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title: "Keystone Acquisition 通过 IPO 筹集了 2.875 亿美元；并签署了认股权证、信托及相关协议"
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description: "Keystone Acquisition 完成了 2.875 亿美元的首次公开募股（IPO），包括全额超额配售，并签署了多项协议以支持 SPAC 运营。所得款项已存入由 Efficiency 管理的信托中。该公司与其赞助商和承销商（Cohen & Company, Clear Street）签署了权证、注册权、管理和锁定协议，以保护股东权益、明确权利，并确保合并后的流动性"
datetime: "2026-06-08T19:43:01.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/289095960.md)
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# Keystone Acquisition 通过 IPO 筹集了 2.875 亿美元；并签署了认股权证、信托及相关协议

Keystone Acquisition 完成了 2.875 亿美元的首次公开募股（IPO），发行了 28,750,000 个单位，包括超额配售的全部行使，并签署了一系列协议以支持此次发行和 SPAC 运营。该公司将 2.8821875 亿美元的 IPO 和私募融资收益存入由 Efficiency 管理的美国信托中。它还与其赞助商和承销商代表签署了认股权证、注册权利、行政、信函和私募协议。这些步骤旨在保护公众股东，明确认股权证持有人的权利，并在未来的业务合并后提供流动性通道。

**协议 1：Keystone Acquisition 与 Cohen & Company、Clear Street 完成 2.875 亿美元 IPO 承销协议**

-   **协议类型**：首次公开募股承销协议
-   **对方**：Cohen & Company Capital Markets 和 Clear Street
-   **签署/生效**：2026 年 6 月 2 日/ 同日
-   **期限/终止**：直至 IPO 结束及惯常的后续义务
-   **原因**：促进和分配 2.875 亿美元的 IPO

**协议 2：Keystone Acquisition 与 Efficiency 签署认股权证协议以管理 IPO 认股权证**

-   **协议类型**：认股权证协议
-   **对方**：Efficiency
-   **签署/生效**：2026 年 6 月 2 日/ 同日
-   **期限/终止**：直至根据条款认股权证到期
-   **原因**：管理公众和私募认股权证

**协议 3：Keystone Acquisition 通过信函协议设定董事、高管和赞助商的锁定期**

-   **协议类型**：信函协议（锁定及相关条款）
-   **对方**：执行官、高管、顾问及 Keystone International Acquisition Management
-   **签署/生效**：2026 年 6 月 2 日/ 同日
-   **期限/终止**：直至业务合并及其后指定期间
-   **原因**：建立锁定期并使利益相关者在 IPO 中保持一致

**协议 4：Keystone Acquisition 与 Efficiency 签署信托协议以持有 2.882 亿美元的 IPO 收益**

-   **协议类型**：投资管理信托协议
-   **对方**：Efficiency
-   **签署/生效**：2026 年 6 月 2 日/ 同日
-   **期限/终止**：直至业务合并或清算
-   **原因**：在美国信托中保护 IPO 收益

**协议 5：Keystone Acquisition 签署注册权利协议以保护赞助商和持有人**

-   **协议类型**：注册权利协议
-   **对方**：赞助商及其他持有人
-   **签署/生效**：2026 年 6 月 2 日/ 同日
-   **期限/终止**：根据条款在业务合并后
-   **原因**：在业务合并后提供转售注册

**协议 6：Keystone Acquisition 向赞助商出售 559 万个私募认股权证，金额为 559 万美元**

-   **协议类型**：私募认股权证购买协议
-   **对方**：Keystone International Acquisition Management
-   **签署/生效**：2026 年 6 月 2 日/ 同日
-   **原因**：出售 5,593,750 个认股权证以资助发行成本

**协议 7：Keystone Acquisition 向承销商出售 288 万个私募认股权证，金额为 288 万美元**

-   **协议类型**：私募认股权证购买协议
-   **对方**：Cohen & Company Capital Markets 和 Clear Street
-   **签署/生效**：2026 年 6 月 2 日/ 同日
-   **原因**：向承销商指定的人员出售 2,875,000 个认股权证

**协议 8：Keystone Acquisition 与赞助商签署行政服务和赔偿协议**

-   **协议类型**：行政服务和赔偿协议
-   **对方**：Keystone International Acquisition Management
-   **签署/生效**：2026 年 6 月 2 日/ 同日
-   **原因**：提供办公室、行政支持和赔偿

原始 SEC 文件：Keystone Acquisition Corp. \[ KEYYU \] - 8-K -2026 年 6 月 8 日 **免责声明**

这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确的信息。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。

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