--- title: "绿城中国计划发行 3 亿美元的 7% 高级票据以进行债务再融资" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/286172429.md" description: "绿城中国控股有限公司计划发行 3 亿美元的 7% 优先票据，期限至 2029 年，以再融资现有债务。这些票据由德意志银行、汇丰银行等管理，将向美国以外的专业投资者提供，预计筹集约 2.956 亿美元。上市将在香港证券交易所进行，目标完成日期为 2026 年 5 月 19 日。公司警告称，购买协议可能在某些条件下被终止，这将影响其融资策略。最新的分析师评级为卖出，目标价格为 8.55 港元" datetime: "2026-05-13T00:07:16.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/286172429.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/286172429.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/286172429.md) --- # 绿城中国计划发行 3 亿美元的 7% 高级票据以进行债务再融资 ### 在 TipRanks 上享受 55% 的折扣 - 解锁对冲基金级别的数据和强大的投资工具，以做出更聪明、更精准的决策 - 发现表现优异的股票投资理念，并升级到市场领袖的投资组合，使用智能投资者精选 绿城中国控股（HK:3900）最新公告已发布。 绿城中国控股有限公司已同意发行 3 亿美元的 7.000% 优先票据，到期日为 2029 年，由德意志银行、汇丰银行、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券（香港）和瑞士银行担任联合管理人。这些票据根据 S 条款向美国以外的专业投资者发行，并不向香港公众发行，预计将筹集约 2.956 亿美元的总收益，公司计划将其用于再融资现有债务，前提是满足先决条件，目标完成日期为 2026 年 5 月 19 日。 这些票据将在香港证券交易所上市，作为面向专业投资者的债务发行，交易所已确认其合格性。该交易突显了绿城中国在负债管理方面对离岸债券市场的持续依赖，同时提醒股东和潜在投资者，如果发生某些事件，购买协议可能会被终止，这可能会影响其融资策略和资本结构。 （HK:3900）股票的最新分析师评级为卖出，目标价格为 8.55 港元。要查看绿城中国控股股票的完整分析师预测列表，请参见 HK:3900 股票预测页面。 **关于绿城中国控股的更多信息** 绿城中国控股有限公司是一家在香港上市的房地产开发公司，注册于开曼群岛，主要专注于中国大陆的房地产开发及相关物业项目。该公司在国际债务市场筹集资金，主要面向专业和机构投资者，而非零售买家，以进行其离岸债券发行。 **平均交易量：** 10,487,667 **技术情绪信号：** 强烈买入 **当前市值：** 278.1 亿港元 要深入了解 3900 股票，请访问 TipRanks 的概述页面。 ### 相关股票 - [09979.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/09979.HK.md) - [03900.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/03900.HK.md) - [DBK.DE](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DBK.DE.md) - [DB.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DB.US.md) - [00005.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/00005.HK.md) - [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBC.US.md) - [01788.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/01788.HK.md) - [JPM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM.US.md) - [601555.CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/601555.CN.md) - [UBS.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/UBS.US.md) - [03KB.DE](https://longbridge.com/zh-CN/quote/03KB.DE.md) - [DPB.DE](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DPB.DE.md) - [DTIW.SG](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DTIW.SG.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBA.UK.md) - [JPM-M.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-M.US.md) - [JPM-C.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-C.US.md) - [JPM-D.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-D.US.md) - [JPM-L.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-L.US.md) - [8634.JP](https://longbridge.com/zh-CN/quote/8634.JP.md) - [JPM-K.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-K.US.md) - [JPM-J.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-J.US.md) ## 相关资讯与研究 - [绿城管理控股建议委任毕马威会计师事务所为核数师](https://longbridge.com/zh-CN/news/286774699.md) - [绿城中国发行于 2029 年到期的 3 亿美元 7% 的优先票据](https://longbridge.com/zh-CN/news/286171529.md) - [绿城中国建议发行美元优先票据](https://longbridge.com/zh-CN/news/286012855.md) - [广发证券：首次覆盖给予绿城中国 “买入” 评级 合理价值 14.20 港元/股](https://longbridge.com/zh-CN/news/285864992.md) - [绿城中国上月合同销售额按年跌逾三成 至 151 亿元人民币](https://longbridge.com/zh-CN/news/282259423.md)