--- title: "Celcuity 发行 5.75 亿美元的 2032 年到期 0.25% 可转换债券；净收益为 5.57 亿美元" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/289098423.md" description: "Celcuity 通过发行到期于 2032 年的 0.25% 可转换高级票据筹集了 5.75 亿美元，净收入为 5.57 亿美元。筹集的资金用于偿还 1.375 亿美元的定期贷款，从而降低了融资成本。这些票据的转换价格约为每股 124.53 美元。管理层预计此次再融资将支持临床和商业计划" datetime: "2026-06-08T20:13:01.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/289098423.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/289098423.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/289098423.md) --- # Celcuity 发行 5.75 亿美元的 2032 年到期 0.25% 可转换债券；净收益为 5.57 亿美元 Celcuity 完成了一项 5.75 亿美元的 0.250% 可转换高级票据发行，预计净收益约为 5.57 亿美元。这些票据的初始转换价格约为每股 124.53 美元，依据与主要银行签署的承销协议发行，并受 2026 年 6 月 8 日签署的补充契约约束。同时，Celcuity 通过支付约 1.375 亿美元偿还了现有的定期贷款，消除了相关义务。管理层预计，此次再融资将降低融资成本，并支持临床、商业和一般企业计划。 **新协议详情：** - **协议类型**：针对 0.250% 可转换高级票据的承销协议，截止日期为 2032 年 - **对方**：Jefferies；摩根大通证券；TD Securities (USA)；Guggenheim Securities，作为承销商的代表 - **签署/生效**：2026 年 6 月 3 日/2026 年 6 月 8 日 - **期限/终止**：至 2032 年 8 月 1 日 - **原因**：再融资债务并资助增长计划 **终止协议详情：** - **终止协议**：修订和重述贷款及担保协议（定期贷款） - **对方**：Oxford Finance；Innovatus Life Sciences Lending Fund I 和其他贷款方 - **原协议日期**：2024 年 5 月 30 日 - **终止日期**：2026 年 6 月 8 日 - **终止类型**：提前 - **原因**：通过可转换票据再融资并减少利息负担 原 SEC 文件：Celcuity Inc. \[ CELC \] - 8-K -2026 年 6 月 8 日 **免责声明** 这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。 ### 相关股票 - [CELC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CELC.US.md) - [JEF.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JEF.US.md) - [JPM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM.US.md) - [TD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TD.US.md) - [JPM-M.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-M.US.md) - [JPM-C.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-C.US.md) - [JPM-D.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-D.US.md) - [JPM-L.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-L.US.md) - [8634.JP](https://longbridge.com/zh-CN/quote/8634.JP.md) - [JPM-K.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-K.US.md) - [JPM-J.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-J.US.md) ## 相关资讯与研究 - [什么是 “贷款明白纸”？](https://longbridge.com/zh-CN/news/289400960.md) - [央行主管媒体：要客观理性看待贷款增速放缓](https://longbridge.com/zh-CN/news/289584047.md) - [贷款纠纷接连不断，山西银行经营持续承压](https://longbridge.com/zh-CN/news/289405565.md) - [广州公积金贷款 “新办法”，实施！](https://longbridge.com/zh-CN/news/289158403.md) - [五矿资源附属获授 1.25 亿美元的循环贷款](https://longbridge.com/zh-CN/news/289438008.md)