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title: "早餐 | 英伟达涨超 4% 领涨科技股，Cerebras 上市首日大涨 68%"
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datetime: "2026-05-14T23:39:09.000Z"
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# 早餐 | 英伟达涨超 4% 领涨科技股，Cerebras 上市首日大涨 68%

## 市场概述

受益于人工智能交易热潮、以及强劲的零售数据，美股指又创新高。标普 500 收涨 0.77%，首次突破 7500 点关口，道指收盘重拾 5 万点。

在标普 500 的 11 个主要板块中，科技股领涨，而原材料板块跌幅最大。英伟达涨 4.4%，思科飙升 13.4%，创历史新高。芯片制造商 Cerebras 上市首日股价飙升 68.2%。

强劲的美国零售数据，打破短期降息的希望。对利率敏感的 2 年期美债收益率走高 4 基点、升至 4% 上方。30 年期收益率则走低 1.2 基点、一度跌破 5%。

美元大涨近 0.4%，重回两周高点。英国政局不明，英镑兑美元暴跌 0.9%，逼近 1.340 关口。比特币随科技股同步走强 2%，重返 8.1 万美元上方。

印度上调进口金银关税，黄金跌 0.8%，白银跌幅更甚，一度重挫 5%、逼近 83 美元。WTI 原油期货涨 0.9%，在百元关口附近获得支撑。

亚洲时段，沪指失守 4200 点、工业气体、碳化硅逆势走强，小金属领跌，恒科指涨幅回落，阿里涨 4%。

## 要闻

> **中国**
> 
> 习近平同美国总统特朗普会谈。习近平为美国总统举行欢迎宴会。习近平会见随同美国总统特朗普访华的美国企业家。
> 
> 中国 4 月新增社融6200 亿元，人民币贷款减少 100 亿元，前 4 个月人民币存款增加 14 万亿元，M2-M1 剪刀差3.6%，较前值扩大 0.2 个百分点。中国央行主管媒体：融资结构更加多元，贷款增速低于存款增速是必然的。
> 
> 朱雀二号改进型遥五运载火箭发射成功，大重量载荷发射能力有提升。
> 
> AI 服务器需求支撑持续增长，鸿海Q1 净利润 499.2 亿元新台币超预期；法说会：计划 2026 年资本支出增加 30%，CPO 交换机全年出货预计 10000 台。
> 
> 中芯国际Q1 营收 25.05 亿美元，环比增长 0.7%，Q2 收入预增 14%-16%。
> 
> 华虹半导体Q1 营收 6.6 亿美元，归母净利暴增 513%，Q2 收入指引 6.9 亿-7 亿美元。
> 
> **海外**
> 
> 沙特被曝酝酿中东版 “互不侵犯条约”，推动海湾国家与伊朗和解，“不带” 以色列或成最大问题。
> 
> 三个月交易超 7 亿美元？特朗普 “炒股账本”曝光，硅谷和华尔街巨头一个不少。
> 
> 美国 4 月零售销售创 8 个月最强涨幅，消费者信心却跌至历史低谷。
> 
> 对领导层失去信心：英国卫生大臣斯特里廷辞职，首相斯塔默下台概率急剧上升。
> 
> 白银高台跳水，期银一度跌超 6%，获利了结、美元走强和印度关税冲击共振。
> 
> 史上最大规模 IPO 冲刺！报道：SpaceX IPO 招股书最早可能于下周落地。xAI推出首款编程智能体，剑指行业顶流 Claude Code。
> 
> OpenAI与律所合作，准备对苹果公司采取法律行动，苹果盘中跌 0.9%。
> 
> 味之素ABF 薄膜涨价 30%，AI 芯片需求推动基板供应链成本全面上行。

## 市场收报

欧美股市：标普 500 指数涨幅 0.77%，报 7501.24 点，历史上首次收于 7500 点上方。道指涨幅 0.75%，报 50063.46 点，2 月 11 日以来再次收于 5 万点上方。纳指涨幅 0.88%，报 26635.222 点，继续创收盘历史新高。欧洲 STOXX 600 指数收涨 0.76%，报 616.05 点。

A 股：上证指数收报 4177.92 点，跌 1.52%。深证成指收报 15745.74 点，跌 2.14%。创业板指收报 3951.14 点，跌 2.16%。

债市：美国 10 年期基准国债收益率涨 1.28 个基点，报 4.4816%。两年期美债收益率涨 4.01 个基点，报 4.0172%。

商品：现货黄金跌 0.81%，报 4650.98 美元/盎司。现货白银跌 4.61%，报 83.5150 美元/盎司。WTI 6 月原油期货收涨 0.15%，报 101.17 美元/桶。布伦特 7 月原油期货收涨 0.09%，报 105.72 美元/桶。

