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title: "Voyager Acquisition 与 Lincoln Park 达成协议，安排了 2750 万美元的担保票据、认股权证以及 5000 万美元的股权融资"
type: "News"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/288111160.md"
description: "Voyager Acquisition 宣布了一项融资计划，以支持其与 Veraxa Biotech 的待完成去特殊目的收购（deSPAC）。该交易包括一项 2750 万美元的高级担保票据私募，票据将在 2027 年 8 月到期，并以资产的优先留置权作为担保。此外，公司还与 Lincoln Park Capital Fund 确定了一项 5000 万美元的股权购买设施，以提供灵活的合并后融资，并附带股票转售的注册权利"
datetime: "2026-05-29T20:03:02.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/288111160.md)
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# Voyager Acquisition 与 Lincoln Park 达成协议，安排了 2750 万美元的担保票据、认股权证以及 5000 万美元的股权融资

Voyager Acquisition 与 Veraxa Biotech Holding 和 Veraxa Biotech 联合公布了一项与其待完成的去 SPAC 相关的融资方案。该集团同意进行 2750 万美元的高级担保票据和认股权证的私募，票据将在 2027 年 8 月到期，认股权证覆盖最多 2,391,305 股，行权价为 11.50 美元。为了担保票据，PubCo 将对资产和受控账户授予优先权利。此外，各方还与 Lincoln Park 建立了一项高达 5000 万美元的承诺股权购买设施，并获得注册权以便于转售，提供灵活的合并后融资。

**协议 1：Voyager Acquisition 通过担保票据和认股权证筹集 2750 万美元以支持去 SPAC**

-   **协议类型**：高级担保票据和认股权证的私募
-   **对方**：多位投资者
-   **签署/生效**：2026 年 5 月 27 日/同日
-   **期限/终止**：票据于 2027 年 8 月到期
-   **原因**：为去 SPAC、营运资金和公司用途筹集资金

**协议 2：Voyager Acquisition 授予优先权利以担保 2750 万美元票据**

-   **协议类型**：担保票据的优先担保和控制协议
-   **对方**：票据持有人的担保代理
-   **签署/生效**：2026 年 5 月 27 日/同日
-   **期限/终止**：直到票据偿还
-   **原因**：完善担保以确保票据义务

**协议 3：Voyager Acquisition 与 Lincoln Park 达成高达 5000 万美元的股权购买设施**

-   **协议类型**：高达 5000 万美元的承诺股权购买设施
-   **对方**：Lincoln Park Capital Fund
-   **签署/生效**：2026 年 5 月 27 日/合并后开始时
-   **期限/终止**：自开始后最多 24 个月
-   **原因**：合并后灵活融资

**协议 4：Voyager Acquisition 授予 Lincoln Park 转售的注册权**

-   **协议类型**：授予 Lincoln Park 转售所发行股份的注册权
-   **对方**：Lincoln Park Capital Fund
-   **签署/生效**：2026 年 5 月 27 日/同日
-   **期限/终止**：直到按要求维持注册
-   **原因**：使股份在股权设施下能够转售

原始 SEC 文件：Voyager Acquisition Corp./Cayman Islands \[ VACH \] - 8-K -2026 年 5 月 29 日 **免责声明**

这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确的信息。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。

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