意的是，_Stock Advisor_ 的总平均回报率为 986% — 远超标普 500 的 207%。**不要错过最新的前 10 名股票列表，加入由个人投资者为个人投资者建立的投资社区，获取 _Stock Advisor_ 的最新信息。** 查看这 10 只股票 » _\*Stock Advisor 的回报截至 2026 年 5 月 9 日。_ _Katie Brockman 持有 Vanguard S&P 500 ETF 的头寸。The Motley Fool 持有并推荐 Apple、Bloom Energy、Microsoft、Nvidia、Sterling Infrastructure 和 Vanguard S&P 500 ETF。The Motley Fool 有 披露政策。_ 此处表达的观点和意见仅代表作者的观点和意见，并不一定反映 Nasdaq, Inc. 的观点。 ### 相关股票 - [VOO.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/VOO.US.md) - [IWO.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IWO.US.md) - [.SPX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/.SPX.US.md) - [BE.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BE.US.md) - [CRDO.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CRDO.US.md) - [STRL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/STRL.US.md) - [NVDA.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NVDA.US.md) - [AAPL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AAPL.US.md) - [MSFT.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MSFT.US.md) - [NFLX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NFLX.US.md) - [NVD.DE](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NVD.DE.md) ## 相关资讯与研究 - [火到关门！资金悄悄埋伏这类冷门 ETF](https://longbridge.com/zh-CN/news/286390414.md) - [VTI 与 VOO：今天哪个是更明智的购买选择？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286892263.md) - [First Eagle 主动型 ETF 平台推出不到 18 个月，资产规模突破 30 亿美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/286793265.md) - [ETF 周评：超千亿资金 “跑了”](https://longbridge.com/zh-CN/news/286732934.md) - [眼镜零售商 National Vision 将出席威廉布莱尔成长股大会，一季度高端化战略成效显著](https://longbridge.com/zh-CN/news/287070493.md)