## 要闻详情

### **全球重磅**

#### **中国**

习近平同美国总统特朗普会谈。习近平指出，中美经贸关系的本质是互利共赢，面对分歧和摩擦，平等协商是唯一正确选择。特朗普表示，今天的会晤是一次举世瞩目的重要会晤。我愿同习主席一道，加强沟通合作，妥善解决分歧，开启有史以来最好的美中关系，开创两国更加美好的未来。

习近平为美国总统举行欢迎宴会。习近平表示，中美关系是当今世界最重要的双边关系，只能搞好不能搞坏。两国合则两利、斗则俱伤，应该成为伙伴而不是对手。特朗普表示，美国人民和中国人民相互欣赏、相互尊重，友谊源远流长。美中关系是世界上最重要的双边关系，两国要加强合作，为世界创造美好未来。

习近平同美国总统特朗普参观天坛。5 月 14 日，国家主席习近平同来华进行国事访问的美国总统特朗普参观天坛。习近平在祈年殿迎接特朗普到访。两国元首在祈年殿广场合影，并共同参观祈年殿。

习近平会见随同美国总统特朗普访华的美国企业家。习近平表示，美国企业正在深度参与中国改革开放，双方都从中获益。中国开放的大门只会越开越大，中方欢迎美国对华加强互利合作，相信美国企业在华将拥有更广阔前景。

美企业家对中国经济充满期待，希望加强对华合作。特朗普访华期间，随行十余位美国企业家对中国经济发展前景表示高度看好。英伟达黄仁勋称中国是最了不起的经济体之一，苹果库克赞叹中国消费者对人工智能的热情，高盛苏德巍看好"十五五"规划带来的增长潜力。企业家们普遍表示，愿深耕中国市场，扩大对华合作。

李强会见美国工商界代表。李强指出，在变乱交织的当今世界，稳定显得更加珍贵，需要大家共同守护。一个稳定可预期的中美经贸关系符合两国和世界利益。中美经贸合作体量大，市场和产业联系广泛，双方加强合作既能促进互利共赢，也有利于全球经济增长。中美作为世界前两大经济体，应当相向而行，带头促进开放合作，妥善处理和管控分歧，维护好两国经贸关系，做全球的稳定性和建设性力量。

商务部：中方愿同美方一道不断拉长合作清单。下一步，中方愿同美方一道，本着平等、尊重、互惠的原则，不断拉长合作清单，压缩问题清单，推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。

拉长合作清单，贡献建设性力量——美国商学界人士瞩望美中经贸关系互利共赢。当前，全球经济不确定性持续上升，大量美国企业选择继续同中国市场一起发展。这些企业受益于中国市场的开放，重视中国市场蕴含的巨大机遇。美国商学界人士纷纷表示，稳定发展的中美经贸关系，不仅关乎企业自身，更将深刻影响全球经济增长、产供链稳定与国际市场信心。

中美关系新定位！“建设性战略稳定” 应该是合作为主的积极稳定，应该是竞争有度的良性稳定，应该是分歧可控的常态稳定，应该是和平可期的持久稳定。“中美建设性战略稳定关系” 不是一句口号，而应该是相向而行的行动。

中国 4 月新增社融 6200 亿元，人民币贷款减少 100 亿元，前 4 个月人民币存款增加 14 万亿元。前四个月社会融资规模增量累计为 15.45 万亿元；人民币贷款增加 8.59 万亿元。截至 4 月末，M2 同比增长 8.6%，M1 同比增长 5%，M2-M1 剪刀差 3.6%，较前值扩大 0.2 个百分点。

中国央行主管媒体：融资结构更加多元，贷款增速低于存款增速是必然的。“近年来我国融资结构发生深刻变化，银行存款创造渠道更为多元，除了贷款可以创造存款，银行债券投资也与贷款投放一样，是存款创造的重要途径，是向实体经济融资的重要方式，这意味着贷款增速低于存款增速是必然的。”

朱雀二号改进型遥五运载火箭发射成功，大重量载荷发射能力有提升。蓝箭航天相关负责人表示，朱雀二号改进型遥五运载火箭进一步提升大重量载荷发射能力，具备承接一箭多星发射任务的工程条件，为加快发展卫星互联网、执行大型星座组网工程提供运载能力支撑。

AI 服务器需求支撑持续增长，鸿海 Q1 净利润 499.2 亿元新台币超预期；法说会：计划 2026 年资本支出增加 30%，CPO 交换机全年出货预计 10000 台

