Bel Fuse Inc. 宣布扩大 B 类普通股公开发行的定价 | BELFA 股票新闻
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Bel Fuse Inc. 宣布以每股 266.00 美元的价格增发 1,500,000 股 B 类普通股，计划筹集约 3.99 亿美元。此次发行预计将于 2026 年 5 月 15 日结束，所得款项将用于偿还债务、资金收购以及一般企业用途。公司已授予承销商 30 天的选择权，以购买额外的 225,000 股。花旗集团、美国银行证券和富国银行证券是此次发行的主承销商
新泽西州西奥兰治，2026 年 5 月 13 日（全球新闻通讯社）—— Bel Fuse Inc.（纳斯达克：BELFA 和 BELFB）（“Bel” 或 “公司”），一家领先的全球电子元件、系统和解决方案制造商，今天宣布了其 150 万股 B 类普通股的增量承销发行定价。B 类普通股的发行价格为每股 266.00 美元。预计此次发行将为 Bel 带来约 3.99 亿美元的总毛收益，未扣除承销折扣和佣金及其他发行费用。此外，公司已授予承销商一个 30 天的选择权，以每股公开发行价格（扣除承销折扣和佣金）购买最多 225,000 股 B 类普通股。此次发行预计将于 2026 年 5 月 15 日完成，前提是满足惯常的交割条件。
Bel 计划将此次发行的净收益用于偿还其信用和担保协议下的任何未偿债务，资助对 Enercon Technologies, Ltd.剩余 20% 的收购，或其他可能出现的收购或合作机会，其余部分（如有）用于一般企业用途。
花旗集团、美国银行证券和富国银行证券担任此次交易的联合主承销商。Needham & Company、Oppenheimer & Co.、Baird 和 BMO 资本市场担任联合承销商，Craig-Hallum 和 Northland 资本市场担任此次发行的共同经理。
此次拟议的发行是根据已于 2026 年 5 月 12 日向证券交易委员会（SEC）提交的自动货架注册声明（表格 S-3，编号 333-295813）进行的。此次拟议的发行仅通过补充招股说明书和伴随的招股说明书进行，这些文件构成注册声明的一部分。与此次拟议发行相关的最终补充招股说明书和伴随的招股说明书将提交给 SEC，并将在 SEC 的网站 www.sec.gov 上提供。最终补充招股说明书和伴随的招股说明书的副本在可用时也可以通过以下方式获得：花旗集团，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717（电话：800-831-9146）；美国银行证券公司，注意：招股说明书部门，NC1-022-02-25，201 North Tryon Street，Charlotte，North Carolina 28255-0001，或通过电子邮件发送至 dg.prospectus_requests@bofa.com；或富国银行证券公司，注意：股票承销部门，90 South 7th Street，第五层，Minneapolis，Minnesota 55402，电话（800）645-3751（选项#5）或通过电子邮件请求 WFScustomerservice@wellsfargo.com。
本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不应在任何州或司法管辖区内进行这些证券的销售，若在该州或司法管辖区内的证券法规定下，未进行注册或资格审查则该销售将是非法的。
关于 Bel
Bel 设计、制造和销售关键电子元件、系统和解决方案，服务于航空航天、国防、工业和数据驱动市场的客户。Bel 理解其客户面临日益复杂的技术挑战，提供包括电源系统、高可靠性连接器和电缆组件、线路保护和网络产品在内的全面解决方案组合，使原始设备制造商（OEM）能够将其创新推向市场。Bel 与客户紧密合作，提供量身定制和标准解决方案，以满足其特定应用和性能要求。Bel 在全球设有制造设施和技术支持团队，成为需要在苛刻终端市场中证明可靠性的客户的战略合作伙伴。
关于前瞻性声明的警示说明
本新闻稿包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》及其修正案的定义的 “前瞻性陈述”，包括但不限于与 Bel 对发行时间和完成的预期、预计的发行收益使用以及预计授予承销商额外购买股份选项的相关明确或隐含陈述。诸如 “可能”、“将”、“能够”、“会”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“打算”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”、“继续”、“寻求”、“目标” 等类似表达旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。本新闻稿中的任何前瞻性陈述均基于管理层当前的预期和信念，并受到多种风险、不确定性和重要因素的影响，这些因素可能导致实际事件或结果与本新闻稿中所表达或暗示的前瞻性陈述存在重大差异。这些风险和不确定性包括 Bel 的股价波动、市场条件变化、与承销发行相关的惯例成交条件的满足，以及在公司向 SEC 提交的文件中识别的其他风险，包括公司于 2026 年 2 月 24 日向 SEC 提交的截至 2025 年 12 月 31 日的年度报告（Form 10-K）、于 2026 年 5 月 5 日向 SEC 提交的截至 2026 年 3 月 31 日的季度报告（Form 10-Q），以及 Bel 将向 SEC 提交的与拟议发行相关的初步招股说明书补充。公司提醒您不要对任何前瞻性陈述过度依赖，这些陈述仅在作出时有效。公司不承担公开更新或修订任何此类陈述的义务，以反映任何预期或事件、条件或情况的变化，这些变化可能影响实际结果与前瞻性陈述中所列结果的可能性。
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