我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Tango Therapeutics 宣布了一项 6 亿美元的增资公开发行定价。该公司将以每股 30.00 美元和 29.999 美元的价格出售 18,166,667 股普通股和预先融资的认股权证。预计在扣除费用之前，收益约为 6 亿美元。此次发行预计将在 2026 年 6 月 11 日左右完成，承销商获得了 30 天的额外购买股份的选择权
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波士顿，2026 年 6 月 9 日（全球新闻通讯社）——Tango Therapeutics, Inc.（“Tango”）（纳斯达克：TNGX），一家致力于发现和提供下一代精准癌症药物的临床阶段生物技术公司，今天宣布以承销方式发行 18,166,667 股普通股及预先融资的认股权证，购买最多 1,833,395 股普通股（“本次发行”）。每股普通股的发行价格为 30.00 美元。每个预先融资的认股权证的发行价格为 29.999 美元，代表普通股的每股发行价格减去该预先融资认股权证的每股行使价格 0.001 美元。本次发行的毛收益预计约为 6 亿美元，未扣除承销折扣和佣金及与发行相关的费用。所有在本次发行中的股份和预先融资的认股权证均由 Tango 出售。本次发行预计将在 2026 年 6 月 11 日左右完成，具体以惯例交割条件为准。此外，Tango 已授予承销商一个 30 天的选择权，以公开发行价格购买最多 3,000,009 股普通股，减去承销折扣。
摩根大通、Leerink Partners、Cantor 和 Stifel 担任本次发行的联合账簿管理人。
本次发行是根据之前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效的货架注册声明进行的。与本次发行相关的初步招股说明书补充、招股说明书及自由书面招股说明书已提交给 SEC，并可在 SEC 的网站 www.sec.gov 上获取。与本次发行相关的最终招股说明书补充和招股说明书将提交给 SEC，并将在 SEC 的网站 www.sec.gov 上提供。最终招股说明书补充、招股说明书及与本次发行相关的自由书面招股说明书的副本也可以在可用时通过以下方式获取：摩根大通证券有限责任公司，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或通过电子邮件联系 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；Leerink Partners LLC，注意：承销部，53 State Street，40 楼，波士顿，马萨诸塞州 02109；电话（800）808-7525 分机 6105；或通过电子邮件联系 syndicate@leerink.com；Cantor Fitzgerald & Co.，注意：资本市场，110 East 59th Street，6 楼，纽约，NY 10022，或通过电子邮件联系 prospectus@cantor.com；以及 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated，注意：承销部，One Montgomery Street，Suite 3700，旧金山，CA 94104，或通过电话（415）364-2720，或通过电子邮件联系 syndprospectus@stifel.com。
本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区内进行这些证券的出售，若在任何此类州或司法管辖区内的证券法规定下，未进行注册或资格审查，则该等要约、邀请或出售均属非法。
关于 Tango Therapeutics
Tango Therapeutics 是一家临床阶段生物技术公司，致力于发现新型药物靶点，并提供下一代精准医学以治疗癌症。Tango 采用以患者为中心的方法，利用合成致死的遗传原理，发现和开发针对癌症关键靶点的疗法。
关于前瞻性声明的警示说明
本新闻稿包含根据 1995 年私人证券诉讼改革法案（经修订）定义的前瞻性声明，包括但不限于关于本次发行的时间和完成情况、承销商行使购买额外股份的选择权的潜在性，以及本次发行的预期毛收益的声明。词语 “可能”、“将”、“能够”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“意图”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”、“继续”、“目标” 等类似表达旨在识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些识别词。
本新闻稿中的前瞻性声明基于管理层当前的期望和信念，并受到多种风险、不确定性和重要因素的影响，这些因素可能导致实际事件或结果与本新闻稿中所表达或暗示的前瞻性声明存在重大差异。这些风险和不确定性在 Tango 最近提交给 SEC 的 10-K 表格年度报告和后续的 10-Q 表格季度报告的 “风险因素” 部分中有更详细的描述，以及在 Tango 向 SEC 提交的其他文件中，包括在与本次发行相关的招股说明书补充、招股说明书及任何自由书面招股说明书中包含或引用的内容。本文中的前瞻性声明仅代表 Tango 截至本日期的观点，不应被视为其在任何后续日期的观点。Tango 明确声明不承担更新任何前瞻性声明的义务，除非法律要求。
投资者： Elizabeth Hickin
IR@tangotx.com
media@tangotx.com
媒体： 1AB
Amanda Lazaro
amanda@1abmedia.com
