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title: "Hims 定价 3.5 亿美元的 0.00% 可转换债券，2032 年到期，规模从 3 亿美元增加到 3.5 亿美元"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/286911997.md"
description: "Hims 已定价一项增至 3.5 亿美元的 0.00% 可转换高级票据发行，期限至 2032 年，较原定的 3 亿美元有所增加。该资金将用于支持国际扩张和人工智能投资，预计净收益约为 3.385 亿美元。初始转换比例设定为每 1,000 美元本金 33.8590 股，反映出相较于近期股价约 32.5% 的溢价"
datetime: "2026-05-19T12:23:01.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/286911997.md)
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# Hims 定价 3.5 亿美元的 0.00% 可转换债券，2032 年到期，规模从 3 亿美元增加到 3.5 亿美元

**Hims 定价为 3.5 亿美元的 0.00% 可转换高级票据发行，期限至 2032 年，用于资助国际扩张和人工智能投资。**

**关键亮点：**

-   定价为 3.5 亿美元的 0.00% 可转换高级票据，截止日期为 2032 年 6 月 1 日；发行规模从 3 亿美元上调。
-   授予初始购买者在 13 天内购买最多 5250 万美元额外票据的选择权。
-   初始转换率为每 1000 美元本金 33.8590 股（≈每股 29.53 美元），较 5 月 18 日收盘价 22.29 美元溢价约 32.5%。
-   预计净收益约为 3.385 亿美元（如果选择权完全行使则约为 3.895 亿美元）；约 3200 万美元用于 capped call 交易。
-   收益旨在保持财务灵活性，支持国际扩张（包括拟议的 Eucalyptus 收购），并扩大人工智能、技术和履约基础设施。

原始 SEC 文件：Hims & Hers Health, Inc. \[ HIMS \] - 8-K -2026 年 5 月 19 日 **免责声明**

这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于提交给 SEC 的文件。

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