谷歌预筹 800 亿美元强化 AI 基建，英伟达 CEO 点赞 DSP 芯片厂商，科创芯片设计 ETF 浦银 (589250）高开高走涨近 3%

6 月 3 日，主要股指涨跌互现，芯片板块早盘大涨。截至 9:39，科创芯片设计 ETF 浦银 (589250）涨 2.94%；样本股中，裕太微涨超 19%，盛科通信涨超 11%，帝奥微、澜起科技涨超 8%，中微半导、翱捷科技、联芸科技等纷纷大涨。

Wind 数据显示，截至前一交易日，科创芯片设计 ETF 浦银 (589250）跟踪的上证科创板芯片设计主题指数近 1 年涨 106.19%。

据报道，谷歌的母公司，计划通过筹集 800 亿美元资金来支持其在人工智能 领域的基础设施建设。巴菲特旗下公司——伯克希尔有意入股 100 亿美元。

此外，近日英伟达首席执行官黄仁勋表示，Marvell Technology 可能成为下一家进入万亿美元市值俱乐部的芯片公司。他预测，自主模型的出现将推动 AI 硬件需求激增。据悉，Marvell 是全球唯二（另一家是博通）做 AI 数据中心高速 DSP 芯片的厂商。

AI 基建军备竞赛越演越烈。根据谷歌、微软、亚马逊和 Meta 的预估，四家科技巨头今年资本支出将累计超过 7200 亿美元。华尔街分析师预测，到 2027 年，科技公司在 AI 领域的资本支出总额可能超过 1 万亿美元。

高盛表示，目前的存储芯片短缺将至少持续到 2028 年。AI 加速器的计算能力远远超过存储器的数据传输速度和容量，使得存储器带宽和容量成为制约下一代 AI 模型扩展的主要瓶颈。与此同时，由于存储芯片公司优先生产 HBM，目前传统存储器产能的增加步伐慢于过去。高盛还预计，存储芯片供应商将扩大与客户的长期协议，以提高需求可见度，并制定更高效的资本支出计划。

科创芯片设计 ETF 浦银 (589250）紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数（950162），高度聚焦 50 只科创板芯片设计上市公司，其中数字芯片设计权重占比近八成。规避了半导体材料设备、制造、封测等环节，在芯片板块环节中，相较半导体材料指数估值较低，更契合产业发展趋势。

弹性方面，上证科创板芯片设计主题指数只包含科创板的芯片设计公司，成分股单日涨跌幅为±20%，弹性更大、进攻性更强。

成长性方面，科创芯片设计 ETF 浦银 (589250) 跟踪上证科创板芯片设计主题指数，在 2024 年 1 月 5 日-2026 年 3 月 30 日期间，标的指数累计上涨 141.86%，是涨幅第一的芯片行业主题指数，高于科创芯片（133.60%）、中证全指半导体（97.77%）和半导体材料设备（98.39%）。

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