--- title: "SLM 发行了 5 亿美元的 6.495% 固定到浮动利率高级票据，2032 年到期，用于再融资 2026 年的债务" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/286583964.md" description: "SLM 已完成一项金额为 5 亿美元的固定转浮动利率高级票据发行，票据到期日为 2032 年，利率为 6.495%。此次融资将用于再融资 SLM 于 2026 年到期的 3.125% 票据，从而增强流动性并延长债务到期结构。同时，SLM 还与摩根大通和巴克莱银行建立了该票据发行的承销协议" datetime: "2026-05-15T14:43:01.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/286583964.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/286583964.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/286583964.md) --- # SLM 发行了 5 亿美元的 6.495% 固定到浮动利率高级票据，2032 年到期，用于再融资 2026 年的债务 SLM 完成了一项 5 亿美元的固定利率转浮动利率的高级票据发行，票据到期日为 2032 年，由德意志银行国家信托公司作为受托人。该票据在 2031 年 5 月 15 日前每半年支付 6.495% 的利息，之后按基准利率加 271 个基点浮动，直至到期按季度支付。所得款项将用于回购 SLM 于 2026 年到期的 3.125% 票据，并在到期时偿还任何剩余的 2026 年票据，从而增强流动性并延长公司的债务到期结构。与此次交易相关，SLM 还与摩根大通证券和巴克莱银行签署了承销协议，作为承销商的代表，负责发行该票据。 **协议 1：SLM 完成 5 亿美元 6.495% 固定转浮动高级票据发行以再融资 2026 年债务** - **协议类型**：发行 2032 年到期的 6.495% 固定转浮动利率高级票据；补充契约 - **对方**：德意志银行国家信托公司 - **签署/生效**：2026 年 5 月 15 日/同日 - **期限/终止**：6 年 - **原因**：再融资 2026 年票据并延长债务到期结构 **协议 2：SLM 与摩根大通和巴克莱签署承销协议以进行 5 亿美元票据发行** - **协议类型**：高级票据发行的承销协议 - **对方**：摩根大通证券和巴克莱银行 - **签署/生效**：2026 年 5 月 6 日/同日 - **期限/终止**：特定于交易 - **原因**：执行发行并将票据分发给投资者 原始 SEC 文件：SLM Corp \[ SLM \] - 8-K -2026 年 5 月 15 日 **免责声明** 这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。 ### 相关股票 - [SLM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SLM.US.md) - [JPM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM.US.md) - [BCS.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BCS.US.md) - [DB.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DB.US.md) - [DBK.DE](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DBK.DE.md) - [SLMBP.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SLMBP.US.md) - [03KB.DE](https://longbridge.com/zh-CN/quote/03KB.DE.md) - [DPB.DE](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DPB.DE.md) - [JPM-M.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-M.US.md) - [JPM-C.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-C.US.md) - [JPM-D.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-D.US.md) - [JPM-L.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-L.US.md) - [8634.JP](https://longbridge.com/zh-CN/quote/8634.JP.md) - [JPM-K.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-K.US.md) - [JPM-J.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-J.US.md) - [BARC.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BARC.UK.md) ## 相关资讯与研究 - [摩根大通发布富豪夏日书单：涵盖人工智能、领导力与柠檬美食](https://longbridge.com/zh-CN/news/286788931.md) - [全球并购 “向东看”！小摩投行主席：从生物医药到前沿科技，资本正重新审视中国创新价值](https://longbridge.com/zh-CN/news/287209539.md) - [到底哪个利率才是全球的无风险利率？](https://longbridge.com/zh-CN/news/286661950.md) - [摩根大通增持海天味业 3.16 万股 每股作价约 31.97 港元](https://longbridge.com/zh-CN/news/287210185.md) - [戴蒙称摩根大通未来或将多聘 AI 人才 少聘传统银行家](https://longbridge.com/zh-CN/news/287154538.md)