莫尔森库尔斯酿酒公司将发行总额为 15 亿美元的高级票据——其中包括 5 亿美元票面利率为 4.90% 的票据（到期日为 2031 年），10 亿美元票面利率为 5.50% 的票据（到期日为 2036 年），以及 5 亿加元票面利率为 4.30% 的票据（到期日为 2033 年）

莫尔森签署了承销和购买协议，发行 15 亿美元的美元高级票据和 5 亿加元的加元高级票据。

主要亮点：

• 签署美元承销协议，提供 5 亿美元的 4.900% 票据，到期日为 2031 年，以及 10 亿美元的 5.500% 票据，到期日为 2036 年。
• 预计美元票据将在 2026 年 5 月 27 日根据 2026 年 5 月 20 日提交的最终招股说明书发行。
• 莫尔森库尔斯国际有限合伙公司同意购买 5 亿加元的 4.300% 高级票据，预计于 2026 年 5 月 27 日发行。
• 加元票据在境外根据 S 条规出售，未在美国证券法下注册。
• 承销和购买协议包括惯常的陈述、赔偿和子公司的担保。

原 SEC 文件：MOLSON COORS BEVERAGE CO [ TAP ] - 8-K -2026 年 5 月 22 日 免责声明

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