-   鸿海一季度盈利超预期，AI 服务器成核心增长引擎。 受四大科技巨头 7250 亿美元资本开支带动，鸿海净利润升至 499 亿新台币。公司通过深度绑定英伟达，确立了 AI 硬件领域的关键地位，抵消了消费电子端的波动。
-   轮值执行长表示，AI 服务器已占公司服务器总营收的 50% 以上，AI 机架出货量预计第二季将实现高双位数环比增长，全年有望翻倍。鸿海 800G+ 交换机出货势头强劲，而硅光子 CPO（共封装光学）交换机预计将于第三季进入量产阶段，全年出货量预计达 1 万台。

中芯国际 Q1 营收 25.05 亿美元，环比增长 0.7%，Q2 收入预增 14%-16%。按国际财务报告准则，公司一季度实现销售收入 25.05 亿美元，环比增长 0.7%；毛利率 20.1%，环比上升 0.9 个百分点。公司同时发布二季度指引，预计收入环比增长 14% 至 16%，毛利率区间为 20% 至 22%，较上一季度指引提升 2 个百分点。

华虹半导体 Q1 营收 6.6 亿美元，归母净利暴增 513%，Q2 收入指引 6.9 亿-7 亿美元。华虹半导体一季度业绩强劲，归母净利润暴增 513%。 受益于产能爬坡与平均售价回升，公司营收达 6.6 亿美元，毛利率回升至 13.0%，经营现金流同比倍增。二季度指引乐观，营收与毛利率预期双双上调。12 英寸产线贡献占比已超六成，特色工艺龙头地位持续稳固。

#### **海外**

沙特被曝酝酿中东版 “互不侵犯条约”，推动海湾国家与伊朗和解，“不带” 以色列或成最大问题。据报道，沙特正与多个阿拉伯国家及地区伙伴讨论一项 “中东互不侵犯条约” 设想，以冷战时期 1970 年代的欧洲 “赫尔辛基进程” 为潜在参照模型。有阿拉伯外交官指出，不侵犯公约的成效很大程度上取决于参与方构成，在当前的政治气候下，不可能让伊朗和以色列同时加入，而没有以色列可能适得其反。

第二例！日本一油轮成功 “偷渡” 穿越霍尔木兹海峡。据报道，日本一艘超大型原油轮 Eneos Endeavor 在关闭位置信号的情况下，悄然穿越霍尔木兹海峡，成为中东战争爆发以来第二艘完成这一航行的日本 VLCC。与约两周前公开广播航行信息的 Idemitsu Maru 不同，此次穿越全程 “静默”。该船目前满载原油，目的港显示为 “等待指令”。

三个月交易超 7 亿美元？特朗普 “炒股账本” 曝光，硅谷和华尔街巨头一个不少。美国政府披露，今年前三个月，特朗普进行了数千笔与美国大型上市公司相关的证券买卖，单笔金额在 100 万至 500 万美元的大额买入标的包括标普 500 基金、英伟达及苹果；单笔金额在 500 万至 2500 万美元的大额卖出则涵盖微软、亚马逊及 Meta。

“新美联储通讯社” 深度追踪：新任美联储主席沃什的立场二十年演变。Timiraos 发布了一篇深度报道，系统梳理了沃什自 2006 年至 2026 年间约 150 篇公开表述，试图还原这位即将执掌美联储的人物，在 “是否应当信任并捍卫美联储独立性” 这一核心问题上，二十年来究竟走过了怎样一条演变之路。

美国 4 月零售销售创 8 个月最强涨幅，消费者信心却跌至历史低谷。美国 4 月零售销售同比增幅达 4.9%，为近 8 个月来最强劲表现。零售数据显示消费者仍在持续花钱，然而，密歇根大学消费者信心指数已跌至历史低位。

对领导层失去信心：英国卫生大臣斯特里廷辞职，首相斯塔默下台概率急剧上升。英国卫生大臣斯特里廷以 “缺乏愿景” 为由，公开炮轰首相并要求重启领导权竞选，引发工党内部权力震荡。尽管辞职信措辞激烈，但因尚未集齐 81 名议员联署，正式挑战程序暂未触发。目前，斯塔默 6 月底前离职概率已升至 47%，部分潜在挑战者正待机而动。

下午 3 点半，员工厕所 “爆满”，大家都在看股票账户！韩国股市暴涨，散户疯狂涌入，全国人口 5100 万，活跃股票账户超 1 亿。一种 “错失恐惧症”（FOMO）正弥漫在韩国各地的办公室、餐厅乃至家庭聚会之中，强烈的情绪甚至促使越来越多的投资者开始为孩子买入股票。据 Toss Securities 汇编的数据，今年第一季度，韩国 18 岁以下未成年人的新开户数量较去年同期激增近 10 倍。

