我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。阿里巴巴正在转型为微软、亚马逊和英伟达的混合体，专注于人工智能基础设施、云计算增长和芯片生产。公司的云智能集团报告了 40% 的收入增长，人工智能相关产品现在占外部云收入的 30%。对计算能力的需求激增，导致基础设施瓶颈和服务器部署成本增加。阿里巴巴在人工智能硬件方面也在取得进展，其自主研发的 GPU 芯片已进入大规模生产，并在多个平台上扩展其人工智能应用。公司预计中国的数据中心基础设施需求将显著增加
阿里巴巴集团控股有限公司 (NYSE: BABA) (NYSE: BABAF) 开始听起来不再像一家电子商务公司，而更像是一家试图将 微软公司 (NASDAQ: MSFT)、亚马逊公司 (NASDAQ: AMZN) 和 英伟达公司 (NASDAQ: NVDA) 的角色结合在一起的 AI 基础设施超大规模提供商。
在 其财报电话会议 中，阿里巴巴高管们反复描述了一个在 AI 模型、云基础设施、芯片、企业软件和 AI 代理等领域迅速扩展的业务——与此同时，中国的计算需求似乎正在爆炸式增长。
阿里巴巴的全栈 AI 推进
阿里巴巴首席财务官 徐涛 表示：“我们的全栈能力涵盖模型、云基础设施和应用程序，在每一层都建立了领导地位。”
这种转型已经开始在数字中显现。阿里巴巴表示，云智能集团的外部收入增长加速至 40%，而与 AI 相关的产品收入已连续 11 个季度实现三位数增长。
该公司补充说，与 AI 相关的产品收入现在占外部云收入的 30%，并可能在大约一年内超过 50%。
这一战略越来越像是 微软公司 (NASDAQ: MSFT) 风格的 AI 应用、亚马逊公司 (NASDAQ: AMZN) 风格的云基础设施和 英伟达公司 (NASDAQ: NVDA) 风格的计算定位。
阿里巴巴的英伟达式 AI 稀缺时刻
或许最引人注目的评论围绕计算需求而来。
阿里巴巴首席执行官 吴泳铭 在讨论 AI 基础设施需求时表示：“我们的服务器上没有一张卡是闲置的。”
他补充说，阿里巴巴 “满足这一需求的能力无法跟上所有需求的增长”，这表明中国的 AI 热潮可能已经遇到了基础设施瓶颈。
阿里巴巴还透露，部署 AI 服务器的成本激增。
吴表示：“我们今年部署一台新服务器的成本是去年的两倍。”
这种需求激增、基础设施稀缺和定价能力的结合越来越像是推动英伟达在 AI 热潮中爆炸性增长的动态。
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云、芯片和 AI 代理
阿里巴巴还在 AI 硬件和推理基础设施方面深入发展。
吴表示：“T Head 的专有 GPU 芯片 已实现规模化生产，” 并补充说，这些芯片的计算能力中已有超过 60% 服务于外部客户。
该公司自称是 “在中国唯一能够大规模交付自研 AI 芯片的 AI 云提供商。”
与此同时，阿里巴巴正在积极扩展 AI 应用和代理。该公司表示，其 AI 助手生态系统现在涵盖了淘宝、支付宝、阿里地图和飞猪，而 AI 编码和代理工作负载正成为主要的增长驱动力。
阿里巴巴高管表示，公司现在正在经历从对话式聊天机器人向自主 AI 代理的重大转变——他们相信这一转变可能会显著增加计算需求。
展望未来，吴表示，中国最终可能需要 “比 2022 年多 10 倍的数据中心基础设施。”
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