--- title: "Par Pacific 宣布私募发行 5 亿美元的高级票据 | PARR 股票新闻" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/285939959.md" description: "Par Pacific Holdings, Inc. 宣布进行一项私人配售，发行金额为 5 亿美元的 2034 年到期的高级无担保债券，具体情况将视市场条件而定。该发行将根据《证券法》的 144A 条款和 S 条款进行。所得款项将用于偿还 Par Petroleum 于 2030 年到期的定期贷款。这些债券将由 Par Pacific 及其子公司提供担保。此公告不构成在美国未注册的证券出售要约。Par Pacific 是一家在美国西部提供燃料的能源公司" datetime: "2026-05-11T04:13:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/285939959.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/285939959.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/285939959.md) --- # Par Pacific 宣布私募发行 5 亿美元的高级票据 | PARR 股票新闻 休斯顿，2026 年 5 月 11 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Par Pacific Holdings, Inc.（纽约证券交易所及纽约证券交易所德克萨斯州：PARR）（“Par Pacific” 或 “公司”）今天宣布，受市场条件影响，Par Petroleum, LLC，Par Pacific 的全资子公司（“Par Petroleum”），计划根据 1933 年证券法（经修订）（“证券法”）的 144A 规则和 S 条款进行私募发行（“发行”），发行总额为 5 亿美元的 2034 年到期的高级无担保债券（“债券”）。预计这些债券将由 Par Pacific 及其每个担保公司在发行结束时对公司的高级担保资产基础循环信贷设施（“ABL 信贷设施”）提供完全和无条件的担保。 公司计划将发行的净收益与手头现金或根据 ABL 信贷设施的借款一起，用于偿还 Par Petroleum 到期于 2030 年的所有总本金余额并终止其定期贷款。 债券及相关担保的发行和销售尚未根据证券法或任何州证券法进行注册，除非注册，否则这些证券不得在美国提供或销售，除非根据证券法及适用州证券法的注册要求的豁免或不受其约束的交易。公司计划仅向合理相信是合格机构买家的人员根据证券法的 144A 规则提供和销售这些证券，并向美国以外的非美国人士根据证券法的 S 条款提供和销售。 本新闻稿不构成出售任何这些证券或其他证券的要约，也不构成购买任何这些证券或其他证券的要约请求，也不应在任何此类要约、请求或销售在任何州或司法管辖区内是非法的情况下进行这些证券或其他证券的销售。 **关于 Par Pacific** Par Pacific Holdings, Inc.（纽约证券交易所及纽约证券交易所德克萨斯州：PARR）总部位于德克萨斯州休斯顿，是一家不断发展的能源公司，为美国西部提供可再生和传统燃料。Par Pacific 在夏威夷、太平洋西北地区和落基山脉的四个地点拥有并运营 219,000 桶/日的综合炼油能力，以及包括 1300 万桶储存、海洋、铁路、装卸和管道资产在内的广泛能源基础设施网络。此外，Par Pacific 在夏威夷运营 Hele 零售品牌，并在太平洋西北地区运营 “nomnom” 便利店连锁。Par Pacific 还拥有 Laramie Energy, LLC 46% 的股份，该公司是一家天然气生产公司，业务和资产集中在科罗拉多州西部。 **前瞻性声明** 本新闻稿包含根据证券法第 27A 条和 1934 年证券交易法第 21E 条的定义的某些 “前瞻性声明”，旨在符合 1995 年私人证券诉讼改革法案所建立的责任 “安全港”。除历史事实外的所有声明均为前瞻性声明。前瞻性声明包括但不限于关于拟议发行、预期收益的使用及发行和债券的其他方面的声明。前瞻性声明受到某些风险、趋势和不确定性的影响，例如公司在其 10-K 表格年度报告、10-Q 表格季度报告及公司向证券交易委员会提交的其他文件中详细说明的风险和不确定性。公司无法保证这些前瞻性声明所基于的假设将被证明是正确的。如果这些风险中的任何一个实现，或基本假设被证明不正确，实际结果可能与任何前瞻性声明中表达或暗示的结果有重大差异，投资者被警告不要对这些前瞻性声明过度依赖，这些声明仅在本新闻稿日期时有效。除非适用法律要求，公司不打算更新或修订本声明中或因新信息、未来事件或其他原因而作出的任何前瞻性声明。 **投资者联系：** Ashimi Patel Vitter 副总裁，投资者关系与可持续发展 （832）916-3355 apatel@parpacific.com ### 相关股票 - [PARR.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/PARR.US.md) ## 相关资讯与研究 - [Par Pacific 通过新的债务融资调整资本结构](https://longbridge.com/zh-CN/news/286473640.md) - [Par Pacific｜8-K：2026 财年 Q1 营收 18.24 亿美元超过预期](https://longbridge.com/zh-CN/news/285268499.md) - [韩国将把燃料税减免优惠延长至 7 月底](https://longbridge.com/zh-CN/news/287130989.md) - [清陶能源越卖越亏、连续资不抵债，IPO 能否成为解药？](https://longbridge.com/zh-CN/news/287246181.md) - [能源格局大变局只是假象，传统能源主导地位难以撼动](https://longbridge.com/zh-CN/news/287156307.md)