白银高台跳水，期银一度跌超 6%，获利了结、美元走强和印度关税冲击共振。期银本周一收涨超 6%、创逾两月最大涨幅，截至当天五连涨。投资者此前集中押注兼具 “避险 + 工业金属” 双重属性的白银，周四的大跌被视为交易过热的踩踏式回撤。印度突然上调进口金银关税，需求担忧升温。

AI 热潮催生 2026 最大 IPO！“英伟达挑战者” Cerebras 首秀盘中翻倍高涨。Cerebras 周四盘中一度较发行价涨近 109%、市值突破千亿美元，收涨 68%。该司 IPO 发行 3000 万股、募资 55.5 亿美元，最终发行价较原计划指导区间低端高逾 60%。CEO 称 IPO 获得超 25 倍认购需求。

英伟达七天累计涨 20%，市值逼近 6 万亿美元大关！周四，英伟达股价一度上涨 4.7% 至 236.47 美元，此番上涨使其市值增加逾 9000 亿美元，并向 6 万亿美元关口逼近，这是迄今没有任何一家公司曾达到的估值高度。

史上最大规模 IPO 冲刺！报道：SpaceX IPO 招股书最早可能于下周落地。媒体援引知情人士透露，SpaceX 已于 4 月秘密提交 IPO 申请，目前计划最快于下周公开披露其招股说明书。SpaceX 计划于 6 月 8 日启动路演，正式向投资者推介此次交易。SpaceX 的顾问正在积极开拓非常规渠道，尤其是面向美国以外、倾向于长期持有的散户投资者。

马斯克承认落后，xAI 推出首款编程智能体，剑指行业顶流 Claude Code。xAI 发布首款 AI 编程智能体 Grok Build，以命令行界面形式面向付费用户开放，支持计划模式、并行子智能体及代码仓库集成等功能，目标直指 Anthropic Claude。公司总裁明确将追平 Claude 列为近期目标。

OpenAI 与律所合作，准备对苹果公司采取法律行动，苹果跌 0.9%。报道称，苹果公司与 OpenAI 长达两年的合作关系已趋于紧张。OpenAI 未能从合作中获得预期收益，目前正在准备采取可能的法律行动。OpenAI 的律师正在积极与一家外部律所合作，研究一系列可能在近期正式启动的方案。相关方案可能包括：向苹果发出违约通知，但未必一开始就提起正式诉讼。

SK 海力士市值逼近万亿美元大关。继三星率先登顶后，SK 海力士正逼近万亿美元市值。若成功突破，韩国将成为除美国外全球唯一拥有两家万亿美元市值公司的国家。目前，SK 海力士市值已与零售巨头沃尔玛及伯克希尔·哈撒韦旗鼓相当，而 16 个月前这家公司的市值尚不足 1000 亿美元。

味之素 ABF 薄膜涨价 30%，AI 芯片需求推动基板供应链成本全面上行。味之素宣布将 ABF 积层薄膜价格上调 30%，新定价于 2026 年第三季度生效。叠加 Resonac、MGC 等上游材料商的同步涨价，IC 基板供应链成本压力全面爆发。AI 芯片封装层数持续攀升，ABF 基板已重现短缺，欣兴、景硕等厂商加码扩产，行业或将迎来"超级扩张周期"。

#### **研报精选**

再见了，鲍威尔。鲍威尔的八年：力挽疫情危机，误判通胀付出奢侈代价，完成软着陆奇迹；面对特朗普政治争围猎，他公开抗战，任期结束仍选择留守。功并过存，但那场捍卫美联储独立性的最后战役，或许才是他最珍贵的历史遗产。

白银还能重回巅峰吗？汇丰认为，白银价格见顶回落，2026 年剩余时间内，价格料在 68 至 88 美元/盎司之间宽幅震荡。受美联储降息预期落空、中东冲突推升美元及供需缺口加速收窄影响，高价已显著侵蚀光伏及珠宝需求。尽管回收供应增加提供缓冲，但工业替代趋势及库存回流令银价反弹乏力。

谁会终结 AI 牛市，仓位还是叙事？美股过去六周的涨势已是 70 年来最强之一，机械性资金接近满仓做多。而 3 月以来涨幅近 40% 由半导体板块单独贡献，没有 AI 这个市场表现将归于平庸。但这轮牛市面临两大风险：一是技术性的仓位过度拥挤，二是 AI 叙事能否延续。野村警告，一旦出现 “DeepSeek 式” 冲击，纳斯达克可能触发熔断，半导体 ETF 单日或跌 15%。

