Keystone Acquisition 通过 IPO 筹集了 2.875 亿美元；并签署了认股权证、信托及相关协议

Keystone Acquisition 完成了 2.875 亿美元的首次公开募股（IPO），发行了 28,750,000 个单位，包括超额配售的全部行使，并签署了一系列协议以支持此次发行和 SPAC 运营。该公司将 2.8821875 亿美元的 IPO 和私募融资收益存入由 Efficiency 管理的美国信托中。它还与其赞助商和承销商代表签署了认股权证、注册权利、行政、信函和私募协议。这些步骤旨在保护公众股东，明确认股权证持有人的权利，并在未来的业务合并后提供流动性通道。

协议 1：Keystone Acquisition 与 Cohen & Company、Clear Street 完成 2.875 亿美元 IPO 承销协议

• 协议类型：首次公开募股承销协议
• 对方：Cohen & Company Capital Markets 和 Clear Street
• 签署/生效：2026 年 6 月 2 日/ 同日
• 期限/终止：直至 IPO 结束及惯常的后续义务
• 原因：促进和分配 2.875 亿美元的 IPO

协议 2：Keystone Acquisition 与 Efficiency 签署认股权证协议以管理 IPO 认股权证

• 协议类型：认股权证协议
• 对方：Efficiency
• 签署/生效：2026 年 6 月 2 日/ 同日
• 期限/终止：直至根据条款认股权证到期
• 原因：管理公众和私募认股权证

协议 3：Keystone Acquisition 通过信函协议设定董事、高管和赞助商的锁定期

• 协议类型：信函协议（锁定及相关条款）
• 对方：执行官、高管、顾问及 Keystone International Acquisition Management
• 签署/生效：2026 年 6 月 2 日/ 同日
• 期限/终止：直至业务合并及其后指定期间
• 原因：建立锁定期并使利益相关者在 IPO 中保持一致

协议 4：Keystone Acquisition 与 Efficiency 签署信托协议以持有 2.882 亿美元的 IPO 收益

• 协议类型：投资管理信托协议
• 对方：Efficiency
• 签署/生效：2026 年 6 月 2 日/ 同日
• 期限/终止：直至业务合并或清算
• 原因：在美国信托中保护 IPO 收益

协议 5：Keystone Acquisition 签署注册权利协议以保护赞助商和持有人

• 协议类型：注册权利协议
• 对方：赞助商及其他持有人
• 签署/生效：2026 年 6 月 2 日/ 同日
• 期限/终止：根据条款在业务合并后
• 原因：在业务合并后提供转售注册

协议 6：Keystone Acquisition 向赞助商出售 559 万个私募认股权证，金额为 559 万美元

• 协议类型：私募认股权证购买协议
• 对方：Keystone International Acquisition Management
• 签署/生效：2026 年 6 月 2 日/ 同日
• 原因：出售 5,593,750 个认股权证以资助发行成本

协议 7：Keystone Acquisition 向承销商出售 288 万个私募认股权证，金额为 288 万美元

• 协议类型：私募认股权证购买协议
• 对方：Cohen & Company Capital Markets 和 Clear Street
• 签署/生效：2026 年 6 月 2 日/ 同日
• 原因：向承销商指定的人员出售 2,875,000 个认股权证

协议 8：Keystone Acquisition 与赞助商签署行政服务和赔偿协议

• 协议类型：行政服务和赔偿协议
• 对方：Keystone International Acquisition Management
• 签署/生效：2026 年 6 月 2 日/ 同日
• 原因：提供办公室、行政支持和赔偿

原始 SEC 文件：Keystone Acquisition Corp. [ KEYYU ] - 8-K -2026 年 6 月 8 日 免责声明

这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确的信息。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。