BBB Foods Inc. 宣布完成后续发行，并且承销商已全额行使其增购股份的选择权 | TBBB 股票新闻

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墨西哥城 --（商业资讯）--BBB Foods Inc.（“Tiendas 3B”）今天宣布完成了一项承销的公开发行，共计 15,299,800 股其 A 类普通股，发行价格为每股 32.50 美元，其中 2,695,626 股 A 类普通股由 Tiendas 3B 出售（包括根据承销商全额行使购买额外 A 类普通股的选择权出售的 1,995,626 股 A 类普通股），12,604,174 股 A 类普通股由某些出售股东出售。Tiendas 3B 的总收益约为 8760 万美元，出售股东的总收益约为 4.0964 亿美元，以上均为扣除承销折扣和佣金及其他发行费用之前的金额。A 类普通股是根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 F-3 表格自动有效的注册声明进行发行的。

承销商的选择权全额行使，购买了 1,995,626 股来自 Tiendas 3B 的 A 类普通股，这些股票将在发行结束时同时交付。Tiendas 3B 打算将发行主要部分的净收益用于一般企业用途，这可能包括进行战略投资。

摩根大通和摩根士丹利担任此次发行的全球协调人。BTG Pactual、桑坦德和斯科舍银行担任联合账簿管理人。

Tiendas 3B 已向 SEC 提交了一份自动生效的注册声明（包括招股说明书）及一份招股说明书补充，涉及并描述了发行的最终条款。此次发行仅通过该注册声明中的招股说明书和招股说明书补充进行。投资者应阅读该注册声明中的招股说明书，包括其中引用的文件、任何附带的招股说明书补充以及 Tiendas 3B 已提交或将提交给 SEC 的其他文件，以获取有关 Tiendas 3B 及此次发行的更完整信息。有关发行条款的注册声明和招股说明书补充及其中引用的任何文件的副本，可以通过 SEC 网站 www.sec.gov 免费获取。招股说明书补充和附带招股说明书的副本也可以从以下地址获得：摩根大通证券公司，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717（或通过电子邮件发送至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com）；或摩根士丹利公司，注意：招股说明书部门，180 Varick Street，2 楼，纽约，NY 10014（或通过电子邮件发送至：prospectus@morganstanley.com）。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约请求，也不应在任何州或司法管辖区内进行任何证券的要约、请求或销售，除非在该州或司法管辖区的证券法下注册或合格之前。任何要约、请求或购买要约，或任何证券的销售将根据美国 1933 年证券法的注册要求进行。

关于 Tiendas 3B

Tiendas 3B 是一家自豪的墨西哥公司，是墨西哥杂货硬折扣模式的先驱和领导者，也是根据销售和门店增长率衡量的国内增长最快的零售商之一。3B 这个名字源于 “Bueno, Bonito y Barato”——一个墨西哥谚语，意为 “好、漂亮且实惠”，总结了 Tiendas 3B 为预算精明的消费者提供不可抗拒价值的使命，通过优质产品以优惠价格进行销售。通过为墨西哥消费者提供价值，我们相信我们为墨西哥家庭的经济福祉做出了贡献。在一个里程碑式的成就中，Tiendas 3B 于 2024 年 2 月在纽约证券交易所上市，股票代码为 “TBBB”。

欲了解更多信息，请访问：https://www.investorstiendas3b.com

在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260601450766/en/

投资者关系联系方式

ir@tiendas3b.com

来源：Tiendas 3B