莫尔森库尔斯饮料公司宣布拟在加拿大进行以加元计价的高级票据的私人发行 | TAP 股票新闻

科罗拉多州金色市和蒙特利尔 --（商业资讯）-- 莫尔森库尔斯饮料公司（“MCBC”，“莫尔森库尔斯” 或 “公司”）（纽约证券交易所：TAP，TAP.A，TAP 32；多伦多证券交易所：TPX.A，TPX.B）今天宣布，其全资间接子公司莫尔森库尔斯国际有限合伙公司已在加拿大开始进行一项私人配售（“发行”），发行以加元计价的高级票据（“票据”）。该发行预计将在 2026 年 5 月 27 日左右完成，具体取决于惯例的交割条件。

莫尔森库尔斯打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括偿还 2026 年到期的 5 亿加元 3.44% 高级票据。

该票据仅向依赖于 S 条例的加拿大投资者出售。该票据尚未并将不会根据加拿大证券法通过招股说明书进行合格，并且是根据招募备忘录在加拿大以私人配售的方式提供，依赖于适用证券立法下的招股说明书要求的豁免，并将受到转售限制。该票据未在美国 1933 年证券法（“证券法”）或任何州证券法下注册，除非注册，否则不会在美国提供或出售，除非根据证券法和适用州证券法的注册要求的豁免或不受其约束的交易。

本新闻稿仅供信息参考，不构成出售任何票据或其他证券的要约，也不构成购买任何票据或其他证券的要约请求，且在任何州或司法管辖区内，任何此类要约、请求或销售在未注册或未符合该州或其他司法管辖区的证券法之前均属非法。

莫尔森库尔斯概述

两个多世纪以来，我们酿造的饮品将人们团结在一起，庆祝生活中的每一个时刻。从我们的核心强势品牌_科尔斯轻啤_、米勒轻啤、科尔斯宴会啤酒、莫尔森加拿大、卡林_和_奥祖伊斯科，到我们的高端品牌，包括_马德里特优_、斯塔罗普拉门、蓝月比利时白啤_和_莱宁库尔的夏季香槟，再到我们的价值品牌如_米勒高生活_和_基石轻啤_，我们生产了许多受人喜爱和标志性的啤酒。虽然我们的历史根植于啤酒，但我们提供的现代产品组合也超越了啤酒通道，包括_维齐硬气泡酒_和_摩纳哥_等风味饮品、烈酒和非酒精饮料。我们还有合作品牌，如_简单烈酒_、ZOA 能量饮料、_费弗树_等，通过许可、分销、合作和合资协议。作为一家企业，我们的目标是成为我们员工、消费者和客户的首选，我们的成功取决于我们能否提供我们的产品，以满足广泛的消费者群体和场合。

前瞻性声明

本新闻稿包含根据美国联邦证券法的定义的 “前瞻性声明” 和根据适用的加拿大证券法的定义的 “前瞻性信息”。此类声明包括但不限于，莫尔森库尔斯关于发行及其收益使用的计划和意图。这些前瞻性声明受到某些风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于，当前市场条件和其他因素。如果这些风险或不确定性中的一个或多个实现，或者基础假设被证明不正确，实际结果可能与预期结果有重大差异。有关可能影响莫尔森库尔斯及其结果的潜在风险因素的更多信息包含在莫尔森库尔斯向 SEC 提交的文件中，包括我们最近的 10-K 表格年度报告和 10-Q 表格季度报告，这些文件可在 www.sec.gov 和 www.sedarplus.ca 上获得。本新闻稿中的所有前瞻性声明均以此类警示声明和对基础假设的引用为明确限定。您不应对前瞻性声明过度依赖，这些声明仅在作出时有效。莫尔森库尔斯不承诺更新前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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来源：莫尔森库尔斯