--- title: "Tempus AI 定价 4.6 亿美元的 0% 可转换债券，2032 年到期，并偿还了高级信贷设施" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/286239704.md" description: "Tempus AI 完成了一项 4.6 亿美元的 0% 可转换高级票据私人发行，票据到期日为 2032 年，净收益约为 4.419 亿美元。公司使用 3.077 亿美元偿还其高级担保信贷设施，并使用 3120 万美元进行 capped call 交易以减轻稀释。这项再融资预计将降低利息支出并增强资产负债表的灵活性。这些票据的转换价格约为每股 69.26 美元，capped calls 的初始上限价格为 98.94 美元" datetime: "2026-05-13T10:13:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/286239704.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/286239704.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/286239704.md) --- # Tempus AI 定价 4.6 亿美元的 0% 可转换债券，2032 年到期，并偿还了高级信贷设施 Tempus AI 完成了 4.6 亿美元的 0.00% 可转换高级票据私人发行，票据到期日为 2032 年，并于 2026 年 5 月 12 日签署了契约。这些票据最初的转换价格约为每股 69.26 美元，产生了约 4.419 亿美元的净收益。公司使用了 3.077 亿美元来偿还其高级担保信贷设施，并使用约 3120 万美元进行 capped call 交易，初始上限价格为 98.94 美元，以减轻稀释。此次再融资预计将降低利息支出并增强资产负债表的灵活性。 **协议 1：Tempus AI 完成 4.6 亿美元的 0% 可转换票据以再融资债务** - **协议类型**：2032 年到期的 0.00% 可转换高级票据契约 - **对方**：美国银行信托公司 - **签署/生效**：2026 年 5 月 12 日/ 同日 - **期限/终止**：至 2032 年 5 月 15 日 - **原因**：再融资债务并资助一般企业用途 **协议 2：Tempus AI 进行 capped call 交易以减轻可转换票据的稀释** - **协议类型**：与可转换票据相关的 capped call 确认 - **对方**：多家金融机构 - **签署/生效**：2026 年 5 月 7 日/ 同日 - **期限/终止**：至票据到期 - **原因**：减少潜在稀释并抵消转换时的现金流出 **协议 3：Tempus AI 在可转换票据发行后终止高级担保信贷设施** - **协议终止**：高级担保信贷设施（信贷协议） - **对方**：Ares Capital；ACF Finco I；贷款人集团 - **原始协议日期**：2022 年 9 月 22 日 - **终止日期**：2026 年 5 月 12 日 - **终止类型**：提前 - **退出费用/支付**：无 - **原因**：用可转换票据的收益偿还 原始 SEC 文件：Tempus AI, Inc. \[ TEM \] - 8-K -2026 年 5 月 12 日 **免责声明** 这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于提交给 SEC 的文件。 ### 相关股票 - [TEM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TEM.US.md) - [ARCC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ARCC.US.md) ## 相关资讯与研究 - [Tempus AI｜10-Q：2026 财年 Q1 营收 3.48 亿美元超过预期](https://longbridge.com/zh-CN/news/285258532.md) - [被严重低估的 Tempus AI 股票如何为交易者提供一张彩票机会](https://longbridge.com/zh-CN/news/286786866.md) - [HRBP，AI 时代真正的 “铁饭碗”](https://longbridge.com/zh-CN/news/286866050.md) - [如何创建一家 AI Native 公司？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286666891.md) - [为什么我总是让客户问 AI](https://longbridge.com/zh-CN/news/286935416.md)