#### **国内公司**

微信的 Agent 近期不会上线了——关于腾讯财报电话会的 10 条观察与思考。Q1 季度 AI 研发及推广环比烧钱翻倍，单季亏损约 88 亿。由于大模型能力尚需打磨且需平衡生态利益，微信 Agent 短期大概率不会上线。管理层认为 AI 对电商冲击更大，对腾讯风险较小；未来战略重心将从追求 C 端 DAU 转向深耕 WorkBuddy 等生产力工具，以应对商业化挑战。

A 股 “股王” 源杰科技副总被刑拘，涉嫌刑事犯罪。陈文君因涉嫌刑事犯罪被公安机关刑事拘留，无法正常履行公司副总经理职责。陈文君持有源杰科技股份 308625 股。

小米、比亚迪相继调价。近期，比亚迪、小米、蔚来、小鹏等 10 余家车企相继上调部分车型售价或缩减终端优惠。核心驱动因素在于供应链成本全线上涨：碳酸锂价格逼近每吨 20 万元，车规级存储芯片涨幅超 150%，行业利润率已降至 2.9%。业界认为，此轮涨价或推动行业告别价格内卷，迈向高质量竞争。

#### **海外宏观**

美联储理事米兰正式递交辞呈，将卸任美联储理事一职。在辞职信中，米兰表示此次短暂的任职经历是他一生中最高的荣誉，并对沃什表达了信心。米兰在信中写道：“展望未来，我对候任主席凯文·沃什和美联储可能在通讯政策、资产负债表政策等领域推行的变革感到振奋，也期待美联储能够回归其核心职责，远离政治与文化争议。”

印度拟大幅降低外国投资者债券投资税率，以遏制卢比贬值。为扭转卢比颓势并应对高油价冲击，印度央行建议取消现行约 20% 的高额利息税。过高税负致使外资对印度国债的持仓占比仅为 3%。此举旨在通过接轨国际税制吸引资本流入、对冲战争风险，但通胀压力仍是外资入场的主要顾虑。

印度禁止糖出口至 2026 年 9 月，全球市场供应预期收紧。印度政府 5 月 13 日宣布即时禁止原糖及白糖出口，禁令持续至 2026 年 9 月 30 日。原因是甘蔗产区单产下滑，产量预计连续第二年低于其国内消费，叠加厄尔尼诺天气风险。消息公布后，纽约原糖期货涨逾 2%，伦敦白糖期货跳涨 3%。巴西、泰国有望承接印度退出留下的市场份额。

#### **海外公司**

罢工对三星影响多大？摩根大通：任何回调都是买入机会。摩根大通认为，若三星大规模罢工如期落地，将对三星 2026 年运营利润造成 2.1 万亿至 3.5 万亿韩元的冲击，并拖累半导体部门营收约 1% 至 2%。但内存价格强劲上涨足以抵消大部分冲击，甚至可能成为二、三季度合同价格谈判的理由，逢低买入股票的逻辑依然成立。

报道：三星固态硬盘在日本的价格飙升 300%，铠侠产品跟涨。日本消费级 SSD 市场价格剧震，三星部分型号暴涨 384.7%，8TB 产品较美国亚马逊溢价高达 43%；铠跟涨近六成，任天堂 Switch 2 也首次宣布提价。存储资源加速流向 AI 基础，涨价潮已从上游旗舰悄然分离至每一位普通消费者。

Tower Q1 净利润同比大增 62%，Q2 营收指引创新高，硅光子订单已锁至 2028 年。Tower 宣布与最大硅光子客户签署总额 13 亿美元的 2027 年供货合同，并已收到 2.9 亿美元预付款用于产能预留。公司还披露，客户已就 2028 年承诺更大规模的晶圆订单，相关追加预付款将于 2027 年 1 月前到位。

光引擎突现重磅订单：POET 斩获 5000 万美元采购合同，股价盘前飙升逾 20%。光引擎技术正式进入商业化落地阶段。POET 与 Lumilens 达成关键供应协议，后者下达首笔 5000 万美元光引擎采购订单，五年潜在规模有望超过 5 亿美元。双方联合开发的晶圆级电光互连平台，试图以更低成本替代传统主动对准工艺，切入 800G、1.6T 及共封装光学等 AI 高速互联场景。

## 今日要闻前瞻

美国总统特朗普对中国进行国事访问。

鲍威尔美联储主席任期结束，凯文·沃什预计接任。

中国香港一季度 GDP。

美国 4 月工业产出、制造业产出。

<全文完\>

### 相关股票

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