我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Algonquin Power & Utilities Corp. 宣布发行 6.5 亿美元的 2031 年到期的高级无担保票据和 5 亿美元的 2036 年到期的票据。所得款项将用于偿还公司间贷款和再融资现有票据。此次发行预计于 2026 年 5 月 15 日完成，票据将以私募方式出售给合格的机构投资者。AQN 并不是这些票据的担保人，这些票据是 Liberty Utilities 的无担保义务
安大略省奥克维尔 --（商业资讯）--Algonquin Power & Utilities Corp.（多伦多证券交易所/纽约证券交易所：AQN）（“AQN”）今天宣布，AQN 的美国监管分销公用事业控股公司 Liberty Utilities Co.（“Liberty Utilities”）以 6.5 亿美元的总本金金额定价了 5.100% 的 2031 年到期高级票据（“2031 年票据”）和 5.650% 的 2036 年到期高级票据（“2036 年票据”，与 2031 年票据合称为 “票据”）。
Liberty Utilities 打算将票据销售的净收益用于（i）偿还其从 AQN 处获得的公司间贷款，预计在 2026 年 6 月 15 日的还款日时余额约为 6.9 亿美元（包括应计利息），以及（ii）向 Liberty Utilities（美国）公司（“LUA”）提供贷款，LUA 将利用这些资金偿还对 AQN 的现有欠款。AQN 打算将这些资金与手头现金一起用于再融资 AQN 到期于 2026 年的所有 13.5 亿美元的 5.365% 票据，并支付相关费用和支出。Liberty Utilities 可能会将其不立即需要的资金投资于短期投资工具。
这些票据是 Liberty Utilities 的无担保和非次级义务，将与 Liberty Utilities 现有和未来的所有无担保和非次级债务平等排名，并在支付权利上优先于任何现有和未来的 Liberty Utilities 次级债务。AQN 不是这些票据的担保人或义务人。2031 年票据的发行价格为其面值的 99.991%，将于 2031 年 5 月 15 日到期。2036 年票据的发行价格为其面值的 99.676%，将于 2036 年 5 月 15 日到期。此次发行预计将在 2026 年 5 月 15 日完成，前提是满足惯例的交割条件。在发行完成后，Liberty Utilities 将根据延期提款贷款的条款终止其 15 亿美元的高级无担保联合延期提款贷款的所有承诺，该贷款于 2026 年 4 月 17 日签署。
这些票据将通过根据 1933 年证券法（经修订）（“证券法”）第 144A 条款向合格的机构投资者进行私募发行，并根据证券法第 S 条款向非美国人士在美国以外的交易中进行发行。这些票据尚未根据证券法或任何州证券法注册，且在未注册或未获得适用的注册要求豁免的情况下，不能在美国或向美国人士提供或出售。
本公告不构成出售票据或购买票据或任何其他证券的要约，也不构成在任何州或司法管辖区内，或向任何人进行此类要约、招揽或销售的要约。任何票据的要约将仅通过私募发行备忘录进行。
关于 Algonquin Power & Utilities Corp.和 Liberty Utilities
Algonquin Power & Utilities Corp.是 Liberty Utilities 的母公司，是一家多元化的国际发电、输电和配电公用事业公司。AQN 致力于通过其发电、输电和配电公用事业投资组合，为超过一百万个客户连接提供安全、可靠、经济和可持续的能源和水解决方案，主要在美国和加拿大。AQN 的普通股、优先股 A 系列和优先股 D 系列在多伦多证券交易所上市，股票代码分别为 AQN、AQN.PR.A 和 AQN.PR.D。AQN 的普通股和 2019-A 系列次级票据在纽约证券交易所上市，股票代码分别为 AQN 和 AQNB。
访问 AQN 网站 www.algonquinpower.com，并在 X.com 上关注我们 @AQN_Utilities。
关于前瞻性信息的警示
本文件中包含的某些书面声明构成了加拿大各省和地区适用证券法意义上的 “前瞻性信息”，以及 1995 年美国私人证券诉讼改革法案意义上的 “前瞻性声明”（统称为 “前瞻性声明”）。“将”、“可能”、“应”、“期望”、“打算” 等类似表达通常用于识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些识别词。此处包含的具体前瞻性声明包括但不限于关于票据排名、发行的完成、Liberty Utilities 从 AQN 的内部贷款的预期余额、延迟提款定期贷款下承诺的终止以及发行收益的使用等声明。这些声明基于在得出结论或进行预测或展望时所应用的因素或假设，包括基于历史趋势、当前状况和预期未来发展的假设。由于前瞻性声明涉及未来事件和条件，因此本质上需要做出假设，并涉及固有的风险和不确定性。AQN 和 Liberty Utilities 均警告，尽管相信这些假设在当时是合理的，但这些风险和不确定性导致实际结果可能与前瞻性声明中所列的预期存在重大差异。重要的风险因素和假设包括在 AQN 最近的年度和中期管理讨论与分析以及最近的年度信息表中列出的内容，这些文件均可在 SEDAR+ 和 EDGAR 上获取。鉴于这些风险，不应对这些前瞻性声明过度依赖，这些声明仅适用于其日期。除法律明确要求外，AQN 和 Liberty Utilities 均不承担任何更新任何前瞻性声明以反映新信息、后续或其他情况的义务。
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来源：Algonquin Power & Utilities Corp.