--- title: "Hubbell 完成了 19 亿美元的高级票据发行，以帮助资助对 NSI 的收购" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/289099386.md" description: "Hubbell 完成了一项价值 19 亿美元的高级票据发行，以资助其即将收购 NSI Industries，产生了约 18.7 亿美元的净收益。此次承销由摩根大通、美国银行和汇丰主导。Hubbell 还签署了一份契约，发行 5 亿美元的 2031 年票据、7 亿美元的 2033 年票据和 7 亿美元的 2036 年票据，赎回权与交易的完成相关" datetime: "2026-06-08T20:23:01.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/289099386.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/289099386.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/289099386.md) --- # Hubbell 完成了 19 亿美元的高级票据发行，以帮助资助对 NSI 的收购 哈贝尔完成了 19 亿美元的高级票据发行，以支持其对 NSI Industries 的待收购及相关用途，产生了约 18.696 亿美元的净收益。该公司与摩根大通、美国银行和汇丰的代表签署了承销协议。哈贝尔还执行了第八次补充契约，以发行 5 亿美元的 4.650% 票据（到期日为 2031 年）、7 亿美元的 4.900% 票据（到期日为 2033 年）和 7 亿美元的 5.150% 票据（到期日为 2036 年）。这些票据包括可选择赎回权利，并在 NSI 交易未能在约定的截止日期前完成时触发特别强制赎回。 **协议 1：哈贝尔通过高级票据筹集 19 亿美元；承销由摩根大通、美国银行、汇丰主导** - **协议类型**：公开发行高级票据的承销协议 - **对方**：摩根大通证券；美国银行证券；汇丰证券（美国），作为承销商的代表 - **签署/生效**：2026 年 6 月 2 日/同日 - **期限/终止**：不适用 - **原因**：为 NSI Industries 的收购及相关用途融资 **协议 2：哈贝尔执行补充契约以发行 2031 年、2033 年和 2036 年高级票据** - **协议类型**：用于高级票据发行的第八次补充契约 - **对方**：美国银行信托公司 - **签署/生效**：2026 年 6 月 8 日/同日 - **期限/终止**：直到票据到期 - **原因**：建立 2031 年、2033 年和 2036 年高级票据的条款 原 SEC 文件：HUBBELL INC \[ HUBB \] - 8-K -2026 年 6 月 8 日 **免责声明** 这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。 ### 相关股票 - [BAC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC.US.md) - [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBC.US.md) - [HUBB.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HUBB.US.md) - [00005.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/00005.HK.md) - [JPM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM.US.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBA.UK.md) - [JPMO.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPMO.US.md) - [JPX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPX.US.md) - [HSBH.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HSBH.US.md) - [USB.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/USB.US.md) - [JPM-M.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-M.US.md) - [JPM-C.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-C.US.md) - [JPM-D.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-D.US.md) - [JPM-L.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-L.US.md) - [8634.JP](https://longbridge.com/zh-CN/quote/8634.JP.md) - [JPM-K.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-K.US.md) - [JPM-J.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-J.US.md) - [BAC-Q.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-Q.US.md) - [BML-L.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BML-L.US.md) - [BAC-L.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-L.US.md) - [BAC-K.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-K.US.md) - [BML-H.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BML-H.US.md) - [BAC-N.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-N.US.md) - [BAC-E.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-E.US.md) - [MER-K.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MER-K.US.md) - [BAC-O.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-O.US.md) - [BML-G.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BML-G.US.md) - [BAC-M.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-M.US.md) - [BAC-B.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-B.US.md) - [BML-J.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BML-J.US.md) - [BAC-S.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-S.US.md) - [BAC-P.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-P.US.md) - [8648.JP](https://longbridge.com/zh-CN/quote/8648.JP.md) - [DTIW.SG](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DTIW.SG.md) ## 相关资讯与研究 - [高盛、摩根大通探索新举措，管控人工智能信贷业务风险](https://longbridge.com/zh-CN/news/289072331.md) - [摩根大通计划今年部署性能更强的 AI 智能代理体](https://longbridge.com/zh-CN/news/289207182.md) - [1600 亿全球最大 PCB 钻针巨头，鼎泰高科赴港 IPO](https://longbridge.com/zh-CN/news/288954627.md) - [摩根大通增持先导智能约 33.64 万股 每股作价约 46.28 港元](https://longbridge.com/zh-CN/news/289050116.md) - [摩根大通警示民众抵御物价上涨的缓冲空间正在收窄](https://longbridge.com/zh-CN/news/289215